根据BlockBeats报道，6月25日，Serenity分享了投资见解，指出市场通常提前约8个月对主题进行定价，但太空、机器人或量子主题除外。基于这一模式，他概述了关键半导体机遇的时间线。
在光子学领域，下一代可插拔光模块（1.6T）已接近当前阶段，CPO Scale Out预计在2026年下半年，NPO在2026年下半年至2027年，CPO Scale Up在2027年下半年。在存储领域，HBM3e目前正在美光、三星和SK海力士之间逐步提升，HBM4接近量产，HBF预计在2027年。Serenity表示，这些存储公司仍处于中瓶颈阶段，具备持续倍数增长的潜力，并计划围绕存储、Neoclouds、光子学和机器人主题调整持仓。
