0 безкомиссионная биржа шифрования, как Lighter, поддерживаемый Питером Тилем, копирует бизнес-модель Robinhood

Lighter недавно завершила очередной раунд финансирования, сумма достигла 68 миллионов долларов, его возглавили инвестиционный про из Силиконовой долины Питер Тиль с Founders Fund и Ribbit Capital, а также Haun Ventures и Robinhood. Осведомленные источники сообщают, что этот раунд финансирования оценил компанию в 1,5 миллиарда долларов, при этом сделка включает в себя долевые бумаги и опционы на покупку еще не выпущенных токенов (token warrants).

(Lighter получил инвестиции в 68 миллионов долларов от Founders Fund и Robinhood, оценка составляет 1.5 миллиарда )

В 2024 году также будет финансирование в размере 21 миллион долларов, в котором участвуют Haun Ventures и Craft Ventures. Среди других известных инвесторов - a16z, Lightspeed Venture, Coatue Management и др.

Заказный поток оплаты PFOF, 2025 0 ставка на криптовалютной бирже

Кроме фонда Founders Fund Питера Тиля, автору особенно бросается в глаза участие Robinhood, так как Lighter является копией бизнес-модели Robinhood. Теперь Robinhood также участвует в Lighter, и это участие означает не только чисто инвестиции.

Lighter, как и Hyperliquid и Aster, имеет основное преимущество на платформе контрактной торговли — 0% комиссия. Большинство людей будут удивлены: 0% комиссия, на чем тогда зарабатывает биржа? На самом деле это уже проверенная бизнес-модель, Lighter «продает» заказы розничных инвесторов маркет-мейкерам. Задача маркет-мейкеров — обеспечить достаточную ликвидность, а размещение заказа в Lighter фактически означает «продажу» ликвидности маркет-мейкерам, то есть объектом взимания платы становятся не розничные инвесторы, а маркет-мейкеры.

Эта бизнес-модель наиболее известна благодаря американскому брокеру Robinhood, который также предлагает нулевые комиссии на акции и криптовалюту. PFOF «оплата за поток заказов» (Payment for Order Flow) - это данные о доходах, получаемых биржей за каждую сделанную сделку на 1 доллар. Robinhood получает примерно 0,00026 доллара за каждую сделку на 1 доллар. В начале сентября кто-то умножил объем торгов Lighter на PFOF Robinhood и подсчитал, что если Lighter сможет добиться аналогичного PFOF, то его годовой доход составит около 474,5 миллиона долларов.

Lighter Генезис аэрдроп доля 30%, AMA основные моменты

В прошлом месяце Lighter официально провела AMA, содержание ниже:

Экосистема строится в режиме Ethereum (L2, который скоро интегрирует DeFi приложения, такие как Aave/Morph/Uniswap, и токенизирует LLP для использования в качестве залога для L1 DeFi.

Спотовая торговля ожидается в конце октября/начале ноября, стоимость будет нулевой или значительно ниже цен конкурентов.

К концу года будет запущен кросс-маржинальный ), используя спотовые активы в качестве залога для бессрочных контрактов (

Сектор RWA уже запустил золото и другие активы, акции будут запущены до конца года. Опционы будут представлены в следующем году, затем будет запущен темный рынок.

Модель дохода и прозрачность: розничные пользователи не платят за транзакции, профессиональные маркетмейкеры/пользователи высокочастотной торговли должны платить очень низкие комиссии, доходы превышают ожидания. Lighter как можно скорее объявит о состоянии доходов после окончательного утверждения правил ступенчатой оплаты.

Airdrop, баллы и Токен: Airdrop баллов за первый и второй кварталы составляют 25~30% от объема предложения Токенов. Общая сумма распределения в сообществе составит 50% ) для будущих airdrop/партнерств/пожертвований (. Ожидается обратный выкуп и множество способов использования Токенов, включая вход в эксклюзивные/экспериментальные LP пулы, рынок, снижение затрат на маркет-мейкеров, потенциальное стейкинг. Управление будет отложено до тех пор, пока система не станет более децентрализованной, возможно, около 2 лет.

В качестве сравнения, Hyperliquid провел генезисный аирдроп 31% Токенов, награды для сообщества составляют 38.888% Токенов, в настоящее время цена на Lighter внебиржевых очков уже достигла 100 долларов за очко, согласно информации, в ближайшее время официально будут разосланы мем-монеты пользователям.

)Анализируем самый успешный аирдроп этого года: почему Hyperliquid стал учебником по нарративу и Токеномике?(

Эта статья о 0% комиссии криптовалютной биржи, как Lighter, поддерживаемый Питером Тилем, копирует бизнес-модель Robinhood, впервые появилась в Chain News ABMedia.