A BlackRock encomenda $5B acções da SpaceX antes do IPO histórico

O gigante de investimentos BlackRock Inc. fez uma encomenda para comprar pelo menos 5 mil milhões de dólares em ações da SpaceX antes da estreia no mercado da empresa aeroespacial, segundo um relatório do Wall Street Journal citando pessoas familiarizadas com o assunto. Outras grandes empresas de gestão de ativos apresentaram encomendas de escala semelhante. A Hawthorne, na Califórnia, a empresa de foguetes e satélites de Elon Musk está a visar angariar 75 mil milhões de dólares numa única oferta, com uma avaliação de cerca de 1,75 biliões de dólares, estando previsto que o preço seja finalizado na quinta-feira à noite, antes de as ações serem oficialmente listadas na Nasdaq na sexta-feira de manhã, sob o símbolo SPCX. As encomendas institucionais de vários mil milhões de dólares chegam num contexto de procura extraordinária por parte dos investidores, com compradores retalhistas e individuais a inundarem os banqueiros com pedidos que totalizam bem mais de 70 mil milhões de dólares, segundo fontes citadas pelo Jornal, enquanto a Bloomberg reportou que as encomendas retalhistas já ultrapassaram 100 mil milhões de dólares. A SpaceX representa aquilo que está prestes a tornar-se na maior oferta pública inicial da história.

BlackRock e investidores institucionais apresentam encomendas de vários mil milhões de dólares para a SpaceX

A encomenda de 5 mil milhões de dólares da BlackRock junta-se a pedidos igualmente enormes de outros gestores de ativos de destaque, fundos soberanos e family offices, de acordo com o relatório do Wall Street Journal. Um único family office terá procurado mais de 1 mil milhões de dólares em ações. A dimensão da encomenda individual da BlackRock equivale aproximadamente ao total de 5,55 mil milhões de dólares angariado pela empresa de chips para inteligência artificial Cerebras Systems no início deste mês, que tinha anteriormente detido o título da maior IPO do ano.

A procura retalhista excede 70 mil milhões de dólares, com cortes na alocação impulsionados por oversubscription

Compradores retalhistas e individuais inundaram os banqueiros com pedidos que totalizam bem mais de 70 mil milhões de dólares, disseram fontes ao Jornal. A Bloomberg reportou que as encomendas retalhistas já ultrapassaram 100 mil milhões de dólares. A enorme oversubscription sugere que os investidores vão enfrentar cortes acentuados nas suas alocações finais, um cenário comum quando a procura supera, de forma muito significativa, a oferta disponível. O CEO Elon Musk indicou que pretende orientar até 30% da alocação total para compradores individuais do dia a dia. Musk ignorou o roadshow padrão da Wall Street de ajustar preços com base no feedback dos investidores e, em vez disso, definiu um preço estrito e inegociável de 135 dólares por ação.

A senadora Elizabeth Warren pede um adiamento da IPO da SpaceX junto da SEC

A sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) enviou uma carta de 12 páginas à Securities and Exchange Commission pedindo um adiamento formal da IPO. Warren levantou preocupações sobre a proteção dos investidores, a transparência corporativa e a retenção sem precedentes de 85% do poder de voto da empresa por parte de Musk.

A SpaceX finaliza o preço na quinta-feira à noite antes da listagem na Nasdaq de sexta-feira

Os banqueiros fecharam o livro de ordens na quarta-feira e estão atualmente a finalizar as alocações antes do sino de abertura de sexta-feira. Espera-se que a SpaceX finalize o seu preço na quinta-feira à noite antes de listar oficialmente as suas ações na Nasdaq na sexta-feira de manhã, sob o símbolo SPCX.

FAQ

Qual é o tamanho da encomenda para a IPO da SpaceX da BlackRock?

A BlackRock Inc. fez uma encomenda para comprar pelo menos 5 mil milhões de dólares em ações da SpaceX antes da estreia no mercado da empresa, segundo um relatório do Wall Street Journal que cita pessoas familiarizadas com o assunto. Outras grandes empresas de gestão de ativos apresentaram encomendas de escala semelhante.

Quando é que a SpaceX lista na Nasdaq?

Espera-se que a SpaceX finalize o seu preço na quinta-feira à noite antes de listar oficialmente as suas ações na Nasdaq na sexta-feira de manhã, sob o símbolo SPCX. Os banqueiros fecharam o livro de ordens na quarta-feira e estão atualmente a finalizar as alocações antes do sino de abertura de sexta-feira.

Quanto é que a procura retalhista pela IPO da SpaceX recebeu?

Compradores retalhistas e individuais inundaram os banqueiros com pedidos que totalizam bem mais de 70 mil milhões de dólares, segundo fontes citadas pelo Wall Street Journal. A Bloomberg reportou que as encomendas retalhistas já ultrapassaram 100 mil milhões de dólares. O CEO Elon Musk indicou que pretende orientar até 30% da alocação total para compradores individuais do dia a dia.