Децентрализованные финансы收益市场解读：Pendle TVLбольшой памп10倍，Convex锁仓量рост17.5%

Исходный автор: OurNetwork

Оригинальный текст: DeepTechFlow

Сегодня мы обсудим «доходный» Протокол, который является одним из классификаций Децентрализованные финансы Протокола, созданного Децентрализованные финансыLlama. Хотя этот термин действительно немного размыт, мы пока не можем придумать более подходящее слово, поэтому мы и используем этот термин. В категории дохода DL есть 500 лонг Протоколов, общий объем замороженных средств (TVL) которых в настоящее время составляет 79,5 миллиарда долларов - это на 74% меньше, чем в ноябре 2021 года, но все же впечатляет для новой системы Децентрализованного финансирования.

Несмотря на постоянные изменения в рынке и конкуренцию за одинаковые в блокчейне капиталы между традиционными участниками и новоприбывшими Протоколами, некоторые явные победители уже проявили себя. Протокол Pendle по фиксированной Процентная ставка займа проявил себя выдающимся в первом полугодии 2024 года, став лидером всей категории, TVL увеличилось с 300 миллионов до 35 миллиардов долларов, увеличившись в 10 раз, несмотря на снижение общего объема Децентрализованные финансы рынка. Цена на PENDLE Токен также выросла в три раза с начала года. Протокол в настоящее время занимает 44% от TVL в категории доходов и может взимать годовую плату в размере 22,6 миллиона долларов. В целом это потрясающий успех, и я с нетерпением жду большего лонгв блокчейне исследований, чтобы понять, как они достигли этой цели.

Напоминание: эти Децентрализованные финансы доходы доступны всем, кто имеет Кошелек и подключение к интернету в мире! Я настоятельно рекомендую вам попробовать некоторые Протокол в блокчейне, чтобы заработать себе немного дохода. Далее давайте более подробно рассмотрим эту категорию.

Децентрализованные финансы 收益

Convex、Stake DAO、Tranchess、Pendle、Aura

① Конвекс

MarcoV | Веб-сайт | Панель инструментов

Заблокированный CRV Convex достиг 385 миллионов в июле (+ 17,5%)

• Convex позволяет поставщикам ликвидности Curve.fi зарабатывать улучшенные награды CRV и майнить ликвидность без блокировки CRV. С другой стороны, он предоставляет комиссию за транзакцию и улучшенную долю CRV тем, кто блокирует CRV, повышая тем самым эффективность капитала. Недавно из-за массовой ликвидации CRV цены на него упали и общее количество CRV, заблокированных в Convex, за месяц быстро выросло до более 384 миллионов (+17,5%). Как показано на графике ниже, Convex по-прежнему является крупнейшим блокировщиком CRV.

Аналитика Dune - @Marcov

• Пользователи могут получить доходы от Протокола (на текущий момент - 0,05%) и награды (около 15%) путем застейкинга CVX для доступа к застейкнутому CRV на Convex. Вы также можете получить доход в размере 5,25%, застейкивая CVX. В июле мы видим небольшое снижение застейкнутых CVX и легкий рост застейкнутых CVX.

Аналитика Dune - @Marcov

• Разделив общее количество заблокированных CVX на количество заблокированных CRV в Convex, можно получить количество Токен CRV, соответствующее каждому заблокированному CVX. В результате увеличения заблокированных CRV и незначительного уменьшения заблокированных CRV это число увеличилось до 7,43. Это означает, что за 1 заблокированный CVX можно получить доступ к 7,43 заблокированным CRV.

Аналитика Dune - @Marcov

(2) Стейкинг DAO

Хуберт | Веб-сайт | Информационная панель

Стейк DAO заблокировано более 1 миллиарда CRV

• Stake DAO - предпочтительная платформа для генерации дохода на вашей криптовалюте. На Stake DAO вы можете получить возможность заработать на протоколах, таких как Curve (децентрализованная биржа и кредитование), PENDLE, PancakeSwap, Yearn, Balancer, F(x). Она позволяет пользователям предоставлять ликвидность, брать взаймы и использовать плечо в блокчейне, получая лучшую награду, чем при прямом использовании этих протоколов.

ДеФиллама

• Этот превосходный доход обеспечивается долей Stake DAO в токене управления базового протокола, которая позволяет получать усиленные награды при предоставлении ликвидности. Например, на Curve Stake DAO только что достигла уровня блокировки 100 миллионов CRV и стала вторым держателем, достигшим этого уровня после Convex.

Аналитика Dune - @Marcov

• Stake DAO не только интегрирует Curve, но также сотрудничает с более чем десятком Протокол. Его успех тесно связан с превосходным поддержанием пег и более широкой ликвидностью Деривативы.

defiwars.xyz

• Уровень торговли Alpha: В конце концов, Stake DAO недавно запустил OnlyBoost - продукт, упрощающий принятие решений, который помогает пользователям найти наиболее выгодную доходность в конкретном пуле, максимизируя доходность путем распределения депозитов пользователя между различными «усилителями» (например, Convex и Stake DAO). В этой сделке пользователь внес 560 000 долларов в пул займа crvUSD. Эти средства были разделены: 303 000 долларов через Convex, 257 000 долларов через Stake DAO. Это позволяет пулу поддерживать усиление в 2,5 раза и достигать наилучшей прибыли.

