Курс вона к доллару упал на 30,20 воны 3-го числа, закрывшись на уровне 1 525,60 воны, чему способствовали ожидания притока средств от американских депозитарных расписок SK Hynix. Bloomberg сообщил, что SK Hynix планирует завести в Южную Корею примерно 29 миллиардов долларов (около 45 триллионов вон) 15-го числа для строительства полупроводниковых объектов в Йонгине и Чхонджу. Высокопоставленный чиновник валютного органа подтвердил Seoul Economic Daily, что «объем, связанный с SK Hynix, возможно, частично вошел на рынок или был заранее отражен», подтвердив продажи по форвардным контрактам. Масштаб в 29 миллиардов долларов превышает среднедневной объем торгов на спотовом валютном рынке, создавая каскадное давление, поскольку банки превентивно продают доллары, чтобы сократить избыточные позиции до фактического притока средств.
Приток ADR SK Hynix вызвал падение курса вона к доллару на 30,20 воны
Курс вона к доллару упал на 30,20 воны 3-го числа, закрыв недельную сессию на уровне 1 525,60 воны. Снижение резко ускорилось около 15:00 по местному времени после сообщений о притоке средств от ADR SK Hynix. Bloomberg сообщил, что SK Hynix заведет примерно 29 миллиардов долларов (около 45 триллионов вон) в виде ADR в Южную Корею 15-го числа для внутренних инвестиций, включая строительство полупроводниковых объектов в Йонгине и Чхонджу. Высокопоставленный чиновник валютного органа заявил Seoul Economic Daily, что «объем, связанный с SK Hynix, возможно, частично вошел на рынок или был заранее отражен», фактически признав объем продаж по форвардным контрактам. Цифра в 29 миллиардов долларов превышает среднедневной объем торгов на спотовом валютном рынке. Банки, принявшие форвардные контракты на продажу, сталкиваются с необходимостью превентивно продавать доллары на спотовом рынке, чтобы сократить избыточные позиции еще до фактического притока средств.
Экспортная цена DRAM из Южной Кореи в июне упала на 1,7% до 60 000 долларов за килограмм
Июньский общий экспорт впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов, а экспорт полупроводников превысил 40 миллиардов долларов, однако внимание рынка было приковано к снижению экспортной цены DRAM за килограмм. Июньская экспортная цена DRAM из Южной Кореи упала на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 60 000 долларов за килограмм, что стало первым снижением за девять месяцев с сентября 2025 года. Цены на отдельные продукты выросли: NAND 128 ГБ вырос с 3,1 до 28,8 доллара, а DDR5 16 ГБ — с 5,1 до 40 долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чиновник Министерства торговли, промышленности и энергетики объяснил, что цена за единицу может колебаться при увеличении доли экспорта низкоценовой продукции, хотя эта интерпретация также предполагает снижение доли экспорта высокоценовой продукции. Как сообщается, глобальные инвестиционные банки, включая JP Morgan и Goldman Sachs, столкнулись со значительными трудностями в определении причины. Этот показатель в сочетании с новостями о переговорах Apple по закупке памяти с китайскими поставщиками и скептицизмом генерального директора Meta относительно доходности инвестиций в ИИ привел к снижению мировых акций полупроводников в течение двух дней (1–2-го числа).
Samsung Foundry получает заказы на Meta MTIA 3-го поколения и чипы ИИ от Anthropic
Samsung Electronics Foundry получает заказы от Meta и Anthropic на заказные чипы ИИ после Tesla. Meta рассматривает производство собственного ускорителя ИИ MTIA 3-го поколения с использованием техпроцесса 2 нм Samsung Foundry, причем стоимость контракта превышает 10 триллионов вон. Meta работает по сверхскоростной системе разработки чипов с шестимесячным циклом, нацеленной на строительство центров обработки данных мощностью 5 ГВт к 2030 году, сотрудничая с подразделением System LSI Samsung Electronics на этапах начального проектирования архитектуры. Anthropic также рассматривает использование техпроцесса 2 нм Samsung Foundry, одновременно занимаясь строительством собственного центра обработки данных для ИИ стоимостью примерно 50 миллиардов долларов (около 77 триллионов вон). Отраслевые прогнозы предполагают, что портфель заказов Samsung Foundry может достичь 50 триллионов вон с учетом контрактов на производство чипов для автомобилей BYD, а операционная прибыль может стать положительной уже в четвертом квартале этого года.
Rongdian подал заявку на листинг на NYSE, SK Group владеет долей 29,5%
Rongdian Wosen New Energy Tech, крупнейший в мире производитель медной фольги для литий-ионных аккумуляторов, подал заявку на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. SK Group инвестировала 380 миллиардов вон через дочернюю компанию Golden Pearl EV Solution, получив долю в 29,5% и став вторым по величине акционером; ожидаемая прибыль в случае успешного листинга может составить до примерно 1 триллиона вон. Rongdian ранее пытался выйти на NYSE в 2023 году, но отказался от планов из-за замедления спроса на электромобили и переизбытка предложения в отрасли медной фольги. Выручка Rongdian в первом квартале достигла 4,07 миллиарда юаней (примерно 920 миллиардов вон), увеличившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и компания перешла от чистого убытка к чистой прибыли. Генеральный директор IPOX Джозеф Шустер заявил: «Если этот листинг будет успешным, это может открыть путь для крупных китайских компаний к возвращению на рынок IPO в США».
Часто задаваемые вопросы
Что вызвало падение курса вона к доллару на 30,20 воны 3-го числа?
Курс вона к доллару упал на 30,20 воны 3-го числа, закрывшись на уровне 1 525,60 воны, из-за ожиданий притока средств от американских депозитарных расписок SK Hynix и продаж по форвардным контрактам. Bloomberg сообщил, что SK Hynix планирует завести примерно 29 миллиардов долларов в Южную Корею 15-го числа для строительства полупроводниковых объектов. Чиновник валютного органа подтвердил, что объем, связанный с SK Hynix, возможно, частично вошел на рынок или был заранее отражен, подтвердив давление продаж по форвардам.
Почему июньская экспортная цена DRAM из Южной Кореи упала, несмотря на рост цен на отдельные продукты?
Июньская экспортная цена DRAM из Южной Кореи упала на 1,7% до 60 000 долларов за килограмм, хотя цены на отдельные продукты выросли — NAND 128 ГБ вырос с 3,1 до 28,8 доллара, а DDR5 16 ГБ — с 5,1 до 40 долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чиновник Министерства торговли, промышленности и энергетики объяснил, что цена за единицу может снизиться при увеличении доли экспорта низкоценовой продукции, что предполагает смещение структуры экспорта в сторону менее дорогих продуктов памяти, несмотря на рост цен во всех категориях.
Какие заказы на чипы ИИ Samsung Foundry получила от Meta и Anthropic?
Samsung Foundry получает заказы от Meta на производство ускорителя ИИ MTIA 3-го поколения с использованием техпроцесса 2 нм, стоимостью свыше 10 триллионов вон, и от Anthropic на чипы ИИ в рамках планов строительства центра обработки данных стоимостью примерно 50 миллиардов долларов. Meta сотрудничает с подразделением System LSI Samsung Electronics на этапах начального проектирования архитектуры для своего шестимесячного цикла разработки чипов, нацеленного на строительство центров обработки данных мощностью 5 ГВт к 2030 году. Отраслевые прогнозы предполагают, что портфель заказов Samsung Foundry может достичь 50 триллионов вон с учетом этих контрактов.
