Tema investasi inti yang patut diikuti di bidang enkripsi pada tahun 2025: Keuangan Desentralisasi dan AI

Terjemahan: DeepTide TechFlow

Murni informasi praktis, tanpa harapan palsu.

Sebelum Anda mulai membaca, saya berharap Anda dapat sementara meletakkan prasangka yang sudah ada, dan luangkan waktu beberapa menit untuk melihat dengan seksama apa yang akan saya bagikan selanjutnya.

Secara makro, tema investasi Web3 dapat dibagi menjadi dua kategori: infrastruktur dasar (infra) dan aplikasi (apps).

Investasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis: satu jenis tampak datar dan biasa dalam jangka pendek, namun mungkin menghasilkan imbal hasil yang besar dalam jangka panjang; yang lainnya menarik dalam jangka pendek, namun pada akhirnya mungkin tidak berharga sama sekali.

Sebagian besar investor cryptocurrency masuk ke pasar ini dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang cepat dan signifikan, serta bersedia menanggung risiko yang sesuai.

Oleh karena itu, orang cenderung lebih memilih investasi siklikal - jenis investasi ini biasanya bersifat jangka pendek dan hanya efektif dalam periode pasar bullish tertentu.

2025 akan menjadi ‘tahun pengawasan’ di bidang mata uang kripto.

Amerika Serikat dan beberapa ekonomi utama lainnya berencana untuk meluncurkan peraturan terkait di dalam negeri masing-masing. Peluncuran peraturan-peraturan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor konvensional (terutama generasi yang lebih tua), tetapi juga akan menyaring sedikit mata uang kripto yang benar-benar berpotensi - hanya proyek-proyek yang memiliki dasar yang kuat dan dukungan aliran kas yang stabil yang dapat muncul sebagai pemenang.

Kita bisa mengharapkan gelombang baru investor tradisional di pasar. Para investor ini memiliki “uang lama” di tangan mereka dan akan merambah ke ruang cryptocurrency untuk pertama kalinya.

Mereka tidak akan secara membabi buta menginvestasikan uang mereka hanya karena spekulasi pasar, tetapi mereka akan melakukan penelitian yang serius terhadap proyek, membaca laporan dan data dengan cermat, dan hanya membuat keputusan investasi jika situasinya masuk akal.

Dalam konteks ini, keuangan terdesentralisasi (DeFi) akan menjadi tema investasi yang sangat disukai oleh investor tradisional, bersama dengan protokol lapisan pertama (L1) blockchain.

Namun, karena batas nilai pasar proyek DeFi relatif rendah, ruang pertumbuhannya lebih besar, dan sangat cocok dengan fundamental dan data. Tahun ini, beberapa proyek DeFi telah menciptakan pendapatan lebih dari 100 juta dolar, yang tanpa keraguan akan menarik perhatian investor tradisional.

Investor tradisional memiliki jumlah dana yang besar, dan dana yang cukup adalah kunci pertumbuhan pasar yang sehat. Jangan lupa, banyak investor institusional juga didominasi oleh investor tradisional.

Dapat diprediksi bahwa DeFi pada akhirnya akan menjadi salah satu arah penempatan penting bagi investor institusi top.

BlackRock telah mulai bekerja sama dengan proyek DeFi, tren ini sedang berkembang secara bertahap.

DeFi bukanlah jenis investasi siklikal; itu lebih seperti investasi jangka panjang, seperti pandangan investor terhadap BTC dan ETH di masa lalu.

Potensi jangka panjang AAVE mungkin akan dianggap setara dengan ETH.

Ketika Anda berinvestasi dalam proyek DeFi blue-chip, Anda dapat fokus pada pengembangan jangka panjang;

Namun ketika Anda memilih untuk berinvestasi di proyek DeFi asli yang baru, Anda dapat mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, dan proyek-proyek ini juga mungkin memberikan pengembalian beberapa kali lipat atau bahkan lebih tinggi.

Di pasar kripto yang didominasi oleh DeFi, banyak proyek baru akan muncul, sementara beberapa proyek lama juga akan mendapatkan perhatian kembali. Anda akan melihat gelombang kenaikan harga yang mengelilingi proyek-proyek ini.

