UNISWAP V4 akan segera diluncurkan, melihat 9 proyek HOOK yang mendapatkan dana Grants sebesar $1,200,000 dan peluang Airdrop yang potensial

UNISWAP akan meluncurkan V4 dalam waktu dekat, perbedaan terbesar antara pembaruan V4 dan V3 adalah Hook yang diperkenalkan di V4, secara umum, Anda dapat menyesuaikan DEX atau proyek defi lainnya berdasarkan kerangka dasar yang disediakan oleh UNISWAP V4, sehingga sejumlah proyek DEFI baru akan muncul, karena semua TVL adalah kontrak singleton yang ada di UNISWAP V4, tim proyek tidak menguasai TVL, jadi hook Proyek ini lebih aman dan berbagi Likuiditas.

Yayasan UNISWAP memberikan Grants senilai total $1,2 juta untuk 9 proyek baru-baru ini, dengan bantuan bank investasi Areta( yang dipercaya oleh UNISWAP untuk melakukan wawancara dan seleksi Genie dan Sudoswap yang diakuisisi dengan harga tinggi. Grants ini mencakup dua aspek penggunaannya:

1、Mengganti biaya audit sepenuhnya

2. Memberikan bantuan hukum kepada proyek open source yang menjalankan BUSL v1.2. Perlu diperhatikan bahwa BUSL v1.2 lebih ketat dibandingkan dengan penggunaan BUSL v1.1 oleh uniswap V4 karena ada pembaruan berikut ini:

Setiap entitas yang menggunakan rumus matematika kunci inovatif atau rumus matematika yang secara substansial mirip dengannya untuk membangun fungsi yang sama atau serupa tanpa otorisasi dan deklarasi merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang relevan. Istilah “rumus matematika kunci inovatif” di sini mengacu pada metode atau algoritma matematika yang asli, baru, dan memungkinkan fungsi DeFi tertentu.

Klausul Pengecualian:

Pernyataan ini tidak berlaku untuk situasi berikut:

1. Formula atau algoritma matematika yang digunakan oleh proyek keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang sudah ada;
2. Prinsip-prinsip atau makalah matematika keuangan yang sudah dikenal dan banyak digunakan oleh publik, atau telah diterbitkan secara terbuka, serta metodenya;
3. Dalam hal penggunaan yang sah sesuai dengan peraturan hukum, pengembangan independen, atau telah mendapatkan izin resmi.

Artinya tidak hanya melakukan fork di tingkat kode merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, tetapi melakukan fork di tingkat prinsip juga merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, kecuali ada pernyataan di beranda yang menyatakan menggunakan 9 prinsip hook tim proyek ini, untuk melindungi keunggulan inovasi UNISWAP V4 dan ekosistemnya.

Sekarang kita akan menganalisis satu per satu 9 proyek ini dan peluang pengiriman potensial:

1.likwid.fi, proyek ini sangat menarik, ia menggunakan (x+x’)*(y+y’)=k alih-alih xy=k di Web3 untuk secara ringkas menerapkan fungsi perdagangan leverage spot bebas audit dan bebas oracle, artinya, MEME di masa depan Koin dapat dibuka pada saat membuka kolam, termasuk fungsi pendek. Gaya UI testnet-nya sangat sederhana, tetapi dilihat dari dokumentasi, tim memiliki banyak keterampilan, dan fitur-fitur berikut telah diterapkan di sekitar fitur minimalis:

(1) Perdagangan marjin spot, sementara semua orang sibuk dengan swap dan kompetisi prep, likwid.fi saat ini adalah satu-satunya proyek perdagangan marjin.

