Батам, индонезийский остров примерно в 45 километрах от Сингапура, быстро расширяется, становясь ведущим направлением для дата-центров в Юго-Восточной Азии за пределами Джакарты: инвестиции в девять объектов в Nongsa Digital Park достигли 38 трлн индонезийских рупий (US$2.2 billion) по состоянию на апрель 2025 года, сообщают местные СМИ. Однако расширение сталкивается с критическими ограничениями из‑за дефицита пресной воды и проблем с энергетической инфраструктурой, что отражено в стратегическом плане (BP Batam) на 2025–2029 годы: в нем прогнозируется дефицит чистой воды к 2030 году без мер по смягчению.
Возникновение Батама как центра дата-центров Юго-Восточной Азии
Батам вытеснил другие регионы Индонезии, чтобы занять вторую по величине долю рынка дата-центров страны. Хотя Джакарта сохраняет долю 56,72% рынка по состоянию на 2025 год, Батам располагает примерно 10% и, как ожидается, будет расширяться с среднегодовым темпом роста 21,7% до 2031 года, согласно Mordor Intelligence. Общая операционная мощность дата-центров Индонезии составляет 330 мегаватт, а еще 825 мегаватт планируется, по данным отчета 2025 e-Conomy SEA, опубликованного совместно Google и Bain & Company.
Только в Nongsa Digital Park сейчас работают четыре дата-центра, три находятся в стадии строительства и пять — на этапе планирования. На всем острове Батам размещает 18 объектов дата-центров на разных стадиях развития. Сингапурская DayOne завершила в прошлом году объект мощностью 72 мегаватта в Nongsa Digital Park, в то время как государственная Telkom разрабатывает NeutraDC Nxera — объект, готовый к гипермасштабу, с начальной мощностью 18 мегаватт, которую можно поэтапно наращивать до 54 мегаватт.
Стратегические преимущества: близость, связность и эффективность по затратам
Позиционирование Батама как направления для дата-центров частично объясняется мораторием Сингапура на строительство дата-центров: он ограничивал новые стройки в городе-государстве с 2019 по 2022 годы и перенаправлял капитал в близлежащие регионы. Даже после снятия моратория Сингапур сохранил выборочные критерии одобрения, отдавая приоритет только устойчивым проектам. Такая регуляторная среда сделала Батам привлекательной альтернативой для инвестиций в региональную инфраструктуру.
Александр Хедер, аналитик по телекоммуникациям, медиа и технологиям (TMT) в исследовательском подразделении Fitch Solutions (BMI), характеризует Батам как место, способное перехватить «спилловый спрос» из Сингапура благодаря близости — всего 45 минут на пароме — что делает его «идеальным продолжением для региональной цифровой инфраструктуры». Хедер сравнивает эту динамику с дата-центрами в Мексике, расположенными вдоль границы с США: они обслуживают рынки Техаса благодаря низколатентной связности с крупными узлами в США. Такое устройство позволяет операторам предоставлять низколатентный доступ к Сингапуру — одному из самых привлекательных региональных рынков в мире, — говорится в анализе Хедера.
Батам также выигрывает за счет расположения вдоль крупных маршрутов подводных кабелей: либо действующих, либо запланированных — более 15. Марко Барделли, главный операционный бизнес-директор Nongsa Digital Park, сообщил, что новый подводный кабель, соединяющий Сингапур и Нонгсу, ожидается к вводу в эксплуатацию во втором или третьем квартале 2025 года.
Операционные расходы в Батаме существенно ниже, чем на конкурирующих рынках. Тарифы на электроэнергию в Батаме находятся в диапазоне от US$0.053 до US$0.04 за киловатт‑час, по сравнению с US$0.135 за киловатт‑час в Джохоре, Малайзия, — так сказал Гидио́н Суранта Барус, chief cloud officer в Lintasarta, индонезийской компании по решениям в сфере ИКТ. За воду Джохор берет 5.33 малайзийских ринггита (US$1.34) за кубический метр, тогда как тариф Батама для крупных промышленных пользователей составляет примерно 10,500 индонезийских рупий (US$0.61) за кубический метр по состоянию на 2023 год, хотя тариф, специфичный именно для дата-центров, не установлен.
В Nongsa Digital Park отражен масштаб инвестиции в инфраструктуру, который способствует появлению Батама как регионального центра дата-центров.
Дефицит воды: самое критическое ограничение в долгосрочной перспективе
Несмотря на быстрый рост, Батам сталкивается с фундаментальной инфраструктурной проблемой: обеспеченностью пресной водой. Крупные дата-центры потребляют до 5 миллионов галлонов воды в день — это эквивалент ежедневного водопотребления города с населением от 10 000 до 50 000 человек, согласно Environmental and Energy Study Institute. Население Батама достигло 1,29 млн человек в 2024 году по данным официальной статистики, а остров в значительной степени полагается на осадки для снабжения пресной водой при ограниченных естественных запасах.
