Акции SK Hynix в форме ADR привлекли в 7 раз больше заявок, чем доступно, и собрали 24,5 миллиарда долларов

Представление американской депозитарной расписки (ADR) SK Hynix получило более 7-кратную oversubscription по состоянию на закрытие 8 мая по местному времени. Бронирование спроса завершилось в 16:00 8 мая, при этом глобальные долгосрочные инвестиционные фонды и суверенные фонды проявили сильный интерес. Исходя из закрывающей цены SK Hynix 8 мая в 2,076 миллиона вон, предполагаемый сбор средств составляет 24,5 миллиарда долларов (около 37,14 триллионов вон), что делает это вторым по величине листингом за границей в США после размещения Alibaba на 25 миллиардов долларов. Переподписка отражает доверие глобальных инвесторов к лидерству SK Hynix в области AI-семикондукторов, несмотря на недавнее снижение цены акций.

ADR SK Hynix получил 7-кратную переподписку 8 мая

Bloomberg сообщил 8 мая по местному времени, что публичное размещение ADR SK Hynix привлекло значительный спрос со стороны глобальных инвесторов, ориентированных на Азию, включая глобальные долгосрочные инвестиционные фонды и суверенные фонды. Бронирование завершилось в 16:00 8 мая. Окончательная цена размещения будет подтверждена во второй половине 9 мая.

Исходя из цены закрытия SK Hynix 8 мая в 2,076 миллиона вон, масштаб привлечённых средств достигает 24,5 миллиарда долларов (около 37,14 триллионов вон). Это второй по величине листинг за границей в США среди иностранных компаний после размещения Alibaba на 25 миллиардов долларов. Первоначально оценка собираемых средств составляла около 29 миллиардов долларов, однако сумма снизилась из-за падения цены акций на 30,5% с пика в 2,987 миллиона вон в прошлом месяце.

Ключевые инвесторы обязались вложить до 7 миллиардов долларов

SK Hynix обеспечила крупнейшую в истории базу ключевых инвесторов для размещения ADR. В их число входят Baillie Gifford, Coatue Management и инвестиционная фирма Situational Awareness, специализирующаяся на инфраструктуре AI. Эти инвесторы обязались приобрести до 7 миллиардов долларов акций.

Situational Awareness — фонд на 20 миллиардов долларов (около 30,52 триллионов вон), созданный Леопольдом Ашенбреннером, ранее работавшим в команде OpenAI по сверхвыравниванию, с участием фигур из Кремниевой долины. Фирма известна ранним выявлением лидеров ралли AI.

Листинг на NASDAQ начнется 10 мая под тикером SKHYV

Тринадцать международных финансовых институтов, включая Bank of America и Citi, выступили андеррайтерами размещения. ADR SK Hynix начнет временную торговлю на NASDAQ Global Select Market под тикером SKHYV с 10 мая, а с 13 мая перейдет к обычной торговле.

Председатель группы SK Чей Тэ-вон примет участие в церемонии листинга ADR в Нью-Йорке, а также проведет встречи с местными инвесторами (IR) и клиентами. Интервью с SixFive Media запланировано на 12 мая.

FAQ

Каков результат размещения ADR SK Hynix 8 мая?
ADR SK Hynix получил более 7-кратную переподписку по состоянию на закрытие 8 мая в 16:00 по местному времени. Исходя из цены закрытия 8 мая в 2,076 миллиона вон, предполагаемый сбор средств составляет 24,5 миллиарда долларов, что делает это вторым по величине листингом за границей в США среди иностранных компаний после размещения Alibaba на 25 миллиардов долларов.

Кто являются ключевыми инвесторами в размещении ADR SK Hynix?
Ключевые инвесторы включают Baillie Gifford, Coatue Management и фирму Situational Awareness, специализирующуюся на инфраструктуре AI. Эти инвесторы обязались приобрести до 7 миллиардов долларов акций, что делает их крупнейшей базой ключевых инвесторов для этого размещения.

Когда начнется торговля ADR SK Hynix на NASDAQ?
ADR SK Hynix начнет временную торговлю на NASDAQ Global Select Market под тикером SKHYV с 10 мая, а с 13 мая перейдет к обычной торговле. Окончательная цена размещения будет подтверждена во второй половине 9 мая.