Amazon berusaha mengumpulkan sekitar $12 miliar melalui penawaran obligasi AS

Secara Singkat

• Amazon menerbitkan $12B dalam obligasi, kembali ke pasar utang AS setelah jeda tiga tahun.
• Hasil untuk mendukung investasi AI, akuisisi, dan rencana ekspansi pusat data.
• AWS menandatangani $38B kesepakatan dengan OpenAI saat pengeluaran infrastruktur AI terus meningkat.

Amazon.com Inc. menerbitkan obligasi senilai sekitar $12 miliar dalam penjualan utang dolar AS pertamanya sejak 2021. Perusahaan bertujuan untuk mengamankan pendanaan guna mendukung inisiatif yang memerlukan modal besar, termasuk infrastruktur kecerdasan buatan.

Penawaran ini mencakup enam tranche obligasi peringkat investasi, dengan yang terpanjang adalah nota 40 tahun. Diskusi harga awal menunjukkan premium imbal hasil sekitar 1,15 poin persentase dibandingkan dengan Treasury AS yang sebanding.

Bank-bank besar seperti Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Morgan Stanley sedang mengelola penerbitan tersebut. Meskipun perusahaan belum mengungkapkan jumlah resmi dalam pengajuannya, sumber-sumber mengonfirmasi bahwa targetnya berada di dekat $12 miliar.

Amazon mungkin akan menggunakan hasilnya untuk akuisisi, belanja modal, dan potensi pembelian kembali saham. Langkah ini mengikuti penawaran multi-miliar dolar serupa oleh Alphabet, Meta, dan Oracle dalam beberapa minggu terakhir.

Raksasa teknologi mendorong lonjakan penerbitan obligasi di tengah booming investasi AI

Amazon bergabung dengan sejumlah besar perusahaan teknologi yang menerbitkan obligasi skala besar untuk mendanai ekspansi terkait AI. Langkah-langkah ini mendorong aktivitas obligasi korporasi yang mencapai rekor secara global, melampaui $6 triliun dalam penerbitan tahun ini.

JPMorgan Chase memperkirakan bahwa penjualan obligasi berkualitas tinggi AS dapat mencapai $1,81 triliun tahun depan, yang sebagian besar didorong oleh pengeluaran terkait AI. Kebutuhan modal Amazon yang meningkat mencerminkan tren ini, saat perusahaan meningkatkan investasi dalam infrastruktur AI.

Amazon Web Services baru-baru ini menandatangani kesepakatan senilai $38 miliar selama tujuh tahun untuk memberikan akses kepada OpenAI ke GPU Nvidia. Selain itu, perusahaan tersebut telah menggandakan kapasitas daya pusat datanya sejak 2022 dan mengharapkan kapasitas tersebut akan menggandakan lagi pada tahun 2027.

Pada Q3 2025, belanja modal Amazon melonjak 61% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai $34,2 miliar. Investasi ini memposisikan perusahaan untuk tetap kompetitif dalam layanan AI dan cloud.

Pada pukul 09:45 GMT-5 pada 17 November, saham Amazon diperdagangkan pada $231,84, turun $2,51 (–1,07%). Harga berkisar antara $231,41 dan $234,60, dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di $234,69, menunjukkan kelemahan di sesi awal.