Серenity сохраняет бычий настрой по AAOI, нацелена на $560M ARR к 2027 году на фоне дефицита поставок оптических модулей

Согласно BlockBeats, Serenity сохраняла бычий настрой по оптическому модульному производителю AAOI 17 июня, ссылаясь на структурные дисбалансы спроса и предложения в инфраструктуре ИИ. Инвестор подчеркнул, что сохраняются ограничения на выпуск высококачественных лазеров и оптических модулей, а AMD и крупные облачные провайдеры наращивают спрос на высокоскоростные оптические интерконнекты на фоне продолжающихся узких мест с поставками, которые в более широкей ИИ-экосистеме по-прежнему во многом доминирует NVDA. Поставочная цепочка внутри США сохраняет ключевые преимущества в оптических модулях 800G/1.6T, хотя в целом предложение остается ограниченным.

Serenity прогнозировала, что компания может выйти примерно на $560 миллионов годовой эквивалентной выручки к 2027 году, утверждая, что текущие оценки не в полной мере отражают потенциал долгосрочного роста, при этом ключевые фазы расширения выручки потенциально могут продолжаться до 2028 года.