(2) Keuntungan ganda LP, selain biaya transaksi, juga termasuk pendapatan pinjaman dan denda liquidation, meningkatkan efisiensi modal dan tingkat pengembalian

(3) Orakel yang dipotong, uniswap digunakan sebagai orakel oleh banyak proyek defi pada tahun 2021 dan diserang oleh serangan kilat pinjaman yang mengakibatkan mekanisme harga baru yang inovatif. Likwid adalah proyek pertama yang menerapkan mekanisme ini untuk melawan serangan kilat pinjaman dan pemalsuan harga yang jahat yang dapat menyebabkan likuidasi.

(4) Likuiditas Terstruktur, penyedia LP dapat memilih apakah token mereka dipinjamkan atau tidak.

(5) Mekanisme likuidasi ganda, terdiri dari mekanisme likuidasi berdasarkan pembayaran dan mekanisme likuidasi yang disederhanakan berdasarkan transaksi, secara bersama-sama memastikan likuidasi yang tepat waktu.

(6) Mekanisme tingkat variabel anti-arbitrase dan MEV, yang mengembalikan MEV dan keuntungan arbitrase yang dihasilkan oleh likuidasi ke LP

likwid saat ini telah diluncurkan di jaringan uji coba, di mana Anda dapat mencoba platform perdagangan leverage pertama web3 tanpa audit.

Menurut informasi Twitter, likwid juga sangat menarik untuk kegiatan operasi hari 0 uniswap v4, selama Anda menambahkan likuiditas ke kumpulan default v4, dan kemudian mengkonfirmasi di dompet likwid Anda bisa mendapatkan poin, tidak perlu mengambil risiko, dan kemudian menyelesaikan tugas testnet untuk mendapatkan poin dua kali lipat, Anda dapat memperhatikan

2. bunni, saat ini telah ada versi berbasis V3, bunni berbasis V4 akan menyediakan fungsi-fungsi Likuiditas berbentuk fungsi kepadatan Likuiditas (Liquidity Density Functions, LDFs) lainnya, tokennya LIT telah diluncurkan, ada peluang untuk melakukan staking V4 untuk mendapatkan LIT, namun saat ini tingkat pengembalian tahunan (APY) dari kolam 1 umumnya kurang dari 2%, APY kolam 2 kurang dari 30%, penghasilan rendah, dan rasio keuntungan staking rendah.

3. Collarprotocol, protokol pinjaman terdesentralisasi yang diinkubasi oleh a16z crypto dan orange dao, bertujuan untuk menyediakan layanan pinjaman melalui pembuat pasar daripada likuidator. Ini menggunakan protokol keuangan yang disebut ‘Prepaid Variable Forward’ untuk menghilangkan risiko likuidasi dengan menetapkan batas keuntungan potensial bagi peminjam. Struktur transaksi ini mirip dengan strategi opsi collar, oleh karena itu dinamai protokol collar.

Peminjam menghubungi market maker melalui proses permintaan penawaran (RFQ) yang disediakan oleh Collar, setelah mencapai kesepakatan, market maker membuat penawaran di atas rantai dan peminjam menerima penawaran tersebut, lalu keduanya memberikan jaminan sesuai kebutuhan. Cara ini dikenal sebagai “penyediaan Likuiditas yang hampir real time”. Market maker harus melakukan lindung nilai sendiri untuk menghilangkan risiko likuidasi dari jaminan.

Fitur utama:

(1) Rasio Pinjaman-ke-Nilai (LTV) Tinggi: Collar menyediakan rasio pinjaman-ke-nilai yang terkemuka di industri, memungkinkan pengguna untuk meminjamkan nilai aset mereka dengan rasio yang lebih tinggi.

(2) Dijamin sepenuhnya: Pembuat pasar memberikan jaminan di muka, dan jika harga aset naik, mereka akan menanggung kerugian; Jika harga aset turun, mereka akan mendapat untung.

(3) Ketidakterkaitan Aset: Pengguna dapat meminjamkan aset apa pun yang disediakan oleh pembuat pasar.

(4) Ketidakrelevanan kredit: tidak perlu khawatir tentang risiko gagal bayar atau risiko counterparty.

