SpaceX apresenta prospecto revisto antes da listagem de 12 de junho; a fusão com a Tesla poderá diluir os acionistas existentes em cerca de ~90%

De acordo com a Fortune, a SpaceX apresentou uma prospecto revisto junto da U.S. Securities and Exchange Commission no início desta semana, fixando o preço de oferta pública inicial em 135 dólares por ação e planeando emitir aproximadamente 555,6 milhões de ações Classe A, com uma valorização total de cerca de 1,77 biliões de dólares. Espera-se que a empresa liste na Nasdaq sob o símbolo “SPCX” já a 12 de junho.

A especulação de mercado sobre uma possível fusão entre a SpaceX e a Tesla intensificou-se. O analista Dan Ives, da Wedbush, atribuiu 80% de probabilidade a uma fusão, enquanto o CEO da New Constructs, David Trainer, sugeriu que a combinação é “quase inevitável”. Se a fusão avançar com as atuais avaliações — a Tesla em aproximadamente 1,65 biliões de dólares e a SpaceX em 1,77 biliões de dólares — a SpaceX teria de emitir novas ações equivalentes a cerca de 90% do seu capital social em circulação para concretizar a aquisição. A entidade combinada seria avaliada em aproximadamente 3,3 biliões de dólares, embora os analistas alertem que a empresa fundida enfrenta desafios significativos de rentabilidade.