Glacis Labs, a startup por detrás da plataforma de compensação cripto ZeroDelta, angariou 6,8 milhões de dólares numa ronda de financiamento seed que terminou em março, depois de a angariação ter começado no final do ano passado. A Lightspeed Faction liderou a ronda, com participação da Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (anteriormente IDC Ventures), Protein Capital e Techni Ventures. O financiamento suporta a expansão da ZeroDelta, uma plataforma de compensação entre várias cadeias que faz correspondência, netting e liquidação de transferências de ativos digitais entre blockchains, à medida que a plataforma sai do modo stealth. A ronda foi estruturada como capital próprio com warrants de tokens, de acordo com Jacob Blish, cofundador e CEO da Glacis Labs. O mercado da infraestrutura de compensação cripto tem registado um maior interesse institucional, com a EDX Markets a levantar uma ronda de Série C de 76 milhões de dólares na semana passada para a sua plataforma de negociação cripto apenas para instituições, com uma câmara de compensação central.
Lightspeed Faction lidera ronda seed de 6,8 milhões de dólares
A Lightspeed Faction liderou a ronda seed de 6,8 milhões de dólares da Glacis Labs, com a Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (anteriormente IDC Ventures), Protein Capital e Techni Ventures a participarem como investidores. A ronda foi angariada numa única tranche depois de a angariação ter começado no final do ano passado e terminado em março, segundo Jacob Blish. O financiamento foi estruturado como capital próprio com warrants de tokens, embora Blish tenha recusado divulgar a valorização da Glacis Labs. Como parte do acordo, a Lightspeed Faction recebeu um lugar de observador no conselho sem direito de voto, disse Blish, recusando divulgar quem, da firma de venture capital, ficaria com a posição.
ZeroDelta faz a compensação de mais de 1 mil milhões de dólares em volume de transações
Fundada em janeiro de 2024, a Glacis Labs construiu a ZeroDelta, uma plataforma de compensação multichain que faz correspondência, netting e liquidação de transferências de ativos digitais entre blockchains. A plataforma é construída sobre a Glacis Core, a camada de mensagens entre cadeias da startup, e a AirLift, a sua camada de transporte de tokens. A ZeroDelta já compensou mais de 1 mil milhões de dólares em volume de transações e opera a uma taxa anualizada de 1,5 mil milhões de dólares, segundo a Glacis Labs. Blish disse que esse valor representa o valor em dólares das transações nas vias de transporte em direto da Glacis, com cerca de 90% a ser composto por stablecoins.
Atualmente, a ZeroDelta suporta o USDC da Circle, o USDT da Tether e o USDe (dólar sintético) da Ethena. A plataforma planeia expandir-se para valores mobiliários tokenizados, ativos do mundo real e câmbio. Blish disse que a empresa começa com stablecoins porque é onde está o mercado, referindo que os ativos do mundo real ainda estão numa fase inicial e exigem significativamente mais trabalho em torno de conformidade e onboarding de utilizadores. A Glacis Labs já está a integrar vários ativos do mundo real de emitentes, que serão anunciados em breve, e começou conversas com emitentes de câmbio fora dos EUA, disse Blish.
Blish disse que a ZeroDelta difere da EDX Markets porque ambas as plataformas partilham a mesma ideia central: corresponder transações antes da liquidação reduz custos e diminui o risco de contraparte. Enquanto a EDX compensa obrigações dentro de uma única área de negociação, a ZeroDelta compensa continuamente fluxos de ativos entre múltiplas blockchains e áreas, antes de liquidar o saldo remanescente onchain, tornando as duas empresas mais complementares do que concorrentes, de acordo com Blish. Disse que plataformas como o Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) da Circle, LayerZero, Across e o CoW Protocol se sobrepõem a partes da pilha tecnológica da Glacis, e espera-se que muitas se tornem parceiras ou clientes, em vez de concorrentes diretas.
Glacis Labs mira market makers e dealers institucionais
Os clientes da ZeroDelta são todos institucionais e, segundo Blish, enquadram-se em três grupos. Entre eles estão market makers e dealers que reequilibram ativos frequentemente entre blockchains, agregadores e redes de solucionadores à procura de rotas de liquidação com custos mais baixos, e emitentes de stablecoins e plataformas de tokenização que exigem liquidez 24/7.
A Glacis conta atualmente com uma equipa de 10 funcionários a trabalhar remotamente, principalmente entre Nova Iorque e Europa, disse Blish. A startup planeia contratar mais pessoas nas funções de engenharia, compliance e go-to-market ao longo do próximo ano.
A plataforma opera a uma taxa anualizada de 1,5 mil milhões de dólares
A Glacis Labs gera receitas ao cobrar taxas sobre o volume de transações compensado na sua rede, disse Blish. A ZeroDelta opera a uma taxa anualizada de 1,5 mil milhões de dólares, representando o valor em dólares das transações nas vias de transporte em direto da Glacis, com cerca de 90% desse volume a consistir em stablecoins.
Blish disse que o maior desafio será construir fluxo de transações suficiente para que o motor de compensação se torne cada vez mais eficiente, ao mesmo tempo que cumpre os requisitos mais lentos de onboarding dos clientes institucionais. Acrescentou que investidores como Franklin Templeton e Coinbase Ventures podem ajudar ao trazer distribuição e liquidez juntamente com capital.
Perguntas Frequentes
O que é a plataforma ZeroDelta da Glacis Labs?
ZeroDelta é uma plataforma de compensação multichain construída pela Glacis Labs que faz correspondência, netting e liquidação de transferências de ativos digitais entre blockchains. A plataforma é construída sobre a Glacis Core, a camada de mensagens entre cadeias da startup, e a AirLift, a sua camada de transporte de tokens. A ZeroDelta suporta atualmente o USDC da Circle, o USDT da Tether e o USDe (dólar sintético) da Ethena.
Quanto financiamento angariou a Glacis Labs?
A Glacis Labs angariou 6,8 milhões de dólares numa ronda de financiamento seed que terminou em março, depois de a angariação ter começado no final do ano passado. A Lightspeed Faction liderou a ronda, com participação da Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (anteriormente IDC Ventures), Protein Capital e Techni Ventures. A ronda foi estruturada como capital próprio com warrants de tokens.
Que volume de transações processou a ZeroDelta?
A ZeroDelta já compensou mais de 1 mil milhões de dólares em volume de transações e opera a uma taxa anualizada de 1,5 mil milhões de dólares, segundo a Glacis Labs. Cerca de 90% desse volume é composto por stablecoins, com o valor em dólares a representar transações nas vias de transporte em direto da Glacis.
