Опыт работы с ончейн-контрактами в стиле DYDX + торговля опционами в стиле Deribit + комбинация модулей перед запуском.
Сценарист: Нань Чжи, Odaily Planet Daily
Данные DefiLlama показывают, что текущая стоимость Aevo TVL составляет 48,5 миллионов долларов США, 24-часовой объем торговли деривативами достигает 57,9 миллионов долларов США, а совокупный объем торгов превышает 3,74 миллиарда долларов США. В категории «Опционы» DefiLlama Aevo в настоящее время занимает первое место в TVL; в категории ончейн-деривативов она занимает десятое место.
Ниже Odaily Planet Daily проанализирует, как Aevo достигла своего нынешнего статуса после запуска основной сети всего полгода назад.
Основной бизнес и особенности
Опционы и торговля бессрочными контрактами
7 апреля 2023 года была официально запущена основная сеть платформы для торговли опционами Aevo, позволяющая пользователям использовать USDC для транзакций и реальных расчетов. Пользователи могут сначала торговать опционами ETH в цепочке опционов, поддерживая ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные расчеты.
Aevo запускается Ribbon Finance, ончейн-структурированным продуктом.Платформа построена на индивидуальном накопительном пакете Ethereum от Ribbon Finance с использованием книги заказов и модели маржи. Aevo Exchange построен на базе Aevo Chain, и пользователи могут напрямую переводить средства в Aevo Chain. Первоначально Aevo поддерживала только кроссчейн USDC.
В дополнение к своему оригинальному Ethereum, Aevo также расширилась до Optimism и Arbitrum. Следующим наиболее важным шагом является создание Aevo модуля бессрочных контрактов (Perpetual Futures).
Его технические характеристики и структура включают в себя:
- Книга заказов вне сети и механизм контроля рисков: заказы сопоставляются вне сети и после успешного сопоставления будут опубликованы в смарт-контракте Aevo. Механизм контроля рисков проверит ситуацию со стандартной маржой или комбинированной маржой перед загрузкой в цепочку. .
- Расчеты внутри цепочки: средства и позиции пользователей всегда хранятся в цепочке, то есть все потоки средств происходят в смарт-контрактах.
- Архитектура уровня 2: контракт работает на Aevo Rollup и каждый час публикует пакет транзакций в основной сети.
- Ликвидация: механизм контроля рисков проведет проверку ликвидации, и механизм ликвидации будет нести ответственность за операцию ликвидации.
Благодаря описанной выше конструкции Aevo может добиться эффективного сопоставления и недорогих внутрисетевых контрактов и опционных транзакций, поэтому Aevo успешно заняла свое место в торговле деривативами. Данные веб-сайта показывают, что 22 января объем торговли контрактами ETH достиг 34,1 миллиона долларов США, объем торговли контрактами BTC достиг 16,2 миллиона долларов США, а общий объем торговли деривативами составил 57,9 миллионов долларов США, заняв десятое место на всей платформе, что выше, чем у GMX в США. 48,3 миллиона долларов, что ниже, чем у HMX 67,1 миллиона долларов.
Фьючерсы на токены перед запуском
9 августа 2023 года Aevo объявила о запуске фьючерсов на токены перед запуском, предоставляя услуги торговли бессрочными контрактами для будущих токенов.
У этого продукта нет индексной цены и ставки финансирования, но как только токен будет размещен на спотовом рынке, он сразу же начнет ссылаться на индексную цену и обеспечивать соблюдение ставки финансирования. Aevo заявила, что из-за экспериментального характера продукта и высокого риска Aevo введет строгие ограничения позиций и ограничения открытых позиций на этих рынках, и первым запущенным токеном станет SEI.
Раньше, до официального запуска токена, предварительные требования к транзакциям часто реализовывались через OTC и обычно в форме двойных залогов. Внебиржевые торговцы взимают высокие комиссии и отнимают много средств для обеих сторон транзакции. Ход Aevo предоставляет пользователям Безопасная, эффективная и низкая ставка. Продвинутая торговая площадка позволяет избежать вышеуказанных проблем.
**И насколько точны рыночные цены? **
В 20:00 15 августа 2023 года (UTC+8) SEI был официально зарегистрирован на Binance. Цена закрытия в первый час составила 0,1734 USDT, тогда как цена закрытия Aevo в предыдущий час составила 0,3946 USDT с отклонением 117%. .
