Morgan Stanley: Provedores de nuvem de hiperescala devem se recuperar com a correção das ações de semicondutores

A equipe do estrategista do Morgan Stanley, Mike Wilson, afirmou que em 6 de julho as ações de semicondutores recuaram fortemente nas últimas semanas, com o Índice de Semicondutores da Filadélfia caindo, apesar de ter avançado 78% no acumulado do ano. O capital está migrando para provedores de serviços em nuvem hyperscale subvalorizados, que devem se beneficiar de vantagens em controle de custos e aplicações de AI Agent.

O ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS), que inclui grandes gigantes de tecnologia e provedores de nuvem hyperscale, caiu apenas 1,3% no acumulado do ano, sugerindo que a fraqueza anterior já refletia os riscos de uma correção no setor de semicondutores. A Morgan Stanley destacou que provedores de serviços em nuvem têm apelo de investimento atraente devido ao valor de opções no ecossistema de IA e aos benefícios de alavancagem operacional que foram subestimados.