セレニティの6月16日の分析によると、NvidiaはEMLの生産能力を完全にロックダウンしており、Liteを含むサプライヤーおよび、潜在的にMarvellやCelestialとも長期契約を結ぶことで、CWレーザーの供給を確保するために同じ戦略を採用しています。これにより、業界全体でボトルネックが発生しています。
一方でAMDは、代替のCWレーザー供給を緊急に確保しようとしていますが、Nvidiaに比べて対応が遅いために妨げられています。LumentumやCoherentといった主要サプライヤーがすでにNvidiaのEML契約にコミットしているため、AAOI、MTSI、SIVEのような独立系およびマーチャント系サプライヤーは、利用可能な選択肢の中でも数少ない存在のままであり、供給競争の恩恵を受ける立場に位置付けられています。
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