Корейские финансовые компании расширяют свое присутствие в Нью-Йорке и Лондоне за счет стратегий локализации и дифференциации. Нью-йоркское подразделение Korea Investment & Securities KIS US фокусируется на кредитах среднего рынка с объемом сделок от 200 до 300 миллиардов вон, а Mirae Asset Securities создала команду по цифровым активам. По состоянию на конец прошлого года в Нью-Йорке работало 19 корейских брокерских и управляющих компаний, тогда как пять лет назад их было 15. Расширение следует за успешными показателями корейских акций: Samsung Securities и Korea Exchange планируют совместный маркетинговый тур в октябре по Лондону, Стокгольму, Милану и Цюриху. London Stock Exchange Group предлагает льготы по комиссиям корейским брокерам, а британская платформа Freetrade отметила рост рейтинга GDR Samsung Electronics с 491-го места в начале этого года до 168-го в июне.
Korea Investment & Securities и Mirae Asset осваивают нишевые рынки в Нью-Йорке
Нью-йоркское подразделение Korea Investment & Securities KIS US сосредоточено на кредитах среднего рынка — продукте прямого кредитования для малых и средних компаний, нуждающихся в средствах на рефинансирование, слияния и поглощения или операционную деятельность. Фирма привлекает капитал от небанковских финансовых учреждений и инвестирует в форме кредитов. У Ён Гван, глава KIS US, сообщил, что объем сделок составляет от 200 до 300 миллиардов вон с высокими процентными ставками, обеспечивающими высокую доходность, и добавил, что компания рассматривает способы укрепления конкурентоспособности в сегменте кредитов среднего рынка. KIS US нацеливается на этот сегмент как на нишу, в которой крупные финансовые институты сталкиваются с ограничениями на участие.
Нью-йоркский офис Mirae Asset Securities создал команду по цифровым активам в ответ на шаг Нью-Йоркской фондовой биржи по построению круглосуточной торговой платформы на основе токенизации. Фирма уделяет первостепенное внимание получению новых источников дохода за счет инновационных продуктов. Дочерняя ETF-компания Mirae Asset Management Global X использует продуктовые инновации в качестве основного конкурентного преимущества. Педро Паландрани, руководитель отдела продуктов и исследований Global X, привел в пример оборонный ETF компании (тикер SHLD), который исключает Boeing и инвестирует в Palantir, чтобы отличаться от конкурентов, таких как iShares US Aerospace & Defense (ITA). Он отметил, что американские инвесторы все чаще делают целенаправленные и осознанные инвестиции в конкретные темы, аналогично корейским розничным инвесторам, подчеркнув важность отказа от копирования существующих стратегий. Активы под управлением Global X выросли с 8,1 миллиарда долларов на момент приобретения группой Mirae Asset в 2018 году до более чем 100 миллиардов долларов в июне, то есть примерно в 13 раз.
Samsung Securities запускает интегрированный сервис счетов и планирует европейский тур
Samsung Securities с мая запустила интегрированный сервис иностранных счетов с американским онлайн-брокером Interactive Brokers (IBKR), расширяя каналы для розничных инвесторов из США по прямым инвестициям в корейские акции. Фирма сотрудничает с местными учреждениями для привлечения инвесторов на корейский рынок.
В Лондоне роль Samsung Securities эволюционировала от брокера по обработке ордеров до комплексного продавца, разъясняющего корейский рынок капитала. В конце прошлого года фирма провела совместную конференцию по рынку капитала Кореи с Korea Exchange. В октябре Samsung Securities и KRX планируют совместный маркетинговый тур, который начнется в Лондоне и продолжится в Стокгольме, Милане и Цюрихе. Тур познакомит с корейскими компаниями и представит обзор корейского фондового рынка и инвестиционной среды. Чо Ван Джин, глава лондонского офиса Samsung Securities, отметил, что запросы, ранее касавшиеся корпоративных доходов, теперь сосредоточены на корейском рынке капитала как на ключевой теме.
Европейские платформы сообщают о растущем интересе к корейским акциям
London Stock Exchange Group предоставляет стимулы корейским брокерским компаниям, включая льготы по торговым комиссиям и освобождение от платы за котировки в реальном времени. Британский управляющий активами Leverage Shares, который 12 числа прошлого месяца разместил на Лондонской фондовой бирже ETF с 3-кратным плечом на SK Hynix, перед запуском продукта лично посетил корейские брокерские компании, чтобы представить предложение и оценить реакцию рынка и инвестиционный спрос.
Британская онлайн-платформа по ценным бумагам Freetrade демонстрирует повышенный интерес розничных инвесторов к корейским акциям. В течение первых трех недель июня два ETF-продукта — MSCI Korea и Franklin FTSE Korea — вошли в топ-50 наиболее торгуемых ценных бумаг. Глобальные депозитарные расписки Samsung Electronics занимали 491-е место среди наиболее покупаемых ценных бумаг на платформе Freetrade в начале этого года, а в июне поднялись на 168-е место. Аналитик Freetrade Дункан Феррис объяснил этот интерес предпочтением пользователей американским технологическим акциям, связанным с инфраструктурой искусственного интеллекта, которое распространяется на Корею как на ключевой узел глобальной цепочки поставок полупроводников. Он заявил, что пока сохраняется спрос на инвестиции в ИИ, Корея останется привлекательным рынком для инвесторов, стремящихся к технологическим акциям или диверсификации по странам.
FAQ
Сколько корейских финансовых компаний работают в Нью-Йорке?
По состоянию на конец прошлого года 19 корейских брокерских и управляющих компаний имеют местные офисы или филиалы в Нью-Йорке, что на 4 компании больше, чем пять лет назад.
Какова стратегия Korea Investment & Securities на рынке США?
Нью-йоркское подразделение Korea Investment & Securities KIS US фокусируется на кредитах среднего рынка — продукте прямого кредитования для малых и средних компаний. Объем сделок составляет от 200 до 300 миллиардов вон с высокими процентными ставками, что позволяет нацеливаться на нишевый сегмент, в котором крупные финансовые институты сталкиваются с ограничениями на участие.
Когда Samsung Securities планирует свой европейский маркетинговый тур?
Samsung Securities и Korea Exchange планируют совместный маркетинговый тур в октябре, который начнется в Лондоне и продолжится в Стокгольме, Милане и Цюрихе, чтобы познакомить европейских инвесторов с корейскими компаниями и корейским рынком капитала.
