HIVE Digital выпускает 0% конвертируемые старшие облигации, стимулируя цель по закупкам GPU

HIVE Digital Technologies в четверг опубликовала сообщение, объявив о планах разместить по частному размещению среди квалифицированных институциональных инвесторов 0% конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2031 году. Цель — привлечь 75 млн долларов США; также предусмотрен дополнительный опцион на 15 млн долларов США. Средства будут использованы для закупки GPU, строительства дата-центров и других капитальных затрат.

Условия выпуска облигаций и назначение средств

Согласно сообщению HIVE Digital Technologies в четверг, условия данных облигаций следующие:

Тип облигаций: 0% конвертируемые старшие облигации (0% ставка, без начисления процентов, без премии)

Характер долга: необеспеченный долг эмитента, обеспечиваемый HIVE в полном объеме

Срок погашения: 2031 год

Инвесторы: квалифицированные институциональные инвесторы (частное размещение)

Целевая сумма: 75 млн долларов США, опционально — дополнительная сумма 15 млн долларов США

Порядок расчетов: расчеты могут быть произведены денежными средствами, обыкновенными акциями либо сочетанием того и другого; коэффициент конвертации будет определен при установлении цены

Также HIVE сообщила, что планирует заключить сделку с ограниченным колл-опционом (Capped Call) с финансовыми контрагентами, чтобы ограничить возможное размывание капитала вследствие конвертации облигаций. В сообщении также раскрыто, что HIVE получила условное одобрение листинга со стороны биржи Toronto Stock Exchange (TSX); ожидается, что торги начнутся позже в этом месяце, но при условии выполнения требований для официального листинга.

Контекст трансформации в высокопроизводительные вычисления и финансовые данные HIVE

Согласно корпоративному сообщению и публичным финансовым данным, HIVE Digital Technologies — один из биржевых майнеров, относящихся к первой группе, переключивших бизнес с майнинга биткоина на высокопроизводительные вычисления (HPC) в 2022 году. Выручка компании за последнюю квартальную отчетность составила 93,1 млн долларов США, что на 219% больше, чем за тот же период годом ранее. В феврале 2026 года HIVE подписала двухлетнее соглашение на 30 млн долларов США, предусматривающее развертывание 504 GPU NVIDIA (Nvidia) B200 для услуг корпоративного AI в облаке.

По данным Yahoo Finance, HIVE является седьмым по величине держателем CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) с долей в портфеле 4,89%.

Отраслевые события синхронно: несколько майнеров объявили планы по AI-инфраструктуре

(Источник: Bitcoinminingstock)

Согласно публичным сообщениям, начиная с 2026 года несколько публичных майнеров биткоина один за другим объявили о планах, связанных с высокопроизводительными вычислениями и AI: CleanSpark в январе 2026 года сообщила о покупке в Техасе 447 акров земли, о планах построить AI-дата-центр мощностью 300 мегаватт и о намерении расширить его до 600 мегаватт; MARA Holdings в феврале 2026 года приобрела контрольный пакет компании Exaion — поставщика вычислительной инфраструктуры во Франции — чтобы выйти на рынок AI и облачных услуг.

Поставщик инфраструктуры AI в облаке CoreWeave в среду объявил о достижении соглашения на 6 млрд долларов США с Jane Street, чтобы предоставлять его дата-центрам вычислительные мощности для AI. В то же время Jane Street инвестирует в CoreWeave 1 млрд долларов США; ранее CoreWeave также подписала многолетнее соглашение с Anthropic, чтобы обеспечить вычислительные мощности для Claude — крупной языковой модели. Разработчик дата-центров на возобновляемой энергии Soluna Holdings в четверг завершила интеграцию права собственности на все площадки в Техасе, готовясь к переходу в направление вычислений для AI.

Часто задаваемые вопросы

Каковы ключевые условия выпуска облигаций HIVE Digital Technologies?

Согласно сообщению HIVE Digital Technologies в четверг, данные облигации — это 0% конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2031 году, выпускаемые полностью дочерней компанией. Размещение проводится по частной подписке среди квалифицированных институциональных инвесторов; целевая сумма — 75 млн долларов США, при этом доступна опция на дополнительное размещение 15 млн долларов США; коэффициент конвертации будет определен при установлении цены.

Как будут использованы средства, привлеченные HIVE Digital на этот раз?

Согласно сообщению в четверг, привлеченные средства будут направлены на закупку GPU дочерними компаниями, капитальные затраты, связанные с расширением дата-центров, а также на другие общие капитальные инвестиции; кроме того, компания планирует ограничить размывание капитала, связанное с конвертацией, через сделки с ограниченным колл-опционом (Capped Call).

Почему акции HIVE в четверг упали на 11,5%?

Согласно данным Yahoo Finance, HIVE на Nasdaq (тикер: HIVE) в четверг снизилась на 11,5%, что совпадает по времени с публикацией сообщения о финансировании по данным облигациям; в тот же период CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) снизился на 1,5%. HIVE является седьмым по величине держателем этого ETF, его доля — 4,89%.