Является ли Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) сейчас сильным ETF?

Запущенный 13.12.2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) является фондом с умным бета, предлагающим широкий доступ к категории Стильный Коробка - Большая Капитализация Ценности на рынке.

Что такое умные бета ETF?

Продукты, основанные на индексах с взвешенной по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, предназначенные для отражения конкретного сегмента рынка или всего рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям

Заработайте 4,10% APY** на остатках от $5,000 или более

Посмотреть предложение ### Заработайте до 4.00% APY с помощью Сберегательных Подов

Посмотреть предложение ### Заработайте до 3,80% годовых¹ & до $300 денежного бонуса с прямым депозитом

Посмотреть предложение При поддержке Money.com - Yahoo может получать комиссию с приведенных выше ссылок. Однако некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному отбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весе капитализации: умный бета.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на эффективность с точки зрения риска и доходности, некапитализированные индексы основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов, включая простое равное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методы взвешивания на основе волатильности/момента, не все эти стратегии смогли продемонстрировать превосходные результаты.

Спонсор фонда & Индекс

Фонд управляется компанией Nuveen. NULV удалось накопить активы на сумму более $1,69 млрд, что делает его одним из ETF среднего размера в Style Box - Large Cap Value. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса TIAA ESG США Large-Cap Value Index до вычета комиссий и расходов.

Индекс Nuveen ESG USA Large-Cap Value состоит из акций крупных компаний, зарегистрированных на биржах США.

Стоимость & Другие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.

Сравнимо с большинством аналогичных продуктов в этой области, этот ETF имеет ежегодные операционные расходы в размере 0,26%.

Фонд имеет дивидендную доходность за 12 месяцев в размере 2,01%.

Экспозиция по секторам и основные активы

Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск одной акции, глубокий анализ активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Представляя 23,30% портфеля, фонд имеет наибольшее распределение в секторе финансов; здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.

Учитывая индивидуальные активы, Coca Cola Co. (KO) составляет около 2,58% от общего объема активов фонда, за ней следуют Mcdonald’s Corp. (MCD) и International Business Ma (IBM).

История продолжается. Его 10 крупнейших активов составляют примерно 20,6% от общего объема активов под управлением NULV.

Производительность и риск

На данный момент в этом году доходность NULV составляет примерно 4,22%, а за последний год она увеличилась примерно на 11,16% ( по состоянию на 06/12/2025). В течение этого 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $36,02 до $43,28.

ETF имеет бета 0.88 и стандартное отклонение 14.75% за последние три года. С примерно 111 холдингами он эффективно диверсифицирует специфический для компании риск.

Альтернативы

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Есть и другие ETF в этом пространстве, которые также могут рассмотреть инвесторы.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает индекс FTSE US ALL CAP CHOICE и iShares ESG Aware MSCI США ETF (ESGU) отслеживает индекс MSCI США ESG Focus. Активы Vanguard ESG U.S. Stock ETF составляют $10,31 млрд, активы iShares ESG Aware MSCI США — $13,51 млрд. ESGV имеет коэффициент расходов 0,09%, а ESGU взимает 0,15%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевой Коробки - Большая Капитализация Ценности.

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите центр ETF Zacks.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Отчеты по исследованию ETF

Международная бизнес-машинная корпорация (IBM) : Бесплатный отчет по анализу акций

CocaCola Company (The) (KO) : Бесплатный отчет по анализу акций

Корпорация McDonald’s (MCD) : Бесплатный отчет по анализу акций

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Исследовательские отчеты ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Отчеты по исследованию ETF

Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Просмотреть комментарии