Investor Collar Protocol termasuk Z Fellows, Arbitrum Foundation, Druid Ventures, Orange DAO, Nailwal Fellowship, Mac Venture Capital, Long Run Capital, a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), J 17 Capital, Fun.XYZ, E V3, L2 IV, Wilson Sonsini, MH Ventures, serta investor malaikat dari Orange DAO, Harvard University, dan Goldman Sachs.

Collar Protocol saat ini sedang dalam tahap pengujian pribadi dan tidak akan diluncurkan bersamaan dengan v4 day 0.

4. Cork juga merupakan protokol asuransi terdesentralisasi yang dikembangkan oleh a16z crypto dan Orange DAO, dengan tujuan menyediakan prinsip penetapan harga risiko dan alat lindung nilai untuk aset terikat (seperti stablecoin, token jaminan Likuiditas, dll) dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi). Produk intinya adalah Depeg Swap, yaitu primitif keuangan baru yang memungkinkan investor melindungi dan melakukan perdagangan risiko pelepasan ikatan pada aset terikat mereka.

Melalui model pembuat pasar otomatis (AMM) yang disesuaikan, Cork memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan antara Depeg Swap dan Cover Token. AMM ini menggunakan kurva Ruang Hasil, yang memastikan harga secara bertahap stabil menjelang tanggal jatuh tempo dan memberikan fleksibilitas saat terjadi peristiwa pelepasan ikatan.

Fitur utama termasuk

（1）Depeg Swap (Swap Depeg): Ini adalah alat yang memungkinkan pengguna melindungi risiko pelepasan aset terikat. Melalui Depeg Swap, pengguna dapat menukar aset terikat dengan aset dasar dalam perbandingan 1: 1, sehingga melindungi nilai aset saat terjadi peristiwa pelepasan.

(2) Token Sampul: Pemegang bertindak sebagai penjamin emisi risiko dan menerima semua aset dalam modul stabil PEG ketika perjanjian berakhir. Ini memberi penjamin emisi hasil premi risiko sambil memberikan perlindungan bagi pembeli Depeg Swap.

(3) Modul Stabilitas Peg: Modul ini menerima aset dasar (seperti ETH atau USDC) dan menciptakan Depeg Swap dan Cover Token. Ini berfungsi sebagai inti protokol untuk memastikan stabilitas aset yang diikat dan Likuiditas.

（4）Likuiditas Vault: Pengguna dapat menyimpan aset dasar di Likuiditas Vault untuk menyediakan Likuiditas, melebur dan menjual Swap Depeg, serta memungut biaya sistem. Ini memberikan pendapatan bagi penyedia Likuiditas, sambil mengurangi biaya untuk mendapatkan jaminan Swap Depeg.

Cork Pada September 2024, Cork menerima dukungan dari sejumlah lembaga investasi ternama, antara lain Andreessen Horowitz (a16z), IDEO Ventures, OrangeDAO, Outliers Fund, dan Steakhouse Financial.

Cork sedang mengadakan kompetisi perdagangan jaringan uji coba kedua untuk persiapan peluncuran mainnet. Berdasarkan informasi di Twitter, tim tidak memiliki aktivitas operasional day 0 berbasis v4.

5. Gamma Strategies adalah hook pesanan batas, setelah pesanan batas pengguna terpenuhi, mereka akan mendapatkan biaya maker. Ini adalah hook yang terkait dengan alat dan swap, kemungkinan tidak akan mengeluarkan koin.

6. Lumis: Dapat menciptakan sintetik ETH dengan fitur hedging kerugian tak menentu dan stablecoin sintetik yang diperkirakan tidak akan diluncurkan pada v4 day 0, proyek ini memiliki skala kecil dengan hanya 900 pengikut di Twitter.

