Supermicro подала $7B смешанное предложение на размещение 9 июня, акции падают на 7,6%

Согласно заявлению Supermicro (SMCI), 9 июня компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационную форму для смешанного размещения по механизму shelf, что позволяет ей выпускать несколько типов ценных бумаг поэтапно. Размещение включает андеррайтированную эмиссию на 5 миллиардов долларов и программу at-the-market (ATM) на 2 миллиарда долларов. Акции SMCI закрылись снижением на 7,62% до $40,64, а после закрытия торгов падение продолжилось.

Программа ATM позволит Supermicro продавать акции напрямую на публичном рынке не ранее чем в третьем квартале 2026 года. Компания уполномочена выпускать обыкновенные акции, облигации, варранты и комбинированные пакеты через механизм shelf, что обеспечивает большую финансовую гибкость, но потенциально может размыть долю действующих акционеров.