Bitfire adquire a equipa de transacções do escritório da família Li Lin, com uma vontade de investimento inicial de 500 milhões de dólares

De acordo com um relatório da Bloomberg de 22 de abril, a empresa de gestão patrimonial cotada em Hong Kong Bitfire Group Holdings adquiriu cerca de 20 membros da equipa de trading e os respetivos sistemas de negociação ao family office Avenir Group, que pertence ao fundador do grupo Huobi, Li Lin. A CEO da Bitfire, Livio Weng, confirmou o acordo à Bloomberg, afirmando que, após a integração, a empresa já obteve um compromisso de investimento inicial de cerca de 500 milhões de dólares.

Estrutura da operação: Avenir foca-se no capital próprio, a Bitfire na gestão de ativos externos

A lógica central deste negócio é uma reorganização clara da divisão de responsabilidades entre as áreas de negócio. O parceiro de gestão de investimentos e de estratégia de colaboração da Avenir, Jacob Zhong, afirma que a aquisição irá combinar a equipa de investimento da Avenir com as capacidades da Bitfire em produtos e serviços, acelerando o desenvolvimento da Bitfire. Livio Weng acrescentou: «Este acordo permite que a Avenir se concentre na gestão do seu próprio capital, enquanto a Bitfire fica responsável pela gestão de ativos externos.»

A equipa adquirida inclui profissionais especializados em áreas como investigação de investimentos, negociação e controlo de risco. A estratégia central centra-se em «AlphaBTC» — criar retornos excedentários para além de simplesmente deter bitcoin, através do uso de contratos de opções de bitcoin — com o objetivo de atrair investidores institucionais e investidores de elevado património líquido que estejam a considerar aumentar a sua alocação a ativos cripto.

Avenir Group: a história por detrás da identidade do maior detentor institucional de bitcoin na Ásia

O Avenir Group é um family office criado em 2023, depois de Li Lin ter vendido a sua participação de controlo na Huobi em 2022. Até 31 de dezembro de 2025, a Avenir detém mais de 900 milhões de dólares em ETFs de bitcoin, reivindicando ser o maior detentor institucional de bitcoin na Ásia. A Huobi, cofundada por Li Lin em 2013 (na altura era engenheiro da Oracle), foi uma das bolsas de bitcoin mais ativas a nível mundial.

Negócio de banca privada da Bitfire: 300 clientes, estratégia de Ethereum a expandir-se

A Bitfire lançou o seu negócio de banca privada no mês passado em agosto e já acumulou cerca de 300 clientes, maioritariamente constituídos por family offices, sociedades cotadas e pessoas de elevado património líquido. A empresa planeia expandir, mais tarde este ano, as suas estratégias de negociação em Ethereum e em stablecoins. Livio Weng prevê que o montante de ativos sob gestão (AUM) do negócio de banca privada ultrapasse 1 mil milhões de dólares no prazo de dois anos.

Perguntas frequentes

O que é a Bitfire e qual é o papel de Li Lin?

A Bitfire Group Holdings (cotada em Hong Kong, anteriormente conhecida como Sinohope) é uma empresa de gestão patrimonial de Hong Kong que oferece serviços de banca privada e de gestão de ativos relacionados com ativos digitais. Li Lin é o maior acionista da Bitfire (com uma participação de 30%) e, em simultâneo, é o fundador do Avenir Group. A integração da equipa de trading da Avenir na Bitfire é uma medida estratégica importante para Li Lin acelerar a comercialização do seu negócio de gestão patrimonial.

Que estratégia de investimento central irá ser adotada pela equipa de trading adquirida?

A estratégia central é a «AlphaBTC», ou seja, criar retornos excedentários para além de deter apenas bitcoin através do uso de contratos de opções de bitcoin. Esta estratégia destina-se sobretudo a investidores institucionais e a pessoas de elevado património líquido, com o objetivo de lhes proporcionar retornos ajustados ao risco mais atrativos do que os obtidos por uma simples detenção passiva de bitcoin.

Em que ponto se encontra atualmente o desenvolvimento do negócio de banca privada da Bitfire?

Desde que foi lançada em agosto do ano passado, a banca privada da Bitfire já acumulou cerca de 300 clientes (incluindo family offices, sociedades cotadas e pessoas de elevado património líquido) e obteve, após a entrada da nova equipa de trading, um compromisso de investimento inicial de cerca de 500 milhões de dólares. O CEO Livio Weng prevê que o AUM ultrapasse 1 mil milhões de dólares no prazo de dois anos.