(3) Траншесса

Anthony Loya | веб-сайт | панель инструментов

Tranchess разблокировал 1.0158 亿 CHESS Токен, приблизительно 1408 миллионов долларов

• Tranchess - это протокол Децентрализованные финансы, который предоставляет продукты, увеличивающие доходность с помощью токенов QUEEN, BISHOP, ROOK и CHESS, поддерживает множество рискованных активов, таких как BTC, ETH и BNB. CHESS является токеном управления, а veCHESS представляет заблокированный токен CHESS, который предоставляет право голоса и вознаграждение. Tranchess V2 представляет мгновенный обмен и дополнительный пул вознаграждений, что повышает гибкость в распределении активов.

ДеФиллама

• В течение этого периода цены активов Колебание значительно, в декабре 2023 года достигнув максимальной точки в 0,1954 доллара, а затем снизившись, в июле 2024 года частично восстановившись до 0,1399 доллара. объем показывает значительные пики, особенно 11 июля 2023 года и 11 ноября 2023 года, что указывает на значительную рыночную активность. Ликвидность остается относительно низкой, сокращаясь с 1,03 миллиона долларов в июле 2023 года до 253,6 тысяч долларов в июле 2024 года. Значительные события по разблокировке в последние несколько месяцев сопровождались резким снижением цен и низким объемом, например, 6 апреля 2024 года и 2 июня 2024 года. В целом рынок проявляет динамическое поведение и показывает тенденцию к восстановлению в середине июля 2024 года.

ДеФиллама

• Разблокированное количество токенов CHESS огромно, примерно 101,58 миллионов, и, согласно данным DefiLlama, количество заложенных токенов также снизилось. Начиная с 28 марта 2024 года, сумма заложенных токенов снизилась с 12,29 миллионов долларов до 6,35 миллионов долларов на 30 июля 2024 года. Снижение количества заложенных токенов на протоколе обусловлено несколькими факторами. Во-первых, внедрение ликвидности для заложенных токенов (LRT) и новой модели залога привело к большей конкуренции в сфере децентрализованных финансов.

Аналитика Дюны - @dragon_cat

• Уровень торговли Alpha : С июня в Tranchess появилось много шестизначных средств среди залогодателей, что указывает на то, что этот Протокол по-прежнему привлекателен для некоторых залогодателей. Например, пользователь счет внес 331,700.55 долларов США в eQUEEN 3 июня 2024 года.

(4) Пендл

Dan Anthony | Веб-сайт | Панель инструментов

Pendle лидирует в категории «доход», с TVL в $3.5 миллиарда.

Pendle - это Протокол, который разделяет Токен дохода на Токен основного капитала (PT) и Токен дохода (YT), с объемом торгов более 245 миллиардов долларов с начала января и ежемесячным ростом на 96%.

analytics.pendle.finance

• Текущий TVL Pendle составляет $3 млрд, достигнув $6,7 млрд. Снижение TVL было связано с тем, что срок действия пула истекал в конце июня, а прибыль Pendle превысила 3 миллиарда долларов.

analytics.pendle.finance

• В настоящее время Pendle занимает около 40% (600 миллионов долларов США) от общего объема блокирования активов sUSDe на платформе Ethena, что делает нас крупнейшим держателем sUSDe на сегодняшний день.

analytics.pendle.finance

• Уровень сделки Alpha: Основатель Tron Джастин Сан приобрел PT-eETH и PT-pufETH для получения фиксированного дохода. Эта ссылка показывает панель инструментов Джастина Сана в Pendle. Сделка осуществляется через лонг-сделку.

(5) Аура

Owen Fernau | Веб-сайт | Информационная панель

Aura привлекла 70% заблокированных голосов (veBAL) Токенов Balancer (BAL)

• Aura Finance — TVL более $400 млн, построенный на Децентрализациибиржа Balancer, который имеет TVL более $800 млн. Aura взаимодействует с тремя ключевыми сущностями: BAL застейкать, Balancer Liquidity Provider (LP) и держателем AURA, каждая из которых может извлечь выгоду из этого протокола. Aura привлекает 70% всех «заблокированных голосов» BAL (veBAL) — токена, который дает пользователям возможность голосовать и зарабатывать комиссионные на платформе Balancer. Пользователи получают эти преимущества через auraBAL, а когда предлагаются застейкать или за ликвидность, auraBAL получает дополнительные преимущества от Aura.

Аналитика по дюнам - @aura_finance

• AURA выпуск veBAL версии auraBAL отвязан от пропорции 1:1 между 80/20 BAL/ETH Balancer LP Токеном (veBAL создается через токенизацию 80/20 BAL/ETH LP Токена). Доля auraBAL в этой паре достигла 90% в июне. Идеальная привязка - 50:50.

Аналитика по дюнам - @aura_finance

• С момента запуска Протокола в июле 2022 года, Aura почти каждый месяц приносила доход более 250 000 долларов, за исключением одного месяца. В августе 2022 года доходы Протокола достигли 8 350 000 долларов, установив новый рекорд.

Аналитика по дюнам - @aura_finance

ссылка на оригинал