Александр Хедер из Fitch Solutions’ BMI заявил, что «вода, по сути, является самым серьезным долгосрочным ограничением», отметив, что «уже существующее население сталкивается с дефицитом воды и нормированием». Сообщалось о нехватке воды примерно в 18 локациях по всему Батаму по состоянию на февраль 2026 года, что вызывает опасения, что быстрое развитие дата-центров может усугубить уже существующие дефициты поставок.
Текущая мощность производства чистой воды в Батаме составляет 3,487 литра в секунду, она обеспечивается шестью резервуарами по всему острову. Согласно стратегическому плану BP Batam на 2025–2029 годы, спрос на чистую воду в Батаме и соседних островах Ремпанг и Галанг к 2030 году будет испытывать дефицит без мер по смягчению. Госагентство сделало приоритетом развитие альтернативных источников сырой воды, включая установки опреснения морской воды, а также строительство новых резервуаров.
BP Batam начал изучение возможностей опреснения в марте 2025 года. Оценочно строительство объектов по опреснению потребует примерно 3 трлн индонезийских рупий (US$175 million) инвестиций и, как ожидается, будет производить около 2,600 литров чистой воды в секунду. BW Digital, которая развивает дата-центр мощностью 144 мегаватта в Батаме, решает водные вопросы, применяя технологию прямого жидкостного охлаждения. Людовик Утье, CEO BW Digital, заявил, что такой подход «повышает эффективность и снижает общее потребление ресурсов», а также что компания «оценивает стратегии переработки и сбережения воды, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду».
Йохан Батуабара, директор по инвестициям Indonesia Investment Authority (INA) — суверенного фонда, который инвестировал в объекты DayOne в Батаме, — отметил, что водные проблемы Батама существовали еще до развития дата-центров и потенциально могут быть решены за счет инноваций в дизайне систем охлаждения.
Резервуар Sei Nongsa: стратегический план BP Batam на 2025–2029 годы определяет водоснабжение как критическое ограничение для дальнейшего расширения дата-центров.
Энергетическая инфраструктура и обязательства по ESG
Поставка энергии — вторичная, но значимая проблема. Электроснабжение Батама обеспечивает PLN Batam — специализированная структура, отдельная от национальной энергосети материковой Индонезии. Хотя такая схема дает операционную гибкость, она также затрудняет острову привлечение ресурсов из более широкой национальной сети в периоды дефицита поставок, — говорится в анализе Хедера из Fitch Solutions’ BMI.
На данный момент электроснабжение Батама в основном покрывает спрос. Однако значительная часть энергобаланса Индонезии по‑прежнему основана на ископаемом топливе, а на Батаме электроэнергия преимущественно вырабатывается газовыми электростанциями. Такой профиль энергии создает вызов для гипермасштаберов и крупных инвесторов с жесткими обязательствами по охране окружающей среды, социальной политике и корпоративному управлению (ESG).
Хедер отмечал, что «на инвесторов сильно давит необходимость продемонстрировать обоснованные траектории развития возобновляемой энергетики», ссылаясь на то, что Microsoft, Google, Amazon и Meta — все они сохраняют цели по нулевым чистым выбросам. Утье из BW Digital заявил, что компания изучает устойчивые решения по энергоснабжению, включая солнечные панели на крышах и продвинутые системы управления энергией, чтобы соответствовать ожиданиям инвесторов.
В Батаме предлагались проекты в области солнечной генерации на острове и вокруг него, но масштабная реализация пока не материализовалась. Марко Барделли из Nongsa Digital Park подчеркнул, что «зеленая энергия станет ключевым фактором» для привлечения дополнительных международных промышленных инвестиций на остров и создания рабочих мест.
Объект BW Digital NDP1, сейчас строящийся, должен выйти на операционную мощность 144 мегаватта к середине 2026 года; в нем предусмотрены прямое жидкостное охлаждение и освоение возобновляемой энергии.
Спрос гипермасштаберов и динамика рынка
Oracleremains — единственный гипермасштабный игрок с подтвержденным присутствием в Батаме, что вызывает вопросы о том, не опережает ли предложение инфраструктуры спрос. Однако Людовик Утье из BW Digital отметил, что большинство гипермасштаберов вначале сосредоточили свои операции в Индонезии в Джакарте, и что паттерн «строить заранее» — когда операторы возводят мощности до подтвержденного спроса — характерен для развивающихся рынков дата-центров, включая Джохор в его ранние периоды развития.
Утье заявил, что операторы в Батаме «по сути закладываются в ограничение по соседству, а не в пустоту», имея в виду ограничения Сингапура по мощности. Тем не менее Марко Барделли из Nongsa Digital Park утверждал, что гипермасштаберы — лишь один компонент более широкой экосистемы: спрос также формируют «провайдеры облачных услуг, участники колокации и независимые AI‑фабрики».
Александр Хедер из Fitch Solutions’ BMI согласился, отметив, что рынок дата-центров Индонезии уже поддерживается смесью телеком-операторов, платформ, поддержанных private equity, и спросом со стороны предприятий. Хедер также отметил, что местные игроки обеспечивают лишь примерно 10% текущей емкости дата-центров в стране, подчеркивая растущую роль международных компаний.
