Опрос PwC: Финансовые компании ЕС сталкиваются с пробелом в соблюдении требований ПОД/AML к 2027 году

PwC сообщила, что только около одной трети европейских финансовых организаций ожидают готовность к пакету Европейского союза по борьбе с отмыванием денег к дедлайну июля 2027 года, согласно выводам, основанным на ответах более 500 организаций в 40 странах. Обследование подчеркивает расширяющийся разрыв между регуляторными амбициями и операционной готовностью: две трети организаций находятся под риском не уложиться в сроки внедрения. Уровни подготовки различаются в зависимости от юрисдикций и секторов, поскольку ЕС движется к единому своду правил и централизованному надзору через новое Управление по борьбе с отмыванием денег.

Разрыв готовности проявляется по всей финансовой отрасли ЕС

Обследование указывает, что уровни подготовки остаются неодинаковыми, несмотря на регуляторный прогресс. Джанфранко Маутоне, партнер PwC Switzerland, сказал: «Разрыв в надзорных ожиданиях становится более заметным».

Это расхождение создает сложности для компаний, работающих через границы, где разные подходы к регулированию требуют параллельных комплаенс-фреймворков. По мере продвижения гармонизации внутри ЕС организациям нужно согласовать внутренние процессы с меняющимися стандартами. Разрыв готовности отражает масштабы изменений, необходимых, в частности в таких областях, как отчетность, мониторинг и управление данными.

Нарастает операционное давление вокруг комплексной проверки клиента

Комплексная проверка клиента (Customer due diligence) возникла как центральная операционная задача. Около 40% организаций рассматривают требования по КПК (CDD) как чрезмерно основанные на правилах, создающие узкие места в процессах онбординга и мониторинга.

Расширение требований к данным выявляет пробелы в существующих системах, особенно там, где информация должна собираться, верифицироваться и поддерживаться по нескольким каналам. Эти процессы могут становиться ресурсоемкими, особенно для компаний, которые имеют дело с большими объемами клиентов. Более половины организаций ожидают значительные операционные сбои, что указывает на то, что текущая инфраструктура может быть недостаточной для выполнения новых требований без существенных изменений.

Ожидается рост издержек на комплаенс

Примерно одна треть организаций ожидает, что расходы на комплаенс вырастут на 10%–30% в ближайшие годы. Эти повышения отражают инвестиции в системы, персонал и процессы, необходимые для соответствия новым стандартам. Финансовое бремя затрат затрагивает как крупные, так и небольшие компании, хотя влияние может быть более заметным для организаций с ограниченными ресурсами. Рост затрат также влияет на стратегические решения, включая вопрос, создавать ли внутренние возможности или полагаться на внешних провайдеров для функций комплаенса.

Инвестиции в технологии ускоряются, несмотря на ограничения по данным

Обследование показывает, что 61% банков и 57% компаний в сфере управления активами и частным капиталом планируют внедрить новые технологии в транзакционном мониторинге. Искусственный интеллект и продвинутая аналитика рассматриваются как инструменты для улучшения выявления и эффективности.

Однако качество данных остается главным барьером. Подавляющее большинство компаний указывает на проблемы с управлением данными и согласованностью, которые ограничивают эффективность технологических решений. Майкл Вайс, руководитель направления по борьбе с финансовыми преступлениями в PwC Luxembourg, сказал: «Ключевой проверкой станет то, смогут ли компании перевести новый свод правил в масштабируемые операционные модели, опирающиеся на надежные основы данных и технологий».

Без надежных данных системы ИИ не могут выдавать точные результаты, снижая потенциальные выгоды от автоматизации. Это создает зависимость между инфраструктурой данных и внедрением технологий.

Уверенность в эффективности AML остается неоднородной

Уверенность в существующих AML-фреймворках значительно различается по регионам. В пределах ЕС ожидания выше из-за продолжающихся регуляторных реформ, тогда как за пределами блока уровень уверенности ниже. Среди страховщиков только 7% считают текущие AML-фреймворки эффективными. Банки и управляющие активами за пределами ЕС также сообщают о низкой уверенности, что отражает различия в развитии регулирования и правоприменении.

Эта несогласованность создает дополнительную сложность для компаний, работающих в нескольких юрисдикциях, где стандарты комплаенса и ожидания различаются.

Последствия для финансовых организаций

Полученные данные указывают, что компании сталкиваются с двойной задачей: выполнить новые регуляторные требования и при этом поддерживать операционную эффективность. Масштаб требуемой трансформации затрагивает системы, процессы и организационные структуры. Организации должны решать проблемы качества данных, инвестировать в технологии и перестраивать рабочие процессы, чтобы согласовать их с новым AML-фреймворком. Если этого не сделать, могут возникнуть задержки, рост затрат и потенциальные регуляторные штрафы.

В то же время переход к единому рамочному регулированию ЕС открывает возможности для стандартизации, что в долгосрочной перспективе может упростить комплаенс. Итог будет зависеть от того, насколько эффективно компании управляют переходным периодом, особенно в тех областях, где операционные ограничения пересекаются с регуляторными ожиданиями.