ドイツ銀行の6月9日付の最新レポートによれば、世界の半導体売上は2026年第1四半期に前年比で54%急増し、在庫の伸びである23%を大きく上回りました。売上の伸びが在庫の伸びを上回るのは10四半期連続となっており、需要の弱まりではなく、強い需要の消化を示しています。ドイツ銀行のアナリストは、この勢いの背景に2つの構造的要因があるとしています。1つ目は、サーバー、GPU、先端パッケージにわたってAI関連需要が引き続き主要な成長エンジンであること。2つ目は、産業・自動車分野からの需要回復により、AIが唯一の成長ドライバーであることへの依存が低下していることです。
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