Чтобы Батам стал центром дата-центров уровня, сопоставимого с Джохором или превосходящего его — а ведь в Джохоре уже размещены несколько гипермасштаберов, включая Oracle, Microsoft и ByteDance, — может потребоваться привлечение дополнительных гипермасштаберов. Утье подчеркнул, что «вопрос о том, кто приносит чипы, реальный и недооцененный», объяснив, что графические процессоры (GPUs) не «автоматически» поступают в локации с доступной физической инфраструктурой, а скорее — в рынки с установленным спросом, отношениями и доступом к цепочкам поставок. Утье добавил, что «операторы GPU‑as‑a‑service из разных стран проявляют все больший интерес к Батаму».
Гидио́н Суранта Барус из Lintasarta отметил, что дефицит крупных дата-центров существует по всей Индонезии, включая Батам. Большинство дата-центров, которые уже построены, полностью загружены, даже те, о которых объявили недавно, что заставляет операторов конкурировать за возможности развития Батама.
Йохан Батуабара из Indonesia Investment Authority отметил, что интерес к Батаму все чаще направлен на развитие дата-центров, готовых к искусственному интеллекту. Батуабара предположил, что этот фокус частично отражает особенности облачного бизнеса: он обычно требует большего количества взаимодействий с людьми, поэтому локации ближе к Сингапуру — такие как Батам и Джохор — становятся более привлекательными для региональных операций.
Церемония закладки фундамента NeutraDC Nxera от Telkom отражает участие государственного оператора в расширении дата-центров в Батаме.
Бинтан, развивающийся как вторичный рынок
По мере того как Батам набирает известность, соседний остров Бинтан также привлекает инвестиции в дата-центры. DCI Indonesia и Gallant Venture — дочерняя структура Salim Group — совместно развивают комплекс дата-центров масштаба гигаватт, охватывающий 700 гектаров на Бинтане — в настоящее время это единственный крупный проект дата-центра на острове. Между тем сам Батам по‑прежнему далек от полной загрузки, несмотря на тесноту условий в Nongsa Digital Park; развитие расширяется в другие районы, включая Kabil Integrated Industrial Estate, где строится объект Telkom NeutraDC.
Александр Хедер из Fitch Solutions’ BMI заявил, что у Бинтана «безусловно есть потенциал», но подчеркнул, что такое развитие «должно сопровождаться более амбициозными планами по возобновляемой энергетике».
Центр сетевых операций Lintasarta представляет собой техническую инфраструктуру, поддерживающую растущую экосистему дата-центров в Индонезии.
Часто задаваемые вопросы
В: Что движет выходом Батама на роль крупного направления для дата-центров в Юго-Восточной Азии?
Рост Батама обеспечивают мораторий Сингапура на дата-центры (2019–2022), который перенаправил инвестиции в близлежащие регионы, а также стратегические преимущества, включая близость к Сингапуру (45 минут на пароме), расположение вдоль крупных маршрутов подводных кабелей и значительно более низкие операционные расходы по сравнению с конкурирующими рынками вроде Джохора. Инвестиции в девять объектов Nongsa Digital Park достигли 38 трлн индонезийских рупий (US$2.2 billion) по состоянию на апрель 2025 года — об этом сообщают местные СМИ; при этом Батам удерживает примерно 10% доли рынка дата-центров Индонезии при ожидаемом среднегодовом темпе роста 21,7% до 2031 года, по данным Mordor Intelligence.
В: Каковы ключевые ограничения для расширения дата-центров Батама?
Дефицит воды является самым критическим ограничением в долгосрочной перспективе, по словам Александра Хедера из Fitch Solutions’ BMI. Мощность производства чистой воды в Батаме составляет 3,487 литра в секунду, а стратегический план BP Batam на 2025–2029 годы прогнозирует дефицит чистой воды к 2030 году без мер по смягчению. О нехватке воды сообщалось примерно в 18 локациях по всему Батаму по состоянию на февраль 2026 года. Энергетическая инфраструктура — второстепенная, но актуальная проблема; электроснабжение Батама опирается преимущественно на генерацию на газовом топливе, что усиливает давление со стороны гипермасштаберов и инвесторов, требующих демонстрации траекторий развития возобновляемой энергетики: Microsoft, Google, Amazon и Meta — все они держат цели по нулевым чистым выбросам.
В: Чем структура затрат Батама отличается от конкурирующих рынков вроде Джохора?
Батам предлагает существенно более низкие операционные затраты, чем Джохор, Малайзия. Тарифы на электроэнергию в Батаме находятся в диапазоне от US$0.053 до US$0.04 за киловатт‑час, по сравнению с US$0.135 за киловатт‑час в Джохоре, согласно Гидио́ну Суранта Барусу, chief cloud officer в Lintasarta. Тарифы на воду в Джохоре составляют 5.33 малайзийских ринггита (US$1.34) за кубический метр, тогда как тариф Батама для крупных промышленных пользователей — примерно 10,500 индонезийских рупий (US$0.61) за кубический метр по состоянию на 2023 год, хотя тариф, специфичный для дата-центров, формально не установлен.
