Morgan Stanley: Задержки поставок силовых трансформаторов продлеваются до 128–144 недель, создавая ИИ-блокировку к 15 июня

Согласно исследованию Morgan Stanley от 15 июня, циклы поставок силовых трансформаторов удлинились до 128–144 недель по сравнению с 12–16 неделями до пандемии, став ключевым узким местом для расширения инфраструктуры ИИ. Новые очереди на подключение к энергосетям в США теперь превышают более чем в два раза текущую установленную мощность страны, формируя структурный разрыв, где «завершение подключения к сети ≠ доступная для использования мощность».

Проблему усугубляют ограничения по труду и ресурсам. В США ожидается дефицит примерно 300 тыс. электриков в течение следующего десятилетия, при этом 43% дата-центров работают в регионах с высокой водной напряжённостью. Эти взаимно накладывающиеся ограничения могут замедлить расширение предложения вычислительных мощностей ниже темпов роста спроса, сместив динамику рынка с конкуренции за наращивание вычислений на конкуренцию за контроль доступных вычислительных ресурсов.