Автор: 0xJeff, руководитель Steak Studio; Перевод: золотая экономика xiaozou
DeFi всегда был столпом Web3. Именно DeFi демонстрирует практическое применение блокчейна, предоставляя нам необходимые инструменты для мгновенных переводов по всему миру, инвестиций в активы на блокчейне, заимствований без посредников и стратегий через разные DeFi-протоколы. Все это — доступная финансовая свобода.
Более важно то, что DeFi решает проблемы реального мира. Он позволяет людям без традиционных банковских счетов получать финансовые услуги, устраняет посредников и работает круглосуточно, создавая поистине глобальную инклюзивную финансовую систему.
Но давайте вместе столкнемся с очевидной проблемой: DeFi****действительно очень сложен.
Настроить кошелек, управлять газовыми сборами и учиться избегать мошенничества в мире, полном обмана, — задача не из легких. Все большее количество L1, L2 и кросс-цепочных экосистем лишь усложняет ситуацию. Для большинства людей порог входа слишком высок.
Именно эта сложность сдерживает развитие DeFi, но DeFAI начинает менять эту ситуацию.
Что такое DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi доступным. DeFAI использует искусственный интеллект, упрощая сложные интерфейсы и устраняя барьеры для участия обычных людей. Представьте себе такой мир: управление вашим DeFi портфелем так же просто, как общение с ChatGPT.
Первая волна проектов DeFAI уже появилась и в основном сосредоточена на трех областях:
- Абстрактный уровень
- Автономный торговый агент
- DApp на базе ИИ
1**、Абстрактные уровни（Abstraction Layers）**
Цель абстрактного слоя заключается в том, чтобы сделать DeFi более доступным, скрыв сложность DeFi за интуитивно понятным интерфейсом. Абстрактный слой позволяет пользователям взаимодействовать с DeFi-протоколами с помощью команд на естественном языке, не прибегая к использованию сложных панелей управления.
Перед появлением искусственного интеллекта такие абстрактные уровни, как архитектура на основе намерений, упрощали выполнение сделок. Платформы, такие как CoWSwap и SYMMIO, позволяют пользователям получать лучшие цены в децентрализованных ликвидных пулах, решая проблему фрагментации ликвидности, но они не решили основную проблему: DeFi по-прежнему отпугивает.
Теперь решения на основе искусственного интеллекта заполняют этот пробел:
- Griffain является первым решением, которое запускает токены, продукт все еще находится на стадии раннего доступа, пользователи должны получать приглашение для доступа. Griffain более универсален, позволяя пользователям выполнять различные основные или сложные операции, такие как автоматизация задач (DCA), выпуск мем-криптовалют и стандартные аирдропы мем-криптовалют и т.д.
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
- Orbit / Grift является вторым решением для выпуска токенов, предназначенным для цепочечной DeFi-опыта. Orbit подчеркивает кросс-цепочные функции, интегрировав более 200 протоколов на более чем 117 цепях, что делает его самым интегрированным среди трех решений.
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
- Neur является третьим выпущенным решением, но благодаря своей открытой природе его оценка быстро превысила Orbit. Neur позиционирует себя как со-пилот (副驾) для экосистемы Solana. Neur поддерживается SendAI Solana Agent Kit.
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
Я лично использую Slate, который все еще на ранней стадии, токены не выпущены, но мне нравятся его автоматизированные функции. Я в основном использую его для настройки условных сделок, например, если рыночная капитализация [xxx] достигнет 5 миллионов долларов, то продать 25% позиции, или если [xxx] достигнет цены [xxxx], то купить токены на 5000 долларов.
Wayfinder Foundation — это еще одно интересное приложение, на которое стоит обратить внимание. Это гигантский проект, который разрабатывает команда PRIME / Parallel.
2**, самостоятельный торговый агент**
Почему тратить несколько часов на добычу альфа, ручное выполнение сделок и попытки оптимизировать свой портфель, вместо того чтобы доверить это агентам? Автономные торговые агенты поднимают концепцию торговых роботов на новый уровень, превращая их в динамичных партнеров, которые могут адаптироваться, обучаться и принимать более обоснованные решения с течением времени.
