SpaceX-IPO erreicht 85,7 Milliarden US-Dollar, nachdem Underwriter die Greenshoe-Option ausgeübt haben

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) erhöhte die Erlöse seines Börsengangs (IPO) auf ungefähr 85,7 Milliarden US-Dollar, nachdem die Underwriter ihre Mehrzuteilungs-Option (Over-Allotment) vollständig ausgeübt hatten. Der von Elon Musk geführte Konzern hatte ursprünglich 75 Milliarden US-Dollar aufgebracht, indem er 555,6 Millionen Aktien zu je 135 US-Dollar verkaufte, was den größten jemals durchgeführten IPO darstellt und Saudi-Arams IPO im Jahr 2019 von 29 Milliarden US-Dollar übertraf. Die Ausübung der Greenshoe-Option steuerte weitere rund 10,7 Milliarden US-Dollar zu den Erlösen bei, indem zusätzlich 83,3 Millionen Aktien verkauft wurden; damit beläuft sich die Gesamtzahl der verkauften Aktien auf nahezu 639 Millionen. SPCX-Aktien stiegen zum Zeitpunkt der Berichterstattung um rund 11% und hatten am Freitag bereits mit 19% höher geschlossen.

Underwriters üben zusätzliche Option für 83,3M Aktien aus

Den Underwritern wurde die Option gewährt, im Rahmen des IPO zusätzliche 83,3 Millionen Aktien zu kaufen, was 15% des ursprünglichen Angebots entspricht. Die vollständige Ausübung der Greenshoe-Option erhöhte die Gesamtzahl der verkauften Aktien auf nahezu 639 Millionen. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS und Wells Fargo Securities fungierten laut The Fly als Book-Runner für das Angebot.

Musk sagt: SpaceX könnte 2030 Umsätze von 1 Billion US-Dollar erreichen

Auf eine Nachricht auf X antwortend sagte Elon Musk, SpaceX könne bis 2030 einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar verzeichnen. „Ich glaube, SpaceX könnte es schaffen, ungefähr $1T -Umsatz im Jahr 2030 zu erreichen“, sagte er. „Und ich wäre überrascht, wenn der Umsatz 2031 nicht höher als $1T wäre“, sagte er in einem weiteren Beitrag. CFRA nahm die Coverage für SpaceX mit einer „Sell“-Einstufung auf und verwies dabei auf die „extrem ambitionierte Wachstumsstrategie, erhöhte Bewertungs-Erwartungen und erhebliche Kapitalintensität“ des Unternehmens.

Privatanleger diskutieren Kursziele

Die Stimmung von Retail-Investoren auf Stocktwits entwickelte sich in Richtung „extrem bullisch“, während die Nachrichtenvolumina „extrem hoch“ waren. Ein Nutzer erwartet, dass die Aktie innerhalb eines Jahres auf rund 400 US-Dollar steigen wird. Die Aktie notiert derzeit bei rund 174 US-Dollar. Ein anderer Nutzer geht davon aus, dass das Unternehmen weitere Aktien ausgeben wird, um seine Bewertung zu rechtfertigen.

FAQ

Wieviel brachte SpaceX über sein IPO-Greenshoe-Exercise ein?
SpaceX erhöhte seine gesamten IPO-Erlöse auf ungefähr 85,7 Milliarden US-Dollar, nachdem die Underwriter ihre Mehrzuteilungs-Option vollständig ausgeübt hatten, wodurch rund 10,7 Milliarden US-Dollar zu den ursprünglich aufgebrachten 75 Milliarden US-Dollar hinzukamen.

Wie viele Aktien verkaufte SpaceX insgesamt während des IPO?
SpaceX verkaufte insgesamt nahezu 639 Millionen Aktien im Rahmen des IPO, darunter 555,6 Millionen Aktien im initialen Angebot sowie zusätzliche 83,3 Millionen Aktien über die Greenshoe-Option-Ausübung zu 135 US-Dollar pro Aktie.

Welche Umsatzprognose gab Elon Musk für SpaceX ab?
Elon Musk erklärte in Beiträgen auf X, dass SpaceX 2030 etwa 1 Billion US-Dollar Umsatz erreichen könnte, und dass er überrascht wäre, wenn der Umsatz 2031 nicht höher als 1 Billion US-Dollar liegt.