10 прогнозов на 2024 год

«Девять фиолетовых» и «Огненная удача за двадцать лет» принесут пользу криптовалюте в долгосрочной перспективе.

Автор: IOBC Capital

Оглядываясь назад на прошлый 2023 год, можно сказать, что общая рыночная стоимость криптовалюты вернулась к уровню 1,7 триллиона долларов США с годовым ростом более чем на 110%.Криптовалюта прошла циклическую зиму.

В этом году в криптовалютной индустрии в основном произошли следующие впечатляющие события:

1. Binance достигла соглашения с регулирующими органами США, и корпоративное соблюдение требований Crypto стало основной тенденцией;
2. Экосистема Биткойн лидирует в новой парадигме честного запуска, главным образом благодаря возможности обновления Taproot.
3. LSD/LSDFi Ethereum определяет «безрисковую доходность» криптовалютной индустрии, а позиционирование доходности по ставкам ETH аналогично «доходности криптовалютных казначейских облигаций»;
4. Layer2 постепенно берет на себя экологические DApps Ethereum.В настоящее время TVL Layer2 достиг 20B, что близко к 29B у Ethereum;
5. Solana снова стала горячей темой, а экосистема Solana снова привлекла внимание рынка благодаря проектам DePIN и MEME;
6. Доходы RWA стали балластным камнем для источника прибыли протоколов кредитования DeFi. Для MakerDAO, самого прибыльного протокола DeFi, 58,1% доходов приходится на RWA (в основном TBills).

2024 год — год Цзяченского Дракона, а начало весны приходится на 4 февраля. Начиная с этого дня официально начинается двадцатилетняя Девятка Пурпурной Огненной Удачи, что в долгосрочной перспективе пойдет на пользу Крипто.

В IOBC Capital считают, что в 2024 году могут наблюдаться следующие 10 основных тенденций развития:

1. После одобрения спотового ETF на биткойны он может привлечь более 30 миллиардов дополнительных средств

Листинг биткойн-спотовых ETF не только привлечет потенциальных инвесторов с основных фондовых рынков Nasdaq, Нью-Йоркской фондовой биржи и CBOE, но и облегчит выход на рынок большего количества учреждений. В сочетании с масштабом управления существующими на рынке продуктами, связанными с биткойнами, консервативно прогнозируется, что спотовый ETF на биткойны принесет более 30 миллиардов дополнительных средств.

2. Общая рыночная стоимость надписей в экосистеме Биткойн может достигать 20 миллиардов+, и только верхний цМем реального честного запуска имеет среднесрочный и долгосрочный консенсус

Fair Launch — это основной двигатель на ранних стадиях каждого предыдущего бычьего рынка криптовалют. Надписи экологии Биткойна классифицируются в соответствии с протоколами выпуска активов, такими как Ordinals, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets и т. д. Я не буду здесь вдаваться в подробности о различиях, преимуществах и недостатках этих протоколов. на ранней стадии, с точки зрения валюты цМема, существует единственный среднесрочный и долгосрочный консенсус относительно верхнего цМема настоящего честного запуска.

3. Биткойн Layer2 ознаменует быстрое развитие, которое пойдет на пользу экологическому приложению Биткойн Infra

Поскольку ординалы NFT и BRC20 получили широкое внимание рынка, во второй половине 2023 года было реализовано множество проектов финансирования Bitcoin Layer2 — некоторые используют методы проверки клиентов, которые могут быть более нативными для Bitcoin; некоторые используют метод Rollup, основанный на Многие годы разработки Ethereum Rollup могут развиваться быстрее.

Развитие экосистемы Биткойн и ее второго уровня способствует развитию инфраструктуры экосистемы Биткойн. Например: экологический кошелек Bitcoin Xverse и т. д.; Bitcoin Layer2 Lightec, его zkBridge и WrapBTC и т. д.

4. TVL Ethereum Layer2 превзойдет Ethereum Layer1 и может достичь 100B+

TVL уровня Ethereum Layer1 в основном определяется протоколом LST. На данный момент обещано более 28,6 миллионов ETH. Из-за протоколов ставок ликвидности, таких как Lido (stETH) и Alluvial (LsETH), ликвидность Staked ETH была снова выпущена, что привело к увеличению количества случаев использования на основе LST, таких как бессрочные контракты и ReStake, в которых активы LST используются в качестве залога. . Эффективно повышает коэффициент использования капитала ETH.

Поскольку различные проекты уровня 2 запускали свои сети один за другим, различные децентрализованные приложения перенесли свое основное поле битвы с уровня Ethereum 1 на уровень 2, который имеет более низкие комиссии за газ и более высокие скорости. TVL уровня 2 может быть выше, чем уровень 1 в 2024 году.

