ウォートン・スクールの名誉教授であるジェレミー・シーゲルによると、CNBCで、米国10年物国債の実質利回りは7月27日に2.43%まで上昇し、株式市場に対して歴史的に逆風を生み出してきた水準に達したとのことです。シーゲルは、インフレ調整後の国債利回りと、インフレ調整後の株式市場リターンのスプレッドが約5%だと指摘し、株は依然として債券より利回り面で優位だが、さらなる利上げによって株の魅力が薄れる可能性があると述べました。彼は「まだ脅威ではないが、実質利回りが上がり続けるなら、株式のバリュエーションに影響するのは間違いない」と語りました。
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