OpenAI переключила на задний ход: 1-летняя Sora была усыплена

Автор: Сяо Цзин, Tencent Technology

24 марта 2026 года OpenAI объявила о закрытии Sora.

Это первое самостоятельное приложение OpenAI после ChatGPT, которое было запущено всего шесть месяцев назад. В тот же день Disney объявила о прекращении инвестиционного и лицензионного соглашения с OpenAI на сумму 1 миллиард долларов, при этом стороны так и не завершили передачу средств.

По сообщениям зарубежных СМИ, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) на внутренней встрече сообщил сотрудникам, что закрытие Sora связано с «освобождением ресурсов для следующего поколения AI-моделей». Он также объявил о смене фокуса в личной работе — на привлечение финансирования и развитие инфраструктуры вычислительных мощностей. Внутри OpenAI завершена предварительная разработка нового модели с кодовым названием «Spud».

Sora — не провальный продукт. После запуска в сентябре 2025 года, за десять дней его загрузили более миллиона раз, он неоднократно возглавлял бесплатный рейтинг App Store — этот показатель даже превзошел ChatGPT. Однако по данным аналитической компании Appfigures, пик загрузок Sora в ноябре 2025 года составил около 3,33 миллиона, после чего он быстро снизился, к февралю 2026 года достигнув примерно 1,13 миллиона. За весь жизненный цикл приложение принесло всего около 2,1 миллиона долларов дохода от внутриигровых покупок.

Сам факт закрытия Sora не является главным. Важнее то, что это официальное признание OpenAI: стратегия «делать всё подряд» за последний год провалилась. И признание этого пришло не слишком рано.

«Задачи-копии» слишком многочисленны, главный вектор потерян

2025 год стал годом наибольшего разрастания продуктовой линейки OpenAI. Видео-генерирующая модель Sora, AI-браузер Atlas, аппаратное устройство в сотрудничестве с Jony Ive, коммерческие функции ChatGPT — Альтман сравнивал такую стратегию с «ставкой внутри OpenAI на серию стартапов» (betting on a series of startups).

Эта логика имела смысл тогда. ChatGPT с 900 миллионами активных пользователей в неделю казался достаточно сильным, чтобы одновременно атаковать несколько направлений и укреплять статус «определителя эпохи ИИ». Но внутренние ощущения были совсем иными: по отзывам нынешних и бывших сотрудников, слишком много параллельных проектов приводили к размыванию стратегического курса, ресурсы вычислительной мощности часто перераспределялись между командами. Организационная структура становилась всё более хаотичной: например, команда Sora находилась в исследовательском отделе, хотя фактически отвечала за один из самых популярных продуктов компании.

16 марта 2026 года генеральный директор по бизнесу приложений Фиджи Симо (Fidji Simo) на общем собрании обозначила новый курс. Согласно опубликованным СМИ протоколам, она сказала: «We cannot miss this moment because we are distracted by side quests» («Мы не можем упустить этот момент, потому что нас отвлекают побочные задачи»). Она добавила: «We really have to nail productivity in general and particularly productivity on the business front» («Нам нужно добиться максимальной производительности в целом и особенно в бизнес-секторе»).

Симо назвала рост компании Anthropic «пробуждающим звонком» (wake-up call) и отметила, что ситуация в компании «очень напоминает работу по сигналу тревоги» (acting as if it’s a code red).

Закрытие Sora совпало с новым стратегическим курсом OpenAI, в котором ключевыми словами стали «код» и «бизнес».

OpenAI объединяет ChatGPT, программный инструмент Codex и браузер Atlas в один «суперприложение» для настольных компьютеров. Видео-функции Sora больше не будут существовать как отдельное приложение, команда переключится на долгосрочные исследования в области роботов и моделирования мира.

Провал в сегменте кодирования, отставание Anthropic

Основная причина смены стратегии — быстрый рост Anthropic в сегментах программирования и корпоративных решений.

