Insentif token akan datang, bagaimana Aevo bisa naik begitu cepat?

Pengalaman kontrak on-chain gaya DYDX + Perdagangan opsi gaya Deribit + kombinasi modul Pra-Peluncuran.

Ditulis oleh: Nan Zhi, Odaily Planet Daily

Data DefiLlama menunjukkan Aevo TVL saat ini sebesar US$48,5 juta, volume perdagangan derivatif 24 jam mencapai US$57,9 juta, dan volume perdagangan kumulatif melebihi US$3,74 miliar. Di bawah kategori Opsi DefiLlama, Aevo saat ini menempati peringkat pertama di TVL; dalam kategori derivatif on-chain, ia menempati peringkat kesepuluh.

Odaily Planet Daily akan menganalisis di bawah ini bagaimana Aevo mencapai statusnya saat ini setelah mainnet diluncurkan setengah tahun yang lalu.

Bisnis dan fitur utama

Opsi dan Perdagangan Kontrak Abadi

Pada tanggal 7 April 2023, platform perdagangan opsi mainnet Aevo secara resmi diluncurkan, memungkinkan pengguna menggunakan USDC untuk transaksi dan penyelesaian nyata. Pengguna pertama-tama dapat memperdagangkan opsi ETH pada rantai opsi, mendukung penyelesaian harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan.

Aevo diluncurkan oleh Ribbon Finance, produk terstruktur on-chain. Platform ini dibangun di atas Ethereum Rollup yang disesuaikan dari Ribbon Finance, menggunakan buku pesanan dan model margin. Aevo Exchange dibangun di Aevo Chain, dan pengguna dapat langsung mentransfer dana ke Aevo Chain. Awalnya, Aevo hanya mendukung lintas rantai USDC.

Selain Ethereum aslinya, Aevo juga memperluas ke Optimisme dan Arbitrum. Langkah terpenting berikutnya adalah Aevo telah membentuk modul kontrak abadi (Perpetual Futures).

Fitur dan struktur teknisnya meliputi:

• Buku pesanan off-chain dan mesin pengontrol risiko: Pesanan dicocokkan secara off-chain dan akan diposting ke kontrak pintar Aevo hanya setelah pencocokan berhasil. Mesin pengontrol risiko akan memeriksa margin standar atau situasi margin gabungan sebelum diunggah ke rantai .
• Penyelesaian on-chain: Dana dan posisi pengguna selalu disimpan secara on-chain, artinya semua aliran dana terjadi dalam kontrak pintar.
• Arsitektur lapisan 2: Kontrak berjalan di Aevo Rollup dan menerbitkan sejumlah transaksi ke jaringan utama setiap jam.
• Likuidasi: Mesin pengendali risiko akan melakukan pemeriksaan likuidasi, dan mesin likuidasi akan bertanggung jawab atas operasi likuidasi.

Melalui desain di atas, Aevo dapat mencapai pencocokan kontrak dan opsi on-chain yang efisien dan berbiaya rendah, sehingga Aevo berhasil menduduki tempat dalam perdagangan derivatif. Data situs web menunjukkan bahwa pada 22 Januari, volume perdagangan kontrak ETH mencapai US$34,1 juta, volume perdagangan kontrak BTC mencapai US$16,2 juta, dan total volume perdagangan derivatif adalah US$57,9 juta, peringkat kesepuluh di seluruh platform, lebih tinggi dari GMX AS. $48,3 juta, lebih rendah dari HMX yang $67,1 juta.

Token Berjangka Pra-Peluncuran

Pada tanggal 9 Agustus 2023, Aevo mengumumkan peluncuran token berjangka Pra-Peluncuran, yang menyediakan layanan perdagangan kontrak abadi untuk token yang akan datang.

Produk ini tidak memiliki harga indeks dan tingkat pendanaan, tetapi setelah token terdaftar di pasar spot, ia akan segera mulai mengacu pada harga indeks dan menerapkan tingkat pendanaan. Aevo menyatakan bahwa karena sifat produknya yang eksperimental dan berisiko tinggi, Aevo akan menerapkan batasan posisi yang ketat dan batasan posisi terbuka di pasar ini, dan token pertama yang diluncurkan adalah SEI.

Sebelumnya, sebelum token diluncurkan secara resmi, persyaratan transaksi di muka sering kali diwujudkan melalui OTC, dan biasanya dalam bentuk janji ganda. Pedagang OTC membebankan komisi tinggi dan menghabiskan banyak dana untuk kedua belah pihak yang bertransaksi. Langkah Aevo memberikan pengguna dengan tingkat yang aman, efektif, dan rendah Tempat perdagangan yang maju menghindari masalah di atas.

**Dan seberapa akurat harga pasarnya? **

Pada pukul 20:00 tanggal 15 Agustus 2023 (UTC+ 8), SEI resmi terdaftar di Binance dengan harga penutupan pada jam pertama adalah 0,1734 USDT, sedangkan harga penutupan Aevo pada jam sebelumnya adalah 0,3946 USDT, dengan deviasi sebesar 117%. .

