IPO da SpaceX marcado para 12 de junho com $75B angariação de fundos; Goldman Sachs e Morgan Stanley posicionados como os maiores beneficiários na subscrição

Segundo o The Motley Fool, a SpaceX lançará a sua oferta pública inicial a 12 de junho, a 135 dólares por ação, planeando angariar 75 mil milhões de dólares através da emissão de 556 milhões de ações. A IPO está entre as maiores dos últimos anos.

A Goldman Sachs vai assumir a função de corretora líder, com a Morgan Stanley como co-líder. O Bank of America, o Citigroup e a JPMorgan também participam. A Bloomberg estima a comissão de underwriting em cerca de 0,75% do total angariado, com os bancos de investimento, em conjunto, a ganharem cerca de 500 milhões de dólares em comissões. Os underwriters vão receber, adicionalmente, opções para comprar mais de 83 milhões de ações no valor de aproximadamente 11 mil milhões de dólares.