5. Объем TVL накопительного пакета ZK по-прежнему не может соответствовать объему накопительного пакета Optimistic, но модульная комбинация класса zk компонентов Ethereum Layer2 станет более полной

Разработка ZK Rollups и его вспомогательных компонентов становится все более и более усовершенствованной.За последние год или два появились различные проекты zk, ориентированные на определенные вертикальные сегменты, такие как сопроцессор ZK, маркетплейсы доказательств/ZKProver (Risczero), zkDevOps. , аппаратные ускорители (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle) и т. д.

Тенденция к модульному сочетанию zk-подобных компонентов помогает снизить порог для разработчиков при создании zkDApps и обеспечивает большую гибкость.

6. Layerzero выпустит монеты в первой половине года и, как ожидается, положит начало развитию Omnichain

Layerzero уже поддерживает 54 цепочки, в общей сложности происходит более 96 миллионов межцепочных сообщений, а количество полноцепных приложений в экосистеме превышает 35 000.

Согласно официальному аккаунту Layerzero в Твиттере, валюта будет выпущена в первой половине 2024 года, что, как ожидается, подстегнет рынок на пути Omnichain.

7. Новая история Parallel EVM будет стимулировать вторичный рост таких сетей, как Sei v2

Параллельный EVM — это способ сделать сети блокчейнов быстрее и эффективнее за счет одновременного выполнения нескольких (не мешающих друг другу) транзакций.

В настоящее время существует несколько крупных проектов, пытающихся использовать Parallel EVM. Взяв в качестве примера Sei Network, Sei v2 предлагает серьезное обновление параллельного EVM. Sei v2 создаст новый компонент для поддержки смарт-контрактов EVM. Эти смарт-контракты EVM также могут взаимодействовать с существующими смарт-контрактами Cosmwasm. Цепочка Sei v2 будет оптимистично выполнять все транзакции параллельно. При возникновении конфликтующих транзакций (которые мешают друг другу) блокчейн Sei будет отслеживать, каких частей хранилища затрагивает каждая транзакция. Транзакции, включающие разные части хранилища, будут повторяться. Транзакции выполняются параллельно, используя одно и то же состояние.Транзакции выполняются последовательно.

Помимо Sei v2, такие проекты, как Neon EVM и Nomad, также используют Parallel EVM для повышения производительности. В то же время EVM по-прежнему остается самой популярной средой DApp.Эти сети поддерживают Parallel EVM и могут использовать многие инфраструктурные инструменты экосистемы EVM.

8. Размер рынка DePIN может увеличиться в 10 раз

DePIN — это незаменимая инфраструктура для реализации истинного значения Web3. Это крепость безопасности проектов Web3 и Crypto, обеспечивающая надежность сети Web3.

Согласно статистике Depinscan, текущая рыночная капитализация сектора DePIN составляет примерно 62 миллиарда долларов США, и еще есть много возможностей для роста. Среди них в экосистеме Solana есть несколько проектов на треке DePIN, которые привлекли внимание рынка, включая Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media и др.

9. Могут быть популярные игры в автономном мире/полностью онлайн-игры с сильными социальными атрибутами

Активы FT/NFT, хранилище состояний и логическое выполнение игры с полной цепочкой находятся в цепочке и обладают характеристиками децентрализации/автономии сообщества, отсутствия разрешений и возможности компоновки. По сравнению с традиционными играми и играми без полной цепочки, есть два ключевых преимущества: во-первых, игровые активы игроков долгосрочны и безопасны; во-вторых, игровой механизм прозрачен и заслуживает доверия.

Игра сама по себе легкая, но полностью цепные игры с сильными социальными атрибутами и высокой играбельностью могут вызвать небольшой взрыв и привлечь внимание рынка благодаря социальному разделению и функциям азартных игр.

10. Будут звездные случаи, когда искусственный интеллект и криптография будут интегрированы в несколько сценариев применения

Интеграция наиболее передовых производительных сил и наиболее справедливых производственных отношений совместно сформируют новый образ жизни человечества в будущем. В 2024 году могут возникнуть два сценария сочетания ИИ и криптографии:

Использование биткойнов в качестве платежной валюты для ИИ может стать основным правилом будущего мира ИИ. Настройте AI Agent/AI Bot для автоматического выполнения различных задач и доступа к различным ресурсам. При этом криптографическая инфраструктура и BTC используются для автоматических платежей.

Используйте ZKML для обучения конфиденциальным данным и оценки моделей машинного обучения. ZK используется для решения проблемы защиты конфиденциальности модели/ввода ИИ и проблемы проверки процесса рассуждения, тем самым обеспечивая правильность рассуждений машинного обучения. Это поддерживает смарт-контракты для безопасного планирования моделей ИИ на основе ZKML, тем самым поддерживая больше логики приложений и исследования сценариев.