【AI+Điện lực】Cổ phiếu thiết bị điện lực tăng trưởng tích cực Phân tích: Cần phân biệt giữa AI phát điện và nhu cầu phát điện truyền thống khác nhau Tiếp tục lạc quan về các cổ phiếu liên quan đến AI phát điện

Trong nội địa thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo, thị trường chú ý đến cơ hội đầu tư vào cung cấp điện và các hạ tầng liên quan. Các cổ phiếu thiết bị điện đã liên tục tăng từ năm ngoái đến nay, gần đây theo đà thị trường có sự điều chỉnh. Một số nhà phân tích cảnh báo, nhà đầu tư không nên mua ồ ạt cổ phiếu điện do nhu cầu lớn về điện của trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, mà nên tập trung vào các cổ phiếu liên quan đến thiết bị cơ khí và điện.

Nhà phân tích này chỉ ra, “Mọi người cần phân biệt rõ ràng, hạ tầng AI khác hoàn toàn với việc phát điện bình thường và thu phí điện… Những trung tâm tính toán đó cần cung cấp điện ổn định, còn các cổ phiếu bán điện theo mô hình truyền thống không nhất thiết thuộc loại này, vì chúng liên quan đến nhu cầu công nghiệp. Cũng cần chú ý đến hướng và chính sách kiểm soát giá điện của chính phủ nội địa.”

Các doanh nghiệp liên quan đến tiêu thụ điện cho trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, như Weichai Power (02338) và Dongfang Electric (01072), đã tăng hơn gấp đôi từ năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, nhà phân tích này tin rằng nhu cầu vẫn sẽ tiếp tục, phù hợp để phân đoạn mua vào, “quay lại mức 10 ngày hoặc 20 ngày trung bình, là thời điểm thích hợp để bắt đầu mua.” Ông cũng đề xuất, nếu muốn ổn định, có thể mua vào Weichai và Dongfang Electric, còn nếu muốn đầu cơ nhiều hơn, có thể chú ý đến Chongqing Machinery & Electric (02722).