Token terbuka yang tersisa adalah sebagai berikut:

*TIA: Harga penutupan 1 jam bursa adalah 2.243 USDT, harga penutupan Aevo pada jam sebelumnya adalah 2.2932 USDT, dan deviasinya adalah 2%;

• JTO: Harga penutupan bursa 1 jam adalah 2.144 USDT, harga penutupan Aevo pada jam sebelumnya adalah 1.264 USDT, dan deviasinya -41%;

Dapat dilihat dari data di atas bahwa harga pra-pembukaan Aevo tidak cukup untuk secara efektif memprediksi harga resmi pasar online, atau hal ini terutama disebabkan oleh volume perdagangan yang tidak mencukupi, namun karakteristiknya cukup untuk berfungsi sebagai pengganti yang efektif di beberapa OTC. skenario.

Token Pra-Peluncuran yang saat ini terdaftar di Aevo termasuk BLAST, ALT, DYM dan JUP.Volume perdagangan 24 jam dari empat token di atas melebihi satu juta dolar AS, yang cukup untuk memenuhi permintaan OTC.

Dengan semakin meningkatnya pengayaan dan penerimaan token terdaftar, perdagangan token Pra-Peluncuran diharapkan membawa kurva pertumbuhan baru bagi Aevo.

Aset yang menghasilkan bunga aeUSD

aeUSD adalah aset ERC-4626 yang dibangun di L2 Aevo, terdiri dari 5% USDC dan 95% sDAI. Dengan menyetorkan stablecoin ke dalam modul DSR MakerDAO, Aevo memungkinkan pengguna, pembuat pasar, dan penyedia strategi memperoleh tambahan APY sebesar 4,75% saat menyetorkan stablecoin (mirip dengan mekanisme penghasil bunga setoran ETH milik Blast). Langkah ini memungkinkan penggunaan dana pengguna secara efisien dan menyediakan potensi cadangan likuiditas untuk protokol secara keseluruhan. Menurut Aevo, ini adalah satu-satunya DEX dengan mekanisme perolehan bunga, dan lebih dari 1/3 dana telah memilih untuk dikonversi ke aeUSD.

Paket Token

Sebulan yang lalu, Aevo mengumumkan bahwa pengguna aktif mingguannya meningkat tiga kali lipat dalam beberapa minggu terakhir. Rencana selanjutnya mencakup peningkatan skalabilitas dan stabilitas platform, memperkenalkan lebih banyak pembuat pasar pada tahun 2024, dan akan menjadi yang pertama pada tahun 2024. Meluncurkan rencana insentif setiap triwulan.

Sesuai paragraf di white paper, AEVO akan diluncurkan paling lambat 1 Februari 2024. Pada saat yang sama, RBN juga akan terbuka untuk penebusan ketika AEVO diluncurkan.

Fitur-fitur AEVO meliputi:

• Fungsi Tata Kelola: Mengusulkan dan memilih proposal tata kelola untuk menentukan fitur, peningkatan, dan parameter Aevo di masa depan. Bobot pemungutan suara dihitung secara proporsional dengan token yang dipertaruhkan.
• Fungsi insentif: AEVO memberikan insentif ekonomi yang dirancang untuk memotivasi pengguna agar berkontribusi dan berpartisipasi dalam ekosistem Aevo, sehingga menciptakan sistem timbal balik di mana setiap peserta akan diberi kompensasi yang adil atas upaya mereka.

Ekonomi Token

Dalam kertas putih, bagian dari rencana ekonomi token AEVO disebutkan, dan Odaily Planet Daily merangkumnya sebagai berikut:

AEVO tidak diciptakan begitu saja, namun merupakan perubahan merek dari token tata kelola Aevo sebelumnya, RBN, yang dipilih oleh proposal tata kelola terbaru Ribbon Finance, RGP-33. Karena banyaknya peredaran di pasar, berarti distribusi token tidak dapat diubah.

Namun, pemegang token dalam jumlah terbesar adalah DAO Treasury, yang tidak aktif kecuali bagian yang digunakan dalam kumpulan likuiditas yang mendukung RBN.

Melalui AGP-1, Aevo mengusulkan alokasi perbendaharaan yang lebih dinamis dan fungsional, yang akan diubah menjadi AEVO pada saat TGE, dan panitia akan bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

Aevo mengusulkan alokasi tetap sebesar 45% RBN yang dimiliki DAO sebagai berikut:

• Hingga 16% dari AEVO akan digunakan untuk insentif (termasuk airdrop) guna mempromosikan penyebaran token tata kelola dan menarik lebih banyak pengguna/likuiditas ke dalam platform.
• Hingga 9% dari AEVO digunakan untuk likuiditas token guna mendukung likuiditas AEVO di bursa terdesentralisasi dan bursa terpusat.
• Hingga 5% dari AEVO digunakan untuk pertumbuhan komunitas dan penghargaan untuk aktivitas dan penghargaan terkait komunitas.
• 16%: Tidak dialokasikan/Dicadangkan untuk pembelanjaan DAO di masa depan. Catatan: Alokasi 2% tahunan kontributor proyek Aevo akan berasal dari porsi ini.

Kesimpulannya

Aevo memberi pengguna pengalaman perdagangan on-chain yang komprehensif dan ramah dengan menggabungkan pengalaman kontrak on-chain gaya DYDX + perdagangan opsi gaya Deribit + modul Pra-Peluncuran.Dengan perkiraan kedatangan penerbitan mata uang, Aevo diharapkan memiliki pertumbuhan lebih lanjut .