SpaceXの現職および元従業員のグループが、合意内容を知る関係者によると、シカゴ拠点の登録投資顧問会社Choreoと、低い手数料での資産運用（ウェルスマネジメント）に関する取り決めを作り上げた。同グループは、$10億から$50億の範囲で見込まれる資産を代表するメンバーが100人超おり、運用資産（AUM）に対して年0.5%未満の年間管理手数料を含む条件を交渉した――業界標準の0.5%から1%を下回る。これは、金曜にNasdaqで上場デビューする予定のSpaceXの新規株式公開（IPO）の前に出てきたもので、従業員が集団としての金融規模を活用してより良い助言条件を確保し、さらに慈善活動により多くの資源を振り向けようとする取り組みを反映している。
SpaceX従業員グループ、Choreoと年0.5%未満の手数料を交渉
慈善活動に焦点を当てた非公式なチャット掲示板として始まったものが、IPO後の一時的な利益（ウィンドフォール）で得た複合的な資産を用いて、効率化を進め、より良い金融助言へのアクセスを得るための、より広範な取り組みに発展したと、関係者がCNBCに語った。グループを代表する小さなチームが有力な企業を評価し、メンバーが参加できる形でChoreoによる資産運用の提案を作成した。
Choreoは公式サイトで、運用・助言（advisement）における資産が280億ドル超で、40以上のオフィス、200人のウェルス・アドバイザーがいるとしている。情報提供者によると、この取り決めには、年額の最低手数料、または運用資産（AUM）に対して年0.5%未満の年間管理手数料のいずれかが含まれているという。手数料体系は、一度きりの販促オファーではなく長期契約向けだ。Choreoは、コメント要請に対してすぐには返答しなかった。
資産運用（ウェルスマネジメント）会社は通常、個人または家族の資産規模に基づいて手数料を設定し、投資可能資産に応じたスライディングスケール（段階制）を提供している。結束して動くことで、SpaceXの従業員および卒業生（アラムナイ）は、集団としての金融規模を使えばより良い条件を取り付けられることを証明しているのだ、と関係者は述べた。
SpaceXのIPOは金曜にNasdaqでデビュー予定
イーロン・マスクが率いるロケット企業は金曜、Nasdaqでデビューする予定だ。今回の合意は、SpaceXのIPOが持つ前例のない力――株式として支払われたことで誕生した膨大な数の新たな億万長者を生み出し、さらに資産運用業界で最も求められる流動性の賞（現金化の好機）を作り出した――ことを示していると、情報提供者は語った。
SpaceXの従業員の大多数――その多くは、株式の代わりに市場水準を下回る給与で支払われてきたエンジニアだ――は、管理すべき大きな資産をこれまで持ったことがないのだ、と関係者は述べた。
従業員グループは慈善寄付に注力
手数料を下げることで、SpaceXグループのメンバーは、SpaceXのIPOによって得られる自分たちの財産のより多くを慈善活動に回したいと考えている、と関係者は述べた。掲示板では、SpaceXersの多くが、新たに得た富をどのようにして地域社会に還元するのが最善かについて、助言や連絡先を共有しているのだと、関係者は語った。
関係者によると、中には、自分たちが訓練され、教育を受けた大学や大学院に対する奨学金や資金提供の創設を検討しているという人もいる。ほかには、子どもたちがエンジニアリング、科学、数学のプログラムにより良くアクセスできるようにする新しい取り組みに資金を出したいと述べた人もいる。
アンソロピックの従業員も類似の集団型アドバイザリー取り決めを検討
最近、非公開の計画を提出して上場する見通しのあるアンソロピックの従業員も、潜在的な集団オプションについて助言企業と協議していると、関係者がCNBCに語った。
FAQ
SpaceXの従業員グループはChoreoとどのくらいの手数料を交渉しましたか？
合意内容を知る関係者によると、SpaceXの従業員グループはChoreoと、運用資産（AUM）に対して年0.5%未満の年間管理手数料を交渉した。これは、業界標準の0.5%から1%を下回る。手数料体系は、一度きりの販促オファーではなく長期契約向けだ。
SpaceXのIPOはいつ予定されていますか？
記事によると、SpaceXは金曜にNasdaqでデビューする予定だ。
SpaceXの従業員グループはIPOで得た資産を何に使う計画ですか？
助言手数料を引き下げることで、SpaceXグループのメンバーは自分たちのIPOで得た財産のより多くを慈善活動に回したいと考えている、と関係者は述べた。奨学金や大学・大学院への資金提供を作りたいと考えている人もいれば、子どもたちがエンジニアリング、科学、数学のプログラムにより良くアクセスできるようにするプログラムへの資金を出したいという人もいる。
