Morgan Stanley проигрывает сделку по листингу U.S. ADR SK Hynix на $26,5 млрд в пользу BofA, Citi, Goldman, JPMorgan

Как сообщает Odaily, Morgan Stanley был исключён из единственной роли андеррайтера при листинге U.S. ADR (American Depositary Receipt) компании SK Hynix в США. Сделка оценивается примерно в 26,5 миллиарда долларов (40 триллионов вон), что делает её крупнейшим IPO иностранной компании в США: предполагаемые комиссии андеррайтеров составляют около 130 миллионов долларов при ставке Комиссии 0,5%. В итоге синдикат андеррайтеров возглавили Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Отраслевые наблюдатели связывают исключение Morgan Stanley с многочисленными медвежьими докладами компании по корейскому полупроводниковому сектору, включая анализ «спада в секторе чипов памяти», что, возможно, и стало причиной упущения фирмой этой крупной сделки.