コンパイル：シンチャオTechFlow 翻訳するテキストがありません。 純粋な情報で、虚偽の希望はありません。 翻訳するテキストがありません。 読む前に、私はあなたに既成概念を一時的に置いて、次に共有する内容を注意深く見ることを望みます。 翻訳するテキストがありません。 Web3の投資テーマは、マクロな視点から見ると、基盤インフラとアプリケーションシーンの2つの主要なカテゴリに分けられます。 翻訳するテキストがありません。 投資は基本的に2つのタイプに分けることができます。一つは短期的には平凡ですが、長期的には豊かなリターンをもたらす可能性がある投資です。もう一つは短期的には興奮しますが、最終的には何の価値もないかもしれない投資です。 翻訳するテキストがありません。 多くの仮想通貨投資家は、迅速で相当な収益を追求し、それに見合うリスクを引き受けるために、この市場に参入しています。 翻訳するテキストがありません。 したがって、人々はサイクル投資を選ぶ傾向があります-これは通常、短期で、特定の牛市サイクル内でのみ有効な投資です。 翻訳するテキストがありません。 2025年は暗号通貨の「規制の年」となるでしょう。 翻訳するテキストがありません。 アメリカおよび他のいくつかの主要な経済圏は、国内で関連する規制を導入する計画を立てています。これらの規制の導入は、伝統的な投資家（特に年配の世代）の信頼を高めるだけでなく、しっかりとした基本的な面と安定したキャッシュフローを持つプロジェクトだけが実際に可能性を持つ暗号通貨を選別するでしょう。 翻訳するテキストがありません。 ! 【2025年に暗号空間で注目すべき中核的な投資テーマ:DeFiとAI】(https://m.shilian.com/uploads/20241231/75a7447aa7deae64c528fffe47bd839a.jpg) 翻訳するテキストがありません。 私たちは、市場が新しい伝統的な投資家の波を迎えることを予測しています。これらの投資家は「既存資金」を持ち、初めて暗号通貨の領域に足を踏み入れることになります。 翻訳するテキストがありません。 彼らは市場の炒作だけでなく、プロジェクトを真剣に研究し、レポートやデータを注意深く読み、論理的な場合にのみ投資の決定を下すため、盲目的な投資はしません。 翻訳するテキストがありません。 ! 【2025年に暗号空間で注目すべき中核的な投資テーマ:DeFiとAI】(https://m.shilian.com/uploads/20241231/f89904629ba862c27bae1f97589f9902.jpg) 翻訳するテキストがありません。 このような背景の下で、分散型金融 (DeFi) は従来の投資家にとって魅力的な投資テーマになるでしょう。もう一つは、ブロックチェーンの第一層プロトコル (L1) です。 翻訳するテキストがありません。 ただし、DeFiプロジェクトの市場規模は比較的小さいため、成長の余地が大きく、基本的な要素やデータと非常に一致しています。今年、いくつかのDeFiプロジェクトはすでに1億ドル以上の収益を生み出しており、これは間違いなく伝統的な投資家の注目を集めるでしょう。 翻訳するテキストがありません。 伝統的な投資家の資金規模は巨大であり、十分な資金が市場の健全な成長を促す鍵となります。多くの機関投資家も伝統的な投資家に主導されていますので、それを忘れないでください。### 翻訳するテキストがありません。 予測できるのは、DeFi が最終的にはトップ機関投資家の重要な配置の一つとなるだろうということです。 翻訳するテキストがありません。 ブラックロックはすでにDeFiプロジェクトと提携を開始し、このトレンドは徐々に形成されつつあります。 翻訳するテキストがありません。 DeFiは周期的な投資ではなく、過去に投資家がBTCとETHを見たように、長期的な投資の一種です。 翻訳するテキストがありません。 AAVEの長期的な潜在能力はETHと同等と見なされるかもしれません。 翻訳するテキストがありません。 ブルーチップDeFiプロジェクトに投資する際は、長期的な成長に着目することができます； 翻訳するテキストがありません。 そして、新しいDeFiネイティブプロジェクトに投資する際には、短期的な収益を考慮することができます。これらのプロジェクトは数倍、またはそれ以上のリターンをもたらす可能性もあります。 翻訳するテキストがありません。 DeFiを中心とした暗号市場では、多くの新興プロジェクトが次々に登場し、一部の既存プロジェクトも再び注目を浴びます。