ซีอีโอของ Micron, Sanjay Mehrotra เตือนว่าการขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลกอาจยืดเยื้อเกินปี 2026 โดยกำลังการผลิตใหม่ที่สำคัญจะไม่เข้ามาจนราวปี 2028 เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์ที่โรงงานของบริษัทใน Manassas รัฐเวอร์จิเนีย โดย Mehrotra ได้สรุปไทม์ไลน์ที่ยาวขึ้นซึ่งจำเป็นต่อการก่อสร้างและเดินเครื่องโรงงานผลิตหน่วยความจำขั้นสูงทั่วสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมหน่วยความจำกำลังอยู่ในช่วง “ซูเปอร์ไซเคิล” ที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการจากปัญญาประดิษฐ์ และ Micron กำลังดำเนินแผนลงทุน 200 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุม 3 รัฐ เพื่อรับมือช่องว่างด้านอุปทาน ขณะนี้ Micron สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียง 50% ถึง 2 ใน 3 ของความต้องการจากลูกค้าหลักเท่านั้น ทำให้เกิดการขาดแคลนอยู่อย่างมีนัยสำคัญ ไทม์ไลน์ที่ยืดออกนี้สะท้อนถึงลักษณะการลงทุนมหาศาลของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งการก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินเครื่องต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์
สถานการณ์อุปทานปัจจุบันและไทม์ไลน์การขาดแคลน
Mehrotra ระบุว่าระดับความสามารถในการตอบสนองอุปทานของ Micron ต่อกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ที่ 50% ถึง 2 ใน 3 ของความต้องการของพวกเขา เขาย้ำว่าการสร้างกำลังการผลิตใหม่เป็นช่วงที่ยาวนานและท้าทายที่สุดของวงจรการผลิต โดยการก่อสร้างโรงงานต้องตามด้วยช่วงเวลาที่ยาวสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และการทดสอบ ตามที่ Mehrotra ระบุ การขาดแคลนหน่วยความจำมีแนวโน้มจะยังคงอยู่หลังปี 2026 โดยกำลังการผลิตใหม่ที่มีนัยสำคัญอย่างแท้จริงจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมราวปี 2028
แผนลงทุนในสหรัฐฯ และรายละเอียดของโรงงาน
Micron กำลังก่อสร้างขีดความสามารถการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงใน 3 รัฐของสหรัฐฯ ภายใต้โครงการลงทุนในประเทศมูลค่า 200 พันล้านดอลลาร์ของบริษัท ในภูมิภาค Boise รัฐไอดาโฮ บริษัทตั้งใจจะก่อสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์ขั้นสูง 2 แห่ง โดยคาดว่าโรงงานแห่งแรกจะเริ่มผลิตเวเฟอร์ชุดแรกได้ในช่วงกลางปี 2025 และโรงงานแห่งที่สองจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2028 ในพื้นที่เมือง Syracuse รัฐนิวยอร์ก Micron วางแผนจัดตั้งคลัสเตอร์การผลิตซึ่งประกอบด้วยโรงงานผลิตได้สูงสุดถึง 4 แห่ง โรงงานของบริษัทใน Manassas รัฐเวอร์จิเนียเพิ่งเริ่มการผลิตจำนวนมากด้วยโหนด 1-alpha สำหรับ DRAM ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการ “รีแชอร์” การผลิตหน่วยความจำขั้นสูงกลับมายังสหรัฐฯ
เป้าหมายกำลังการผลิตและส่วนแบ่งตลาด
แผนลงทุนของ Micron มุ่งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการผลิตในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตหน่วยความจำของสหรัฐฯ จากประมาณ 10% เป็น 40% Mehrotra ระบุว่า Micron จะใช้ “วินัยที่เข้มงวดและมีเหตุผล” ในการตัดสินใจว่าจะติดตั้งอุปกรณ์การผลิตในโรงงานใหม่เมื่อใด โดยการตัดสินใจจะอิงจากการประเมินอย่างแม่นยำเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของตลาด เขาย้ำความสำคัญของการวางตำแหน่งบริษัทให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดด้วยกำลังการผลิตที่เตรียมไว้
สัญญาจัดหาที่ยาวนานและกลยุทธ์กับลูกค้า
Micron กำลังแสวงหาสัญญาจัดหากับลูกค้าระยะยาวอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความแน่นอนและความคาดการณ์ได