中国はテスラに先行？2026年に量産予定のヒューマノイドロボット，北京は「具身AI」戦略を全力推進

2025-12-30 09:24:22

儘管特斯拉執行長馬斯克高調宣稱其人形機器人「Optimus」將是未來市值達數兆美元的關鍵，但実際には、最初に人形機器人を量産市場に投入するのはアメリカではなく、中国かもしれません。北京政府が「具身人工知能」（Embodied AI）を次の科技重点として位置付ける中、中国の人形ロボット産業は急速に拡大しており、2026年には大規模な商業化段階に入る見込みです。

特斯拉は未だ販売開始していない一方、中国企業はすでに量産に向けて突き進んでいます。

マスクが語る未来の市值突破の鍵の一つは人形ロボット「Optimus」ですが、現時点では正式に外販されていません。一方、中国では2026年から人形ロボットの量産を開始する計画を持つ企業が複数あり、商業化段階に先行しています。

コンサルティング会社Horváthのパートナー、アンドレアス・ブラウクル氏は、「中国は早期の人形ロボットの商業化においてアメリカをリードしている」と述べています。両国は最終的に同じ規模の市場を築く可能性もありますが、現時点で中国の拡張速度は明らかに速いです。

「具身AI」が5か年計画に盛り込まれ、中国の政策は全力で支援

中国政府は人形ロボットを「具身人工知能」発展戦略に組み込み、2025年10月の中央会議でこの分野を第15次五か年計画に含めました。これにより、中央から地方政府まで、サプライチェーンと大規模生産体制の構築に資源が投入されることになります。

マッキンゼーのシニアパートナー、カレル・エロート氏は、中国が人形ロボットの推進に積極的なのは、労働力減少の解決や新経済成長の刺激、そして世界の科技分野での競争力強化を目的としていると指摘しています。

人口老化と人件費に対応し、中国は自動化への転換を加速

出生率低下と人口老化に直面し、中国は代替労働力を必要としています。人形ロボットはその解決策の一つと見なされており、工場の生産ラインからサービス業、家庭介護まで、潜在的な適用シナリオを持っています。

UBTech RoboticsのWalker S2ロボットは、自動でバッテリー交換が可能で、24時間稼働できます。さらに、中国企業はより人間らしい機能の開発にも積極的で、例えばUnitreeのロボットはダンスができ、Xpengの「Iron」シリーズは第2世代の開発を進めています。

産業競争が激化：中国企業は技術と資本市場で突き進む

現在、中国には150社以上の人形ロボット企業があり、その中で数社がリーディング企業として急速に拡大しています。

Unitree Robotics：上場予定で、評価額は70億ドル超。H2ロボットはすでにダンスが可能。

UBTech Robotics：香港株に上場し、11月に約4億ドルの増資を実施。2026年に5000台の量産を計画し、2027年には1万台に達する見込み。

AgiBot：今月、5000台の生産を完了したと発表。

Xpeng（小鵬汽車）：第2世代の人形ロボット「Iron」を発売し、来年の量産開始を予定。

中米の優位性は異なる：中国は量産に長け、アメリカはAI研究開発に注力

中国は製造とサプライチェーンの統合において優位性を持ち、ロボットのコスト削減においてリードしています。Counterpoint Researchのイーサン・チー氏は、「中国のサプライチェーンの深さにより、企業はコスト競争力を高めている」と述べ、UBTechは年間生産コストを20%から30%削減できると予測しています。

一方、アメリカはAIと自主制御技術でリードし、垂直統合に注力しています。コア部品（アクチュエーターなど）からAIソフトウェアまで一貫して管理し、安全性と性能を向上させ、知的財産権を保護しています。

長期的な市場規模：中国が先行し、最終的に米中で市場を分け合う

RBCキャピタルマーケッツは、世界の人形ロボット市場は2050年までに9兆ドルに達し、そのうち中国が60%を占めると予測しています。ただし、Horváthは、2040年以降は中国とアメリカの消費者市場の浸透率が一致し、家庭市場の大規模採用によって牽引されると予測しています。

技術とコストの課題は依然として克服すべき壁

中国の進展は速いものの、全体の産業は以下のいくつかの課題に直面しています。

チップ依存：Nvidiaなどのアメリカ製チップに依存しており、制限されると進展に影響。

技術的課題：ロボットの手の自由度は人間の細かい動作を模倣するには未だ難しく、応用範囲が制限される。

AIの安定性：予測不可能な環境下でのAIの意思決定能力は依然限定的。

高コスト：高級プロトタイプのコストは現在1台あたり15万から50万ドルに達し、これを2万から5万ドルに下げる必要がある。

投資熱の背景：中国政府は「ロボットバブル」を懸念

人形ロボットは戦略的科技と見なされている一方、中国政府は資本市場の過熱も懸念しています。国家発展改革委員会（NDRC）は11月に、ロボット市場に投資バブルが発生する可能性を警告し、市場には類似製品や企業数の爆発的な増加が見られると指摘しています。

Horváthのブラウクル氏は、多くの製品紹介映像や展示会のパフォーマンスは過剰に「パッケージング」されており、実用化とのギャップが大きいと指摘。これにより投資家が進展を誤認し、市場の調整やイノベーションの停滞を招く可能性があると述べています。