По данным финтех-компании Ramp, к февралю 2026 года Anthropic занимала около 73% расходов на покупку AI-инструментов в компаниях, впервые приобретавших такие решения, тогда как у OpenAI — около 27%. В общем рынке корпоративных подписок на AI OpenAI по-прежнему лидировала с долей 34,4% против 24,4% у Anthropic, однако темпы роста Anthropic значительно превосходили OpenAI: в феврале 2026 года рост Anthropic составил 4,9%, тогда как у OpenAI — снижение на 1,5%. Это был самый большой зафиксированный спад у OpenAI за всё время отслеживания закупок AI-компаниями.

Экономист Ramp Ара Харразян (Ara Kharazian) отметил, что год назад только одна из двадцати пяти компаний платили за Anthropic, а сейчас этот показатель вырос до одной четверти.

График: рост двух компаний с момента достижения годового дохода в 1 миллиард долларов — Anthropic увеличилась примерно в 10 раз, а OpenAI — примерно в 3,4 раза

На сегменте программирования, самом ценном по доходности, разрыв стал особенно заметен. Согласно отчету Menlo Ventures, доля Claude Code у Anthropic составляет около 54% рынка программирования, у OpenAI — около 21%. После публичного запуска Claude Code в мае 2025 года, за шесть месяцев доход превысил 1 миллиард долларов, а к февралю 2026 года достиг более 2,5 миллиардов. Внутри самой компании 70–90% кода создается с помощью Claude Code, а руководитель проекта Boris Cherny заявил, что 100% его ежедневного кода пишется именно этим инструментом.

График: месячная динамика корпоративных закупок AI — OpenAI (около 34,4%) против Anthropic (около 24,4%), тенденция у OpenAI идет вниз

Это не просто успех в области программирования. В январе 2026 года Anthropic выпустила Cowork — десктопный инструмент для неспециалистов, позволяющий управлять таблицами, файлами и отчетами. За десять дней его разработали четыре инженера, большая часть кода написана самим Claude Code. После релиза Cowork рыночная капитализация сегмента SaaS сократилась примерно на 2 триллиона долларов.

В отличие от этого, стратегия Anthropic всегда была сосредоточена: не заниматься аудио, не заниматься изображениями, не заниматься видео, а концентрироваться только на текстах, коде и корпоративных сценариях.

Это полностью противоположно подходу OpenAI, который вложил все ограниченные вычислительные ресурсы в сегмент программирования — и это оказалось наиболее прибыльным направлением.

Проблемы не только в продукте, людях и архитектуре

Глубокие внутренние проблемы OpenAI выходят за рамки стратегии «многопрофильных» продуктов.

С 2024 года компания пережила редкий по масштабам отток ключевых кадров. Соучредитель и главный ученый Илья Сутскевер (Ilya Sutskever) ушел в мае 2024 года, основав компанию Safe Superintelligence (SSI), которая менее чем за год оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.

Руководитель команды по суперсогласованию Jan Leike одновременно ушел, публично раскритиковав культуру безопасности в OpenAI, заявив, что она «уступила место ярким продуктам», и присоединился к Anthropic. В сентябре 2024 года ушла CTO Мира Мурати (Mira Murati), создавшая лабораторию Thinking Machines Lab. В тот же день покинули посты главный исследователь Bob McGrew и вице-президент по исследованиям Barret Zoph. Соучредитель Джон Шульман (John Schulman) сначала перешел в Anthropic, а затем присоединился к Муре.

По данным Seoul Economic Daily, за последний год более 50 исследователей и инженеров перешли в конкурирующие компании, такие как Anthropic и Meta. К началу 2026 года из первоначальных 11 соучредителей OpenAI остались только Альтман и президент Грег Брокман (Greg Brockman).

Все они были опорой в своих направлениях.

Сутскевер — душа технического развития OpenAI, руководил ключевыми исследованиями, приведшими к GPT и моделям для рассуждений (например, o1). Его уход может означать потерю самой компетентной оценки направления развития «каким должно быть эволюционирование моделей». Мурати — связующее звено между исследованиями и продуктами, без нее не появился бы ChatGPT, ее роль невозможно заменить.