これらのプロジェクトに関連する価格上昇の波に乗ることができます。 翻訳するテキストがありません。 DeFi領域では、多くの有力なアプリケーション（例：Uniswap）が基盤プロジェクトに変革する計画を進めています。この変革により、トークンの価値潜在能力がさらに高まります。来年、いくつかのプロジェクトが手数料メカニズムの調整を発表する可能性がありますので、それに備えてください。 翻訳するテキストがありません。 これらの変化は、DeFiの発展に強力な力を注入するでしょう。 翻訳するテキストがありません。 ! 【2025年に暗号空間で注目すべき中核的な投資テーマ:DeFiとAI】(https://m.shilian.com/uploads/20241231/fe1a5d8e264f8500e707141db6b7e74c.jpg) 翻訳するテキストがありません。 私はDeFiが少なくとも来年の2つの四半期をAIの今年のように主導すると予想しています。 翻訳するテキストがありません。 AIについては、私は2025年がAIが急速かつ制御できない拡大のために大いに批判される流行文化の年になると考えています。 翻訳するテキストがありません。 「責任ある AI」の議論が焦点となります。 翻訳するテキストがありません。 暗号化AIインフラストラクチャ、AIエージェント、およびイニシャルエージェントオファリング（IAO）に関連する市場活動は、「責任あるAI」の物語によって調整期に入る可能性があります。 翻訳するテキストがありません。 しかし、その前に、私はAIエージェントが泡沫のような成長を経験すると予想しています。
目前の市場には13,000のスマートエージェントがあり、私はこの数字が少なくとも100,000に増えると予測しています。
その後、私たちはバブルの段階に入る可能性があり、翌年には崩壊するかもしれません。
具体には、AI規制関連のイベントのタイムラインによって、いつ発生するかが決まります。 テキストが空です。 ! 【2025年に暗号空間で注目すべき中核的な投資テーマ:DeFiとAI】(https://m.shilian.com/uploads/20241231/dbb12148c70a00f16b63442eee2ec7d9.jpg)
規制はプライバシーインフラに対する関心を高めることになります。したがって、機密のDeFi、プライバシー計算、プライバシー保管、プライバシー推論に関連する主要なプロジェクトはさらなる注目を集めることになり、その注目はそれらの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。
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ミーム市場は引き続き活発です。
監督機関がサポートしていなくても、人々は常に進入経路を見つけることができます。完全に阻止することは不可能です。
投機家は、毎日追加される10万種類の新しいコインの中から機会を探し続けます。
ただし、DOGEやPEPEなど、既に確立されているMemeは、より真剣な投資家の関心を引き寄せるかもしれません。
たとえあなたがミームが好きでなくても、それらに投資する余地を考慮すべきです。
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2025年も、モバイルWeb3ウォレットとスーパーアプリが台頭する年となるでしょう。
最近、Web3ウォレット企業であるExodusが120億ドルの評価でNASDAQに上場しました。これは来年、収益力の強いWeb3ウォレット関連のトークンへの投機ブームを後押しする可能性があります。
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AIとDeFiは、来年の2つの主要なストーリーテリングになるでしょう:
Web3ウォレットは、より使いやすいユーザーガイドと高品質な体験を通じて、より多くの注目を集め、主流採用を推進することになるでしょう。
以上が私のすべてのシェアです。
注意してください。私は占星術師でも暗号通貨の専門家でもありません。市場についてちょっとした考えを持つ普通の人間に過ぎませんので、私の意見を重く受け止めないでください。
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