Остальные открытые токены следующие:
*TIA: цена закрытия биржи за 1 час составляет 2,243 USDT, цена закрытия Aevo за предыдущий час — 2,2932 USDT, отклонение — 2%;
- JTO: Цена закрытия биржи за 1 час составила 2,144 USDT, цена закрытия Aevo за предыдущий час составила 1,264 USDT, а отклонение составило -41%;
Из приведенных выше данных видно, что цена Aevo перед открытием недостаточна для эффективного прогнозирования официальной рыночной онлайн-цены, или это происходит главным образом из-за недостаточного объема торгов, но ее характеристик достаточно, чтобы служить эффективной заменой на некоторых внебиржевых рынках. сценарии.
Токены Pre-Launch, которые в настоящее время котируются на Aevo, включают BLAST, ALT, DYM и JUP.24-часовой объем торгов вышеупомянутыми четырьмя токенами превышает один миллион долларов США, что достаточно для удовлетворения внебиржевого спроса.
Ожидается, что по мере дальнейшего расширения и принятия котируемых токенов торговля токенами перед запуском приведет к новой кривой роста Aevo.
Процентные активы aeUSD
aeUSD — это актив ERC-4626, построенный на L2 Aevo, состоящий из 5% USDC и 95% sDAI. Внося стейблкоины в модуль DSR MakerDAO, Aevo позволяет пользователям, маркет-мейкерам и поставщикам стратегий зарабатывать дополнительно 4,75% годовых при внесении стейблкоинов (аналогично механизму получения процентов по депозитам в ETH от Blast). Этот шаг позволяет эффективно использовать средства пользователей и обеспечивает потенциальные резервы ликвидности для протокола в целом. По данным Aevo, это единственная DEX с механизмом получения процентов, и более 1/3 средств было решено конвертировать в aeUSD.
План токенов
Месяц назад Aevo объявила, что за последние несколько недель число ее еженедельно активных пользователей утроилось. Последующие планы включают улучшение масштабируемости и стабильности платформы, привлечение большего числа маркет-мейкеров в 2024 году и станут первыми в 2024 году. Запускать планы стимулирования ежеквартально.
Согласно параграфу в официальном документе, AEVO будет запущен не позднее 1 февраля 2024 года. В то же время RBN также будет открыт для погашения после запуска AEVO.
Возможности AEVO включают в себя:
- Функция управления: предлагайте и голосуйте за предложения по управлению, чтобы определить будущие функции, обновления и параметры Aevo. Вес голоса рассчитывается пропорционально поставленным токенам.
- Функция стимулирования: AEVO предоставляет экономические стимулы, призванные мотивировать пользователей вносить свой вклад и участвовать в экосистеме Aevo, тем самым создавая взаимную систему, в которой каждый участник будет справедливо вознагражден за свои усилия.
Экономика токенов
В официальном документе упоминается часть экономического плана токена AEVO, и Odaily Planet Daily резюмирует его следующим образом:
AEVO не был создан на пустом месте, а представлял собой ребрендинг предыдущего токена управления Aevo, RBN, за который проголосовало последнее предложение по управлению Ribbon Finance, RGP-33. Из-за большого объема обращения на рынке это означает, что распределение токенов не может быть изменено.
Однако держателем наибольшего количества токенов является Казначейство DAO, которое бездействовало, за исключением части, используемой в пуле ликвидности, поддерживающем RBN.
Посредством AGP-1 Aevo предлагает более динамичное и функциональное распределение казны, которая будет преобразована в AEVO во время TGE, и комитет будет отвечать за управление этими средствами.
Aevo предлагает фиксированное распределение 45% RBN, принадлежащего DAO, следующим образом:
- До 16% AEVO будет использовано для стимулирования (включая раздачу по воздуху) для содействия распространению токенов управления и привлечения большего количества пользователей/ликвидности на платформу.
- До 9% AEVO используется для ликвидности токенов для поддержки ликвидности AEVO на децентрализованных и централизованных биржах.
- До 5% AEVO используется для роста сообщества и вознаграждений за деятельность, связанную с сообществом, и вознаграждений.
- 16%: нераспределено/зарезервировано для будущих расходов DAO. Примечание. Из этой части будут поступать ежегодные 2% взносов участников проекта Aevo.
в заключение
Aevo предоставляет пользователям комплексный и удобный опыт онлайн-торговли, сочетая опыт он-чейн-контрактов в стиле DYDX + торговлю опционами в стиле Deribit + модуль предварительного запуска. Ожидается, что с ожидаемым выпуском валюты Aevo будет продолжать расти. .