Когда компания теряет одновременно и «дух» технологий, и «центр» продуктов, кто сможет принимать правильные решения? По последним фотографиям, у Сэма Альтмана уже седина.

Капитал, IPO и борьба за стратегию

Текущая ситуация в OpenAI осложнена еще и тем, что она может стать крупнейшей в истории компании, не вышедшей на биржу, при этом с очень быстрым расходованием средств.

В феврале 2026 года компания завершила раунд финансирования на сумму 110 миллиардов долларов, оценка до инвестиций — 730 миллиардов, после — около 840 миллиардов долларов. Это крупнейшее в истории однократное частное размещение. В него вложили Amazon (500 млрд), Nvidia и SoftBank (по 300 млрд). Однако за этими цифрами скрываются многочисленные условия: например, 35 миллиардов долларов от Amazon станут доступны только при достижении OpenAI целей по AGI или выходе на IPO.

В 2025 году доходы OpenAI составили около 13,1 миллиарда долларов, а убытки — около 8 миллиардов. По данным зарубежных СМИ, к 2026 году убытки могут вырасти до 25 миллиардов, а к 2029 году совокупные убытки достигнут 115 миллиардов. Компания прогнозирует выйти на прибыль не раньше 2030-х годов. Расходы на наличные в 2026 году — около 83,3%, что является рекордом для стартапов.

Такая структура капитала создает сложный, но хрупкий замкнутый цикл: Nvidia — одновременно инвестор и поставщик GPU, Amazon и Microsoft — инвесторы и продавцы облачных услуг, SoftBank — партнер проекта Stargate по дата-центрам. Значительная часть финансирования возвращается инвесторам в виде сервисных сборов. Альтман в интервью CNBC признал, что это вызывает обоснованные опасения, но добавил, что «это имеет смысл только при новых потоках доходов, входящих в всю экосистему ИИ».

При такой структуре IPO становится неизбежным шагом.

OpenAI планирует выйти на биржу к концу 2026 года. Перед этим необходимо убедительно рассказать рынку о росте компании. Именно это и стало прямым мотивом для смены стратегии — «отказа от побочных задач и фокусировки на производительности».

В то же время, масштаб финансирования Anthropic тоже впечатляет: в феврале 2026 года компания завершила раунд G на 30 миллиардов долларов, оценка — 38 миллиардов. Но ее доходная структура кажется более устойчивой: около 80% доходов поступает от корпоративных клиентов, годовой доход уже около 14 миллиардов долларов, а рост за три года — примерно в десять раз. Исследовательский институт Epoch AI прогнозирует, что при сохранении текущих темпов, к концу 2026 года годовой доход Anthropic может превысить OpenAI.

Гиганты еще не пал

Но конкуренция еще не завершена, и у OpenAI есть существенные структурные преимущества: более 800 миллионов активных пользователей в неделю, самый высокий уровень узнаваемости бренда AI среди потребителей и недавно полученные инвестиции в 110 миллиардов долларов. Доходы от подписки потребителей продолжают расти, более миллиона корпоративных клиентов, скоро выйдет новая модель Spud. Более 2 миллионов активных пользователей у инструмента Codex.

Однако индустрия AI находится в переломный момент: ценностный фокус смещается с «чья модель самая мощная» на «кто поможет бизнесу повысить производительность», с соревнования за универсальные возможности к агентному AI — системам, способным самостоятельно выполнять сложные задачи.

В этом переходе Anthropic выбрала правильное направление, а OpenAI поставила все на карту, но фактически не сделала ставки.

Закрытие Sora — сигнал, что руководство OpenAI уже осознало проблему. Но понимание и решение — разные вещи, между ними еще очень длинный путь.

При почти полном распаде команды, огромных долговых обязательствах и конкурентах, уже вышедших вперед, сможет ли OpenAI вернуться к истокам, сохранить свои принципы и сделать правильный выбор?

Менее чем за четыре года от лаборатории до самой дорогой в мире непубличной компании, OpenAI предстоит пройти еще четыре квартала, которые решат — станет ли она «правильной» компанией или, в худшем случае, начнет путь к упадку.