Di bidang DeFi, banyak aplikasi blue-chip (seperti Uniswap) yang sedang merencanakan untuk bertransformasi menjadi proyek infrastruktur dasar. Transformasi ini akan lebih meningkatkan potensi nilai Token, dan tahun depan mungkin akan ada beberapa proyek yang mengumumkan penyesuaian mekanisme biaya transaksi, Anda perlu siap.

Perubahan ini akan memberikan dorongan kuat bagi perkembangan DeFi.

Saya memperkirakan DeFi akan mendominasi dua kuartal tahun depan, seperti kinerja AI tahun ini.

Tentang AI, saya berpikir bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun di mana AI mendapatkan kritik yang luas dalam budaya populer karena ekspansinya yang cepat dan tidak terkendali.

Diskusi tentang ‘AI yang Bertanggung Jawab’ akan menjadi sorotan.

Dalam rangka untuk infrastruktur AI kripto, agen AI, dan kegiatan penawaran agen awal, mungkin akan menghadapi periode penyesuaian karena narasi ‘AI yang bertanggung jawab’.

Namun sebelum itu, saya memperkirakan agen kecerdasan AI akan mengalami pertumbuhan gelembung.

Saat ini ada 13.000 entitas cerdas di pasar, saya memperkirakan angka ini akan meningkat setidaknya menjadi 100.000.

Selanjutnya, kita mungkin akan memasuki tahap gelembung dan pecah pada tahun berikutnya. Teks kosong tidak dapat diterjemahkan. Tergantung pada jadwal peristiwa terkait pengaturan AI, kejadian ini akan terjadi pada kuartal yang mana.

Regulasi juga akan memicu minat terhadap infrastruktur privasi, sehingga beberapa proyek utama yang terkait dengan DeFi rahasia, komputasi privasi, penyimpanan privasi, dan inferensi privasi akan mendapat lebih banyak perhatian, yang juga akan tercermin dalam kinerja aset mereka () .

Pasar Meme akan terus aktif.

Meskipun mungkin tidak didukung oleh otoritas pengatur, orang akan selalu menemukan cara untuk masuk, karena tidak mungkin benar-benar menghentikan.

Para spekulan akan terus mencari peluang di antara 100.000 koin baru yang ditambahkan setiap hari.

Namun, beberapa Meme yang telah dibangun, seperti DOGE dan PEPE, mungkin menarik perhatian investor yang lebih serius.

Meskipun Anda tidak menyukai Meme, Anda harus mempertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian dari portofolio investasi untuk mereka.

2025 juga akan menjadi tahun di mana dompet Web3 seluler dan aplikasi super mulai menonjol.

Baru-baru ini, perusahaan dompet Web3 bernama Exodus mencatatkan diri di NASDAQ dengan valuasi 12 miliar dolar AS, yang dapat mendorong euforia spekulasi token terkait dompet Web3 yang memiliki performa pendapatan yang kuat tahun depan.

AI dan DeFi akan menjadi dua narasi inti tahun depan:

• DeFi diharapkan mendominasi;
• Entitas kecerdasan buatan mungkin memasuki fase gelembung;
• Spekulasi Meme akan menarik lebih banyak orang untuk ikut serta;
• Privasi dan DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) akan mulai terungkap pada suatu kuartal;

Dompet Web3 akan mendapatkan lebih banyak perhatian, dan mendorong adopsi mainstream melalui panduan pengguna yang lebih mudah dan pengalaman yang lebih baik.

Ini adalah semua yang saya bagikan.

Harap perhatikan bahwa saya bukan astrolog dan juga bukan ahli di bidang mata uang kripto. Saya hanya seorang individu biasa dengan beberapa pemikiran acak tentang pasar, jadi jangan terlalu memperhatikan pandangan saya.

Memulai Voting Pemilihan Tahunan Ke-5 dan RTY AWARD 2025!

Mencatat rekor baru! Hampir 300 proyek dan individu telah lolos ke tahap pemungutan suara seleksi kali ini melalui seleksi data, pendaftaran terbuka, dan rekomendasi komunitas. Siapakah pionir yang mendorong Web3 dan Crypto menuju arus utama? Klik gambar untuk ikut memilih, dan berikan dukungan terbaik tahun ini menurut pandanganmu!

Klik gambar di bawah ini untuk memilih segera!