Нужно сказать, что трейдинг-роботы не являются чем-то новым. Они выполняют предопределенные действия на основе статического программирования и существуют уже много лет. Но агенты принципиально отличаются:
- Они извлекают информацию из неструктурированной и постоянно меняющейся среды.
- Они делают выводы о данных в контексте цели.
- Они будут выявлять закономерности с течением времени и учиться использовать эти закономерности.
- Они могут выполнять действия, которые их хозяин никогда не программировал явно.
Эта подсфера быстро развивается. Сначала она была предназначена только для развлечения, но теперь она превратилась в практические инструменты, ориентированные на получение прибыли, которые могут помочь пользователям более эффективно торговать. Однако здесь есть важная проблема: как вы можете проверить, что «агент» не просто робот, а даже человек, который управляет всем за кулисами?
Это место, где DeAI****инфраструктура может быть использована.
DeAI****в роли валидационного агента
Ключевая инфраструктура, такая как достоверная исполняемая среда (TEE), обеспечивает безопасную работу агента и защищает от модификаций.
Например:
- TEE: TEE продвигается Phala Network и предоставляет безопасные анклавы (secure enclaves), данные обрабатываются с соблюдением конфиденциальности. Эксперименты Phala — такие как Unruggable ICO и Sporedotfun — показали, как агенты могут выполнять задачи, сохраняя целостность данных.
- Прозрачное исполнение**/**Рамки верификации: Инновационные технологии, такие как zkML (ноль-ведущая машина обучения) или opML, обеспечивают проверяемость вывода и вычислений. Доказательство выборки Hyperbolic (PoSP) является выдающимся примером. Этот механизм сочетает теорию игр и выборку для обеспечения точности и эффективности вычислений в децентрализованной среде.
Почему это важно?
Когда самостоятельные агенты начинают обрабатывать большие объемы TVL — представьте себе TVL в 100 миллионов долларов или больше — пользователи будут иметь очень высокие требования к защите. Им нужно понять, как агенты управляют рисками, проверить, как они работают в рамках, и гарантировать, что их средства не окажутся в случайных мем-монетах.
Эта область все еще находится на ранней стадии, но мы видим несколько многообещающих проектов, которые исследуют эти проверяемые инструменты. С развитием DeFAI это нужно помнить.
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
**Я внимательно слежу за топовыми проектами автономных торговыхагентов
Следующее:
**（1）**Альманах
Almanak предоставляет пользователям институционального уровня количественные AI-агенты, которые решают сложности, фрагментацию и проблемы выполнения в DeFi.
Платформа форкает EVM-цепь, учитывая уникальные сложности, такие как MEV, стоимость газа и порядок транзакций, для выполнения симуляции Монте-Карло в реальной среде. Она использует TEE (доверенная среда выполнения), чтобы обеспечить конфиденциальность выполнения стратегий и безопасность альфа-инсайтов, а также поддерживает некустодиальную обработку средств через кошелек Almanak, позволяя точно предоставлять права доступа для агентов.
Инфраструктура Almanak поддерживает концепцию, создание, оценку, оптимизацию, развертывание и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель состоит в том, чтобы эти агенты могли учиться и адаптироваться со временем.
Almanak собрала 1 миллион долларов на LEGION, получив значительное превышение подписок. Следующими шагами будут бета-релиз и развертывание/начальная стратегия для бета-тестировщиков. Будет интересно наблюдать за производительностью этих количественных агентов.
**（2）**Cod3x / Большой Тони
Cod3x был разработан командой Byte Mason (известной своей работой с Fantom/SonicLabs) и представляет собой экосистему DeFAI, предназначенную для упрощения создания торговых агентов. Платформа предлагает инструмент разработки без кода, который позволяет пользователям создавать агентов, задавая торговые стратегии, индивидуальности или даже стиль твитов.
Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и разработать финансовые стратегии за считанные минуты, используя API и библиотеку стратегий. Cod3x интегрирует сеть Allora, используя её продвинутую модель предсказания цен на основе машинного обучения для улучшения торговых стратегий.
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Большой Тони является флагманским агентом, основанным на модели Allora, и осуществляет сделки на основе своих прогнозов. Cod3x стремится создать процветающую экосистему автономных торговых агентов.
