As empresas financeiras sul-coreanas estão a expandir a sua presença em Nova Iorque e Londres através de estratégias de localização e diferenciação. A entidade da Korea Investment & Securities em Nova Iorque, a KIS US, concentra-se em empréstimos de médio mercado, com negócios de 200 a 300 mil milhões de won, enquanto a Mirae Asset Securities criou uma equipa de ativos digitais. No final do ano passado, 19 empresas coreanas de valores mobiliários e gestão de ativos operavam em Nova Iorque, um aumento face às 15 de cinco anos antes. A expansão segue o forte desempenho das ações coreanas, com a Samsung Securities e a Korea Exchange a planear uma digressão de marketing conjunta em outubro, abrangendo Londres, Estocolmo, Milão e Zurique. O London Stock Exchange Group oferece isenções de taxas aos corretores coreanos, e a plataforma britânica Freetrade viu a classificação dos Global Depositary Receipts da Samsung Electronics subir do 491.º lugar no início do ano para o 168.º em junho.
Korea Investment & Securities e Mirae Asset Procuram Nichos de Mercado em Nova Iorque
A entidade da Korea Investment & Securities em Nova Iorque, a KIS US, concentra-se em empréstimos de médio mercado, um produto de crédito direto para pequenas e médias empresas que necessitam de fundos para refinanciamento, fusões e aquisições ou operações. A empresa capta capital junto de instituições financeiras não bancárias e investe na forma de empréstimo. Woo Yeon-gwang, diretor da KIS US, afirmou que o valor dos negócios varia entre 200 e 300 mil milhões de won, com taxas de juro elevadas a gerar forte rentabilidade, acrescentando que a empresa está a considerar formas de reforçar a competitividade nos empréstimos de médio mercado. A KIS US visa este segmento como um nicho onde as grandes instituições financeiras enfrentam restrições de participação.
O escritório da Mirae Asset Securities em Nova Iorque criou uma equipa de ativos digitais em resposta ao movimento da Bolsa de Valores de Nova Iorque para construir uma plataforma de negociação baseada em tokenização 24 horas por dia. A empresa dá prioridade à obtenção de novas fontes de receita através de produtos inovadores. A subsidiária de ETF da Mirae Asset Management, a Global X, utiliza a inovação de produtos como a sua arma competitiva central. Pedro Palandrani, diretor de produto e investigação da Global X, citou o ETF de defesa da empresa (ticker SHLD) como exemplo, que exclui a Boeing e investe na Palantir para se diferenciar de concorrentes como o iShares US Aerospace & Defense (ITA). Afirmou que os investidores norte-americanos estão cada vez mais a fazer investimentos direcionados e intencionais em temas específicos, de forma semelhante aos investidores de retalho coreanos, sublinhando a importância de não replicar estratégias existentes. Os ativos sob gestão da Global X cresceram de 8,1 mil milhões de dólares no momento da aquisição pelo Grupo Mirae Asset em 2018 para mais de 100 mil milhões de dólares em junho, um aumento de aproximadamente 13 vezes.
Samsung Securities Lança Serviço de Conta Integrada e Planeia Digressão Europeia
A Samsung Securities opera um serviço de conta estrangeira integrada com a corretora online norte-americana Interactive Brokers (IBKR) desde maio, alargando os canais para os investidores de retalho norte-americanos investirem diretamente em ações coreanas. A empresa faz parceria com instituições locais para atrair investidores para o mercado coreano.
Em Londres, o papel da Samsung Securities evoluiu de corretor de encaminhamento de ordens para vendedor abrangente que explica o mercado de capitais coreano. A empresa realizou uma Conferência Conjunta do Mercado de Capitais da Coreia com a Korea Exchange no final do ano passado. Em outubro, a Samsung Securities e a KRX planeiam uma digressão de marketing conjunta começando em Londres e continuando por Estocolmo, Milão e Zurique. A digressão apresentará empresas coreanas e fornecerá perspetivas gerais sobre o mercado de ações coreano e o ambiente de investimento. Cho Wan-jin, diretor do escritório de Londres da Samsung Securities, referiu que as perguntas, anteriormente centradas nos resultados empresariais, agora focam-se no mercado de capitais coreano como tema central.
Plataformas Europeias Registam Crescente Interesse em Ações Coreanas
O London Stock Exchange Group oferece incentivos às empresas coreanas de valores mobiliários, incluindo isenções de taxas de negociação e isenções de taxas de cotações em tempo real. A gestora de ativos britânica Leverage Shares, que listou um ETF alavancado 3x da SK Hynix na Bolsa de Valores de Londres no dia 12 do mês passado, visitou diretamente empresas coreanas de valores mobiliários antes do lançamento do produto para apresentar a oferta e avaliar a reação do mercado e a procura de investimento.
A plataforma britânica de valores mobiliários online Freetrade mostra um interesse acrescido dos investidores de retalho em ações coreanas. Durante as primeiras três semanas de junho, dois produtos ETF — MSCI Korea e Franklin FTSE Korea — entraram no top 50 dos títulos mais negociados. Os Global Depositary Receipts da Samsung Electronics classificaram-se como o 491.º título mais comprado na plataforma Freetrade no início do ano, subindo para o 168.º em junho. Duncan Ferris, analista da Freetrade, atribuiu o interesse à preferência dos utilizadores por ações de tecnologia norte-americanas relacionadas com infraestruturas de inteligência artificial, que se estende à Coreia como um nó-chave na cadeia de abastecimento global de semicondutores. Afirmou que, enquanto a procura de investimento em IA persistir, a Coreia continuará a ser um mercado atrativo para investidores que procuram exposição a ações de tecnologia ou diversificação a nível nacional.
FAQ
Quantas empresas financeiras coreanas operam em Nova Iorque?
No final do ano passado, 19 empresas coreanas de valores mobiliários e gestão de ativos mantinham escritórios ou sucursais locais em Nova Iorque, um aumento face às 15 empresas de cinco anos antes.
Qual é a estratégia da Korea Investment & Securities no mercado norte-americano?
A entidade da Korea Investment & Securities em Nova Iorque, a KIS US, concentra-se em empréstimos de médio mercado, um produto de crédito direto para pequenas e médias empresas. Os valores dos negócios variam entre 200 e 300 mil milhões de won, com taxas de juro elevadas, visando um segmento de nicho onde as grandes instituições financeiras enfrentam restrições de participação.
Quando é que a Samsung Securities planeia a sua digressão de marketing europeia?
A Samsung Securities e a Korea Exchange planeiam uma digressão de marketing conjunta em outubro, começando em Londres e continuando por Estocolmo, Milão e Zurique, para apresentar empresas coreanas e o mercado de capitais coreano aos investidores europeus.
