De Microsoft ao Google: Gigantes da tecnologia a conquistar pedidos de memória na Coreia, despedem-se se não receberem as entregas?

À medida que a oferta global de memórias HBM, DRAM e LPDDR, entre outras, fica cada vez mais apertada devido à onda de IA, gigantes tecnológicos como Microsoft e Google têm seus responsáveis de compras a estabelecerem-se na Coreia do Sul, na tentativa de assegurar capacidade de produção junto da Samsung e SK Hynix, chegando a rumores de que o Google dispensou diretamente o responsável de compras por não conseguir garantir as entregas. Desde o campo de batalha da cadeia de abastecimento até às mudanças na gestão de pessoal, a guerra pela aquisição de memórias parece apenas intensificar-se.

Gigantes tecnológicos estabelecem-se na Coreia para garantir fornecimento de memórias, Microsoft abandona negociações após fracasso

De acordo com o Daily Economic News, uma fonte do setor de semicondutores revelou: «Impulsionadas pela demanda explosiva por modelos de IA, várias gigantes tecnológicas já reservaram todas as encomendas de memórias para o próximo ano.»

Para conseguir assinar contratos de fornecimento de memórias com a Samsung Electronics e SK Hynix antes de outros, os altos responsáveis das equipas de compras de empresas como Microsoft, Google e Meta estão quase todos a residir na Coreia do Sul.

Sabe-se que, entre os fornecedores globais capazes de produzir memórias de alta largura de banda (HBM), memórias dinâmicas de acesso aleatório avançadas (DRAM) e memórias de dupla velocidade de dados de baixo consumo (LPDDR), apenas SK Hynix, Samsung e Micron estão disponíveis.

Segundo o relatório, a Microsoft chegou a mostrar irritação e abandonou a sala durante negociações de longo prazo (LTA) com a SK Hynix, após esta indicar dificuldades em satisfazer as exigências da Microsoft, deixando os responsáveis da empresa visivelmente furiosos.

Google despede responsável de compras por não conseguir garantir HBM

O TPU, dedicado ao processamento de IA, da Google necessita de uma grande quantidade de HBM, sendo que 60% do seu fornecimento provém da Samsung. No entanto, com a procura externa por TPU a superar as expectativas, a Google tentou fazer pedidos adicionais à SK Hynix e Micron, mas foi recusada com a resposta de que «é completamente impossível».

Devido a isso, os altos responsáveis da Google chegaram a despedir o responsável de compras, alegando que não conseguiu assinar antecipadamente um acordo de longo prazo (LTA), o que colocou em risco a cadeia de abastecimento futura, evidenciando os riscos de recursos humanos decorrentes da escassez de memórias.

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De aquisição de capacidade a mudança na estratégia de pessoal: gigantes tecnológicos transferem centros de compras do Vale do Silício para a Ásia

Para reforçar a gestão de compras e da cadeia de abastecimento, as gigantes tecnológicas começaram a ajustar a sua distribuição de talentos, deixando de manter os responsáveis de compras na sede nos EUA, e enviando-os diretamente para os principais centros de semicondutores na Coreia, Taiwan ou Singapura.

Recentemente, a Google anunciou a contratação de um «Gerente Global de Produtos de Memória (Global Memory Commodity Manager)», enquanto a Meta procura um «Gerente Global de Aquisições de Memória (Memory Silicon Global Sourcing Manager)», destacando a necessidade de competências híbridas em engenharia e compras para facilitar a ligação direta com Samsung, Hynix e TSMC na disputa por capacidade de produção.

A guerra das memórias aquece? Gigantes tecnológicos: enquanto houver stock, eu compro

Diante da enorme procura de gigantes como Nvidia (NVIDIA), Microsoft e Google, a indústria sul-coreana revelou que as gigantes já adotaram uma estratégia de compras quase ilimitada:

Atualmente, as grandes empresas tecnológicas estão a fazer pedidos abertos (Open-ended) aos três principais fornecedores de memórias, ou seja, «independentemente do preço, se puderem fornecer, aceitam tudo».

Ele acrescentou: «No entanto, as linhas de produção avançada de HBM, como as da Samsung e SK, já estão a operar na sua capacidade máxima, pelo que satisfazer completamente a sua procura é fisicamente difícil.»

É evidente que, na atual guerra de cadeias de abastecimento de IA, o campo de batalha já se estendeu do GPU para o domínio do HBM, pois nenhuma empresa vai entregar a liderança na próxima fase da competição de IA de mão beijada.

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Este artigo, de Microsof até Google: gigantes tecnológicos estabelecem-se na Coreia para disputar encomendas de memórias, e se não conseguirem garantir as entregas, despedem? Foi originalmente publicado na Chain News ABMedia.