Стоит отметить подход Cod3x к ликвидности. В отличие от распространенной структуры alt LP, продвигаемой Virtuals, Cod3x использует структуру **стабильной монеты:**alt LP, основанную на собственном CDP (обеспеченном долговом положении) cdxUSD от Cod3x.
По сравнению с волатильностью торговой пары alt:alt, это добавляет больше стабильности и уверенности для LP (поставщиков ликвидности) при предоставлении ликвидности.
Cod3x также имеет свои DeFi-термины, такие как ликвидные AMO и Mini Pools (мини-пулы), которые углубляют ликвидность и добавляют больше функций/DeFi-структур для агентов в своей экосистеме.
Внимание:
-
Axal / Gekko AI——Автоматизированный продукт Axal для настройки, который обрабатывает сложные многоступенчатые криптостратегии через посредника. Gekko интегрировал функцию автоматической настройки. Я с нетерпением жду, как интеграция Gekko с автоматической настройкой будет выполнять торговлю на основе данных.
-
ASYM——ASYM代理 многими описывается как “чек-код” для торговли меме-коинами, способный анализировать большие наборы данных из блокчейна и социальных медиа для предсказания тенденций меме-коинов. ASYM постоянно обгоняет рынок. ASYM продемонстрировал доходность в 3-4 раза через бэктестирование. С нетерпением ждем его работы в реальной торговле.
-
Проект Плутон——Мне действительно нравится имя PPCOIN.
3**、AI управляемый **dApp
AI-управляемые dApp являются многообещающей новой областью в сфере DeFAI. Они представляют собой полностью зрелые децентрализованные приложения, интегрирующие AI или AI-агентов для улучшения функциональности, автоматизации и пользовательского опыта. Хотя эта область все еще находится на ранних стадиях, некоторые экосистемы и проекты уже начали выделяться.
Одной из самых активных экосистем в этой области является сеть Mode, которая представляет собой экосистему L2, направленную на привлечение высокотехнологичных разработчиков AI x DeFi. На Mode уже есть несколько команд, занимающихся передовыми случаями использования AI:
- ARMA**：**Разработан Giza, настраиваемая стратегия фермерства для автономных стабильных монет в соответствии с предпочтениями пользователей.
- Modius**：**Автономный агент для фермерства Balancer LP, поддерживаемый Olas.
- Amplifi****Кредитные агенты: Разработанные Amplifi, эти агенты интегрированы с Ironclad, автоматически торгуют активами, берут кредиты на Ironclad и максимизируют доходы за счет автоматической ребалансировки.
Ядром этой экосистемы является родной токен MODE. Держатели токенов могут ставить свои токены MODE для получения veMODE, который предоставляет аирдропы от AI-агентов, доступ к белым спискам проектов и дополнительные льготы в экосистеме. Mode позиционирует себя как инновационный центр AI x DeFi, и ожидается, что его влияние значительно вырастет к 2025 году.
Кроме того, Daniele опубликовал теорию DeFAI через HeyAnon, что вызвало сенсацию.
Он объявил, что HeyAnon работает над следующим:
- В качестве абстрактного уровня интерфейса DeFi
- DeFi-агент для самостоятельного выполнения сделок
- Исследование и коммуникационные агенты, используемые для получения, фильтрации и интерпретации связанных данных
Рынок реагирует активно, рыночная капитализация токена ANON выросла с 10 миллионов долларов до 130 миллионов долларов. Кажется, Даниэле вернул волнение TIME Wonderland, но на этот раз с более сильной основой и более четким видением (надеемся на это).
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
Кроме этих двух экосистем, существует множество команд, которые создают свои собственные децентрализованные приложения (dApp) на основе искусственного интеллекта. Как только основные экосистемы вокруг этих dApp будут сформированы, я поделюсь с вами большими подробностями в будущем.
Заключение
DeFAI меняет DeFi, делая его более умным, простым и доступным.
С упрощением абстрактного уровня взаимодействия пользователей, автономным управлением инвестиционными портфелями и оптимизацией случаев использования dApp, управляемых ИИ, мы становимся свидетелями рассвета новой эпохи.
Это не повторение DeFAI Summer 2020 года, а DeFAI Summer 2025 года!
