モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは、コンプライアンスに適合したデジタル資産インフラに対する機関投資家の需要の高まりに対応するため、ステーブルコイン・リザーブ基金を立ち上げました。この動きは、市場参加が拡大する中で、トークン化や暗号資産連動型商品への同社の取り組みを深めるものです。
主要なポイント：
- モルガン・スタンレーは、コンプライアンスに適合した流動性のあるリザーブ投資ソリューションを必要とするステーブルコイン発行者を支援する基金を導入しました。
- ステーブルコインの成長がモルガン・スタンレーに、デジタル資産戦略の拡大と機関投資家向けの流動性インフラの提供を促しています。
- トークン化の取り組みは、モルガン・スタンレーが財務商品や暗号資産投資プラットフォーム全体でのブロックチェーン統合を進めていることを示しています。
モルガン・スタンレーのステーブルコイン基金、機関投資家のリザーブ需要を狙う
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは4月23日、政府のマネー・マーケット・ファンドであるステーブルコイン・リザーブ・ポートフォリオ (MSNXX) を立ち上げたと発表しました。この商品は、モルガン・スタンレー・インスティテューショナル・リクイディティ・ファンズの信託の一部です。これは、米国のステーブルコインに関するガイディングおよび米国の国家イノベーションの確立 (GENIUS) 法のもとでのステーブルコイン・リザーブ投資要件に適合させることを目的としています。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントにおけるグローバル・リクイディティの共同ヘッドであるフレッド・マクマレンは、こう述べました：
「私たちは、ステーブルコイン発行者のニーズに取り組もうとする新たな投資ソリューションを市場に提供できることを嬉しく思います。」
ステーブルコイン・リザーブ・ポートフォリオは、支払い（ペイメント）ステーブルコインの発行者に対し、発行済みの支払いステーブルコインを裏付けるために必要なリザーブを投資する際の、適格なマネー・マーケット・ファンドの選択肢を提供します。この基金は、安定した $1.00 の純資産価値を維持しながら、元本の保全、日次の流動性、最大限の現在収益を目指します。資産配分は、93日以下の満期を持つ現金、米国債の手形、ノート、債券のみに行います。また、米国の財務証券または現金によって担保された、一定のオーバーナイトのレポ取引も含まれます。マクマレンは、同セクターの成長を強調し、ステーブルコイン発行者の増加と、ステーブルコインとして保有される資産の取扱量が拡大している点を挙げました。
トークン化とビットコインETF戦略でデジタル資産への取り組みを拡大
モルガン・スタンレーのデジタル・アセット戦略責任者であるエイミー・オルデンバーグは、同社全体でデジタル投資ソリューションへのアクセスを拡大することを強調しました。彼女は、より広範な金融インフラの近代化の一環として、ステーブルコイン発行者と新たな形で協働する方法を開発する取り組みを挙げました。この取り組みは、進化する市場構造を支えつつ、機関投資家の顧客体験を向上させることを狙っています。ステーブルコイン・リザーブ・ポートフォリオは、同社の継続的なデジタル資産戦略に加わります。4月、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは、暗号資産の最初の取引所上場商品であるモルガン・スタンレー・ビットコイン・トラストも導入しており、これはビットコインのパフォーマンスを追跡することを目指しています。
同社はまた、今年の初めにトークン化の取り組みを前進させました。同社のトレジャリー・シキュリティーズ・ポートフォリオ内に、BNYのミラー型の記録トークン化イニシアチブへの参加を目的としたDAPクラス株式を導入しました。これらの株式は、BNYのLiquidityDirectおよびDigital Assetプラットフォームを通じて利用可能であり、価値はブロックチェーン上で表現される一方、公式記録はBNYによって維持されます。マクマレンはこう述べました：
「まだ初期段階ではあるものの、今回の一連の新商品発表は、ますますデジタル化が進む市場において投資家のニーズが変化していくなか、そのようなニーズに対応し得る、関連性がありタイムリーなソリューションを開発するという当社のコミットメントを示すものです。」
ステーブルコイン・リザーブ・ポートフォリオは、デジタル資産の提供拡大に向けた取り組みや、機関投資家の需要に対応する取り組みを土台にしています。
今回の立ち上げは、BTCのパフォーマンスを追跡するビットコインの取引所上場商品であるモルガン・スタンレー・ビットコイン・トラストのデビューに続くものでした。この商品にはスポンサー手数料0.14%が設定され、Coindesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate を使用していました。著名な金融アドバイザーのリック・エデルマンは、モルガン・スタンレーの16,000人の金融アドバイザーが同社のETF戦略を通じて新たな暗号資産のフローを支援できると述べ、アドバイザーのアクセスが流通に影響し得ることを強調しました。手数料体系もまた、ビットコインETFセグメントにおいて、企業が進化する投資家需要と市場参加の拡大に直面しながら提供内容を調整し続ける中で、本商品を競争力のある位置づけにしました。
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