7. Tenor adalah protokol pinjaman terdesentralisasi yang bertujuan untuk memungkinkan pinjaman suku bunga tetap peer-to-peer melalui buku pesanan suku bunga rantai penuh. Arsitektur Tenor mendukung buku pesanan suku bunga on-chain, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan suku bunga dengan cara yang mirip dengan harga perdagangan Uniswap. Buku pesanan secara asli mendukung limit order, memungkinkan peminjam dan peminjam untuk menyimpulkan kesepakatan pada tingkat bunga tertentu sebelum kedaluwarsa, mengurangi selip suku bunga dan mengurangi ketergantungan pada penyedia Likuiditas.

Jaringan uji tenor saat ini sudah online, belum diketahui apakah akan diluncurkan bersama v4 dan insentif penyetoran.

8.Paladin adalah protokol tata kelola terdesentralisasi yang bertujuan untuk membebaskan nilai DeFi melalui tata kelola dan pasar. Produk utamanya, Quest, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan imbalan dengan memberikan suara untuk likuiditas pool (Gauge) tertentu di berbagai ekosistem seperti Curve, Balancer, dan Bunni. Pengguna yang memiliki token CVX, AURA, dan LIQ juga dapat memberikan hak suara mereka ke Paladin untuk memaksimalkan penghasilan di semua platform insentif.

Fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

( 1)Quest Quest: Pengguna dapat berpartisipasi dalam Quest untuk mendapatkan hadiah dengan memilih pool Likuiditas tertentu. Sebelum memberikan suara, pastikan hak suara Anda tersedia dan suara sebelumnya telah dihapus dari kumpulan yang sesuai (ada masa tunggu 10 hari di antara setiap suara). Pemilih dapat membagi kekuatan suara mereka, memilih beberapa kumpulan secara bersamaan, dan mendapatkan hadiah dari beberapa Tugas.

( 2) Voting Delegasi: Untuk menyederhanakan proses mendapatkan dan mengklaim pendapatan voting, Paladin telah menetapkan alamat delegasi untuk mengoptimalkan pendapatan suap. Ini sangat menguntungkan bagi para pemilih yang ingin mendapatkan imbalan secara pasif. Pemilih yang memegang vlCVX, vlAURA, atau vlLIQ dapat mendepositkan hak suara mereka ke Paladin untuk mengoptimalkan pemilihan mereka di semua platform insentif.

( Partisipasi Pengelolaan: Voting pengelolaan Paladin saat ini dilakukan melalui ruang Snapshot Paladin. Untuk membuat proposal di ruang ini, alamat Anda perlu dikomisikan dengan memegang 5% PAL yang beredar. Kuorum yang diperlukan adalah 15% dari pasokan beredar.

Karena tokennya, PAL, sudah hidup dan memiliki aturan emisi yang jelas, tidak ada peluang airdrop potensial.

9.Unicord: Mengintegrasikan dan memaksimalkan pendapatan dari pool stablecoin melalui protokol pinjaman, belum diluncurkan di jaringan uji coba, juga tidak ada tautan situs resmi.

Dalam penurunan ekosistem EVM saat ini secara keseluruhan (volume perdagangan bulanan rantai Solana melebihi $200 miliar untuk pertama kalinya, yang juga melebihi jumlah semua EVM), ekosistem EVM sangat membutuhkan Uniswap v4, inovasi hardcore tingkat asli Web3, untuk membuktikan bahwa ekosistem EVM adalah pemimpin inovasi dalam industri. Baik L1 dan L2 kemungkinan akan membuat langkah besar dengan peluncuran uniswap v4.

Pada saat yang sama, keluarga Trump meluncurkan World Liberty Financial (WLFI), proyek keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan melakukan pembelian dengan ETH dan token DeFi lainnya. Langkah ini dapat memicu ledakan narasi industri DeFi modular, dan 9 proyek hook di atas telah dipilih dengan cermat oleh pejabat uniswap, dan kemungkinan besar beberapa alfa besar akan terungkap, jadi disarankan untuk memperhatikan dengan seksama