Tres acciones para mantener después del IPC de diciembre: señales mixtas de los datos de inflación

Los datos de inflación al consumidor de diciembre revelaron un panorama complejo que presenta tanto oportunidades como precauciones para los inversores. Mientras que la inflación subyacente—que elimina los componentes volátiles de alimentos y energía—mostró su ritmo mensual más lento desde marzo de 2021, con un 0.2%, el IPC general avanzó un 0.3% mensual y un 2.7% anual. Los precios de los alimentos surgieron como un obstáculo particular, subiendo un 3.1% interanual, con carnes, aves y pescados casi un 7%. Estas tendencias divergentes están remodelando las tesis de inversión para sectores específicos, presentando oportunidades en los mercados automotrices en línea, mientras desafían a los productores de alimentos que enfrentan presiones en los costos de insumos.

Por qué Cars.com y Carvana son atractivos: Deflación en los precios de vehículos usados

Entre los movimientos más notables del IPC, los precios de autos y camionetas usados registraron la caída más pronunciada de cualquier categoría fuera de alimentos y energía, bajando un 1.7% en una base mensual no ajustada. A pesar de seguir siendo un 1.6% más altos que hace un año, esta caída significativa sugiere una renovada actividad de compra en el mercado—una dinámica que debería beneficiar a Cars.com y Carvana, las principales plataformas en línea para vehículos de segunda mano en el país.

Cars.com: Valoración atractiva con potencial alcista

Cars.com cotiza aproximadamente a $12 por acción con un múltiplo de ganancias futuras de solo 5X, presentando un punto de entrada atractivo para inversores orientados al valor que puedan mantener a pesar de la incertidumbre a corto plazo. Las transiciones en la dirección y las ventas internas han afectado el sentimiento; sin embargo, la trayectoria proyectada de crecimiento del 33% en las ganancias por acción para el año fiscal 2026 (alcanzando $2.35) ofrece un potencial de alza significativo si la ejecución mejora. Actualmente tiene una clasificación Zacks de #3, Cars.com conlleva un riesgo de ejecución dado su historial de incumplimiento de objetivos trimestrales, pero el perfil de riesgo-recompensa sigue siendo atractivo para inversores pacientes dispuestos a mantener a través de posibles volatilidades. La compañía reportará resultados del Q4 2025 el 26 de febrero.

Carvana: Valoración premium justificada por el crecimiento

Carvana presenta una oportunidad contrastante—una en la que los inversores deben mantener valoraciones premium para captar un crecimiento extraordinario. El minorista de autos usados, autodenominado “el minorista de autos usados de más rápido crecimiento”, ha demostrado un impulso notable, ganando más del 6,000% en los últimos tres años. Cotizando cerca de $450 por acción con un 64X de ganancias futuras, Carvana parece costosa en métricas tradicionales; sin embargo, su trayectoria de crecimiento justifica un análisis por parte de inversores enfocados en el crecimiento. Se proyecta que las ganancias del FY25 alcancen $5.49, un aumento del 245% respecto a $1.59 en 2024. Con las ganancias del FY26 esperadas en $7.31 (otro aumento del 33%), el ratio PEG de Carvana cerca de 1.0 sugiere que la acción podría ofrecer un valor justo considerando las tasas de crecimiento a largo plazo. Carvana tiene una clasificación Zacks de #3 tras una subida del 30% en los últimos tres meses y reportará resultados del Q4 2025 el 18 de febrero.

Tyson Foods: Mantener refleja los obstáculos actuales en el segmento de carne de res

Los datos del IPC subrayan los desafíos estructurales que enfrentan los procesadores de carne, especialmente porque los costos de carne de res y ternera aumentaron un 16% interanual. Los precios de la carne molida se acercan a los $7 por libra, impulsados por restricciones en la oferta de ganado que han elevado dramáticamente los costos de insumos de Tyson Foods. La cuestión clave: cuando las existencias de ganado se reducen, los productores de carne absorben costos de adquisición más altos que no pueden trasladar completamente a los consumidores, presionando la rentabilidad a corto plazo.

Tyson Foods actualmente tiene una clasificación Zacks de #4 (Vender), reflejando preocupaciones de los analistas de que las estimaciones de EPS podrían sufrir presiones a la baja. Los trimestres recientes ya han visto reducciones modestas en las estimaciones tanto para FY26 como para FY27, señalando que la recuperación de la escasez de ganado podría tardar más de lo anticipado. Aunque la oportunidad a largo plazo surge una vez que la oferta se normalice y los márgenes se recuperen, las condiciones actuales justifican una postura de mantener mientras persisten las dificultades en los costos de insumos.

Marco de inversión: Mantener a través de las transiciones del IPC

Estas tres acciones ilustran cómo los datos del IPC crean resultados de inversión divergentes. La deflación en los precios de vehículos usados respalda una postura constructiva de mantener en los actores del mercado automotor, mientras que la inflación elevada en alimentos presiona a los productores de carne con un poder de fijación de precios limitado. Los inversores que evalúan sus participaciones deben monitorear de cerca los informes de ganancias de febrero, ya que los comentarios de la dirección aclararán si los vientos a favor y en contra asumidos en los datos del IPC de diciembre se están materializando como se esperaba.