A indústria automóvel dos EUA entra numa nova fase de incerteza, uma vez que não se espera que o acordo comercial USMCA seja prorrogado até quarta-feira. O prazo desencadeia um processo de revisão anual ou uma potencial expiração em 2036 se não for alcançado um acordo. O Acordo Estados Unidos-México-Canadá, estabelecido durante o primeiro mandato do Presidente Donald Trump em 2020, rege aproximadamente 2 biliões de dólares anuais em bens e serviços entre os três países. A indústria automóvel representou cerca de 18% do comércio dos EUA com os seus países vizinhos no ano passado, de acordo com dados do setor. A administração desiludiu-se com o acordo, com funcionários dos EUA a afirmar que pretendem mais investimento e benefícios internos. Os fabricantes de automóveis receiam que a reabertura do acordo possa criar incerteza comercial, levando a menos investimentos e menos empregos.
Processo de Revisão do USMCA Inicia Após Prazo de Quarta-feira
Os Estados Unidos, o México e o Canadá poderiam ter concordado com uma prorrogação de 16 anos até quarta-feira, mas não se espera que cumpram esse prazo. Isso abre, em vez disso, um processo de revisão anual. O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse em maio que os EUA querem fortalecer as regras de origem norte-americanas "de forma a aumentar o conteúdo dos EUA nestes bens" para impulsionar a produção interna.
Diego Marroquín Bitar, fellow do think tank Center for Strategic and International Studies, sediado em Washington, D.C., disse que as discussões públicas da administração Trump têm sido abrangentes, tocando em questões não comerciais como imigração, crime e outras conexões. "Tudo está em cima da mesa. Não apenas as questões comerciais", disse Bitar. "Quanto mais coisas estiverem em cima da mesa, mais tempo demorará a negociar e mais incerteza gerará."
Grupos da Indústria Apoiam Extensão do Acordo Trilateral
Os fabricantes de automóveis a operar nos EUA gostariam que o acordo continuasse a ser um entendimento entre os três países que "fortalece, em vez de fragmentar, esta base económica crítica" para o comércio norte-americano, de acordo com uma carta enviada a Greer pelos líderes dos maiores grupos comerciais automóveis dos EUA. "Apoiamos o envolvimento bilateral EUA-México e incentivamos discussões trilateral para apoiar uma revisão eficiente e eficaz que, em última análise, prorrogue o USMCA como um acordo trilateral", escreveram a 7 de maio as organizações que representam a grande maioria dos fabricantes, fornecedores e concessionários automóveis dos EUA.
Os grupos comerciais argumentaram que as empresas gastaram mil milhões de dólares para cumprir as normas atuais do USMCA e que muitas empresas automóveis já estão a investir mais nos EUA. O USMCA impulsionou 182 mil milhões de dólares em investimento na América do Norte, dos quais 86% foram anunciados para os EUA, de acordo com dados do grupo de lobby automóvel dos EUA.
Flavio Volpe, presidente da Associação de Fabricantes de Peças Automóveis do Canadá e membro do conselho do primeiro-ministro canadiano para as relações Canadá-EUA, disse estar otimista de que um acordo possa ser alcançado até ao outono. "Há questões reais em cima da mesa, mas, na minha opinião, nenhuma de [those] é intransponível", disse à CNBC durante uma entrevista telefónica na segunda-feira.
Regras Atuais Exigem 75% de Conteúdo de Valor Regional para Veículos
O USMCA atualmente exige 75% de "conteúdo de valor regional" para veículos de passageiros e camiões ligeiros, proveniente da América do Norte. As regras de origem determinam de que país provém um produto e quais os bens elegíveis para tratamento preferencial, como tarifas reduzidas ou comércio isento de direitos. Atualmente, não há requisito para separar o conteúdo das peças entre o que é fabricado nos EUA e o que é fabricado no Canadá.
Cerca de uma dúzia de veículos, incluindo alguns modelos individuais, cumprem o atual limiar de 75%. Nenhum atinge os 80%, com o Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro com 76% de conteúdo EUA/Canadá a liderar a lista de conteúdo de peças do ano modelo 2026 publicada pela National Highway Traffic Safety Administration. A S&P Global Mobility afirmou que existem, em média, 20 000 peças num veículo quando desmontado até aos parafusos. As peças podem ter origem em qualquer lugar entre 50 a 120 países.
Administração Trump Procura Limiar de 82% de Conteúdo com 50% Fabricado nos EUA
A administração Trump terá como objetivo aumentar o nível de conteúdo de valor regional para 82%, com 50% desse valor produzido nos EUA. As novas regras exigiriam uma distinção entre o conteúdo dos EUA e do Canadá, o que implicaria a criação de novos processos. "O conteúdo de valor regional é do que as pessoas falam muito, mas na realidade é o conteúdo dos EUA que vai importar", disse Mark Wakefield, sócio e líder global do mercado automóvel na consultora AlixPartners. "Alguns destes nem sequer têm um plano sobre como os implementar, por isso vai ser um caminho acidentado e bastante caro."
A AlixPartners estima que existe um prémio de até 20% para transferir um produto do México para o Canadá e um aumento de custos de até 50% para transferir algumas peças da China para os EUA. Os executivos automóveis afirmaram que seriam necessários anos e mil milhões de dólares em investimentos para nacionalizar a produção, de modo a garantir que os veículos vendidos nos EUA tenham mais conteúdo americano.
Aakash Arora, perito automóvel, sócio e diretor-geral da Boston Consulting Group, observou que uma forma de potencialmente aumentar o conteúdo dos EUA poderia ser incluir o software de origem, que é uma parte crescente dos novos veículos, nas regras de origem. A BCG também argumenta que definir normas demasiado elevadas pode levar algumas empresas a produzir efetivamente menos nos EUA. Em vez de se esforçarem por cumprir as normas, os fabricantes de automóveis poderiam concentrar-se em produzir veículos com as peças mais baratas fora dos EUA para reduzir o valor declarado dos veículos para importação até um nível em que pagar tarifas sobre um produto menos caro continuaria a ser financeiramente benéfico. "Nesse caso, não obtemos conteúdo adicional dos EUA", disse Arora.
FAQ
O que é o acordo comercial USMCA e quando foi estabelecido?
O Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) é um acordo comercial que substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte e foi estabelecido durante o primeiro mandato do Presidente Donald Trump em 2020. O acordo rege aproximadamente 2 biliões de dólares anuais em bens e serviços entre os três países, com a indústria automóvel a representar cerca de 18% do comércio dos EUA com os seus países vizinhos no ano passado.
Quais são os requisitos atuais das regras de origem no âmbito do USMCA?
O USMCA atualmente exige 75% de "conteúdo de valor regional" para veículos de passageiros e camiões ligeiros, proveniente da América do Norte. Cerca de uma dúzia de veículos cumprem o atual limiar de 75%, com nenhum a atingir os 80%. O Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro com 76% de conteúdo EUA/Canadá lidera a lista do ano modelo 2026 publicada pela National Highway Traffic Safety Administration. Atualmente, não há requisito para separar o conteúdo das peças entre o que é fabricado nos EUA e o que é fabricado no Canadá.
O que disse o Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, sobre a revisão do USMCA em maio?
O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse em maio que os EUA querem fortalecer as regras de origem norte-americanas "de forma a aumentar o conteúdo dos EUA nestes bens" para impulsionar a produção interna. A administração Trump terá como objetivo aumentar o nível de conteúdo de valor regional para 82%, com 50% desse valor produzido nos EUA, o que exigiria a criação de novos processos para distinguir entre o conteúdo dos EUA e do Canadá.
