Goldman Sachs и JPMorgan Chase публикуют рекордную выручку на фоне бума ИИ-трейдинга

Goldman Sachs и JPMorgan Chase во вторник опубликовали рекордную квартальную выручку, чему способствовали масштабные успехи в торговле акциями и инвестиционном банкинге, связанные с глобальным бумом искусственного интеллекта. Выручка Goldman Sachs выросла на 39% до 20,3 миллиарда долларов, а JPMorgan показал рост выручки на 27% до 58 миллиардов долларов во втором квартале. Финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум объяснил всплеск тем, что ИИ «повсюду на финансовых рынках», создавая условия для бурного роста с крупными IPO, ребалансировками индексов и повышенной активностью на азиатских рынках. Результаты показывают, что инвестиционный цикл в ИИ формирует значимые возможности для банков за пределами техногигантов Кремниевой долины: финансовые институты консультируют по сделкам, связанным с ИИ, финансируют центры обработки данных и инфраструктуру энергоснабжения, а также помогают обеспечить всплеск торговли, сопровождающий глобальную гонку за внедрением этой технологии.

Goldman Sachs и JPMorgan Chase сообщают о рекордной выручке за Q2

Goldman Sachs и JPMorgan Chase в своих результатах за второй квартал, опубликованных во вторник, продемонстрировали рекордные квартальные показатели выручки. Goldman Sachs сообщил о выручке 20,3 миллиарда долларов — росте на 39%, а JPMorgan Chase — о 58 миллиардах долларов выручки, что на 27% больше. Эти показатели стали самыми высокими за квартал для обеих компаний.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил аналитикам, что банки испытывают «эффект домино» в американской экономике — появляются новые возможности предоставлять финансирование и торговые решения на публичных и частных рынках. Соломон охарактеризовал текущую среду как «суперцикл капитальных затрат на ИИ, где есть спрос на финансирование в каждом инструменте, в каждом регионе и в каждой отрасли». Goldman готовится к инвестиционному циклу на 3–5 лет, который, по словам Соломона, все еще находится на ранней стадии.

Выручка от торговли акциями растёт у крупнейших банков

Торговля акциями принесла одни из самых крупных сюрпризов по выручке за квартал. JPMorgan Chase увеличил выручку от торговли акциями на 86% до 6 миллиардов долларов, Goldman Sachs сообщил о росте на 72% до 7,42 миллиарда долларов. В сумме обе компании получили на 4,4 миллиарда долларов больше выручки от торговли акциями, чем ожидали аналитики.

Bank of America также выиграл от всплеска торгов: выручка от торговли акциями выросла на 70% до 3,6 миллиарда долларов. Софьян Зубери, президент и содиректор Global Markets в Bank of America, рассказал CNBC, что инвесторы расширили поиск бенефициаров ИИ и влили деньги в азиатские рынки, включая Южную Корею, Тайвань и Японию. «Люди смотрели на сделку по ИИ и спрашивали: “Какие лучшие отражения этого тренда вне США?” — сказал Зубери. — У вас есть американские клиенты, которые диверсифицируют и направляют больше денег в Азию, включая фонды, эндаументы и семейные офисы».

Плата за инвестиционный банкинг растёт на сделках, связанных с ИИ

Инвестиционно-банковская выручка демонстрировала сильный рост у крупнейших институциональных участников. Goldman Sachs сообщил, что инвестиционный банкинг вырос на 55% до 3,4 миллиарда долларов, тогда как JPMorgan Chase увеличил показатель на 30% до 3,3 миллиарда долларов. Совокупный результат превысил ожидания аналитиков на 1 миллиард долларов.

Goldman Sachs выступал ведущим консультантом по ряду значимых сделок за квартал, включая IPO SpaceX и размещение акций Alphabet на 90 миллиардов долларов, а также консультировал Dominion Energy при продаже NextEra Energy. Bank of America сообщил, что инвестиционно-банковские комиссии выросли на 50% до 2,1 миллиарда долларов.

Банковский аналитик Wells Fargo Майк Майо заявил, что «второй квартал стал точкой перелома» для инвестиционного бума в ИИ, а главными бенефициарами стали Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley. Майо повысил целевые ценовые ориентиры по Goldman и JPMorgan после результатов, объявленных во вторник. Morgan Stanley планирует сообщить о прибыли в среду.

Акции банков растут после публикации отчетности

Акции Goldman Sachs подскочили на 8% во второй половине дня во вторник, тогда как JPMorgan Chase прибавил 2% после публикации отчетности. Движение котировок отражало реакцию инвесторов на рекордные показатели выручки и сильную работу в подразделениях торговли и инвестиционного банкинга.

FAQ

Какую выручку сообщили Goldman Sachs и JPMorgan Chase во Q2?

Goldman Sachs сообщил о выручке 20,3 миллиарда долларов, что на 39% больше, а JPMorgan Chase — о 58 миллиардах долларов выручки, что соответствует росту на 27%. Оба показателя отражают рекордную квартальную выручку для соответствующих компаний.

На сколько выросла выручка от торговли акциями у крупнейших банков?

JPMorgan Chase увеличил выручку от торговли акциями на 86% до 6 миллиардов долларов, Goldman Sachs сообщил о росте на 72% до 7,42 миллиарда долларов, а Bank of America — о росте на 70% до 3,6 миллиарда долларов. Совокупный результат JPMorgan и Goldman превысил ожидания аналитиков на 4,4 миллиарда долларов.

Какие сделки, связанные с ИИ, Goldman Sachs консультировал за квартал?

Goldman Sachs выступал ведущим консультантом по IPO SpaceX, размещению акций Alphabet на 90 миллиардов долларов и консультировал Dominion Energy по продаже NextEra Energy во втором квартале.