HL Genomics выходит на KOSDAQ по цене 21 500 вон после подписки на 4,6 трлн вон

HL Genomics, производитель активных фармацевтических ингредиентов (API), выйдет на рынок KOSDAQ 24 мая. Компания установила цену размещения на уровне 21 500 вон — на верхней границе своего ориентировочного диапазона 18 500–21 500 вон — после сильного спроса со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов. Размещение станет первым публичным дебютом среди партнеров Hanrim Pharmaceutical: HL Genomics производит высокоценные API для лечения хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, аллергические, диабет, ожирение и нейропсихиатрические терапии.

HL Genomics фиксирует розничное соотношение подписки 667:1

В ходе букбилдинга компания привлекла 2 148 институциональных инвесторов, добившись коэффициента конкуренции 714,52 к 1. Розничная подписка, проведенная 13–14 мая, зафиксировала коэффициент конкуренции 667,23 к 1, привлекая примерно 4,6 триллиона вон в виде депозитов по подписке. В первый день торгов акции могут торговаться в диапазоне от 12 900 вон до 86 000 вон, что соответствует диапазону 60%–400% от цены размещения.

Компания работает как дочерняя структура Hanrim Pharmaceutical на 100%

Основанная в 2000 году, HL Genomics производит высокоценные API для лечения хронических заболеваний в категориях сердечно-сосудистых, аллергических, диабета, ожирения и нейропсихиатрии. Hanrim Pharmaceutical владеет 100% долей в компании, что делает HL Genomics первым партнером в составе группы Hanrim, вышедшим на публичные рынки. Компания сохраняет прибыльность 19 лет подряд, обеспечивая Hanrim Pharmaceutical стабильную клиентскую базу, одновременно расширяя внешние продажи за счет долгосрочных отношений с клиентами.

HL Genomics сообщает об операционной прибыли 9,3 миллиарда вон в 2023 году

Выручка достигла 28,9 миллиарда вон в 2023 году, что на 2,5% больше год к году, при этом операционная прибыль выросла на 3,3% до 9,3 миллиарда вон. Трехлетняя средняя операционная маржа компании составляет 32,3%. Публичное размещение привлекло примерно 55,1 миллиарда вон, а оценка рыночной капитализации составляет 167,3 миллиарда вон исходя из цены размещения.

Hansoltech и Daedong Gear назначают предстоящие подписки

Hansoltech проведет подписку существующих акционеров 20 мая. Daedong Gear проведет розничную подписку 21 мая. Hanwha Solutions назначила подписку существующих акционеров на 22–23 мая.

FAQ

Какова цена размещения HL Genomics для листинга на KOSDAQ?
HL Genomics установила цену размещения на уровне 21 500 вон — на верхней границе ориентировочного диапазона 18 500–21 500 вон.

Какую сумму депозитов привлекла HL Genomics в ходе розничной подписки?
Компания привлекла примерно 4,6 триллиона вон в виде депозитов по подписке в ходе розничной подписки 13–14 мая, зафиксировав коэффициент конкуренции 667,23 к 1.

Какие финансовые результаты сообщила HL Genomics за 2023 год?
HL Genomics сообщила о выручке 28,9 миллиарда вон (рост на 2,5% год к году) и операционной прибыли 9,3 миллиарда вон (рост на 3,3% год к году) в 2023 году, при трехлетней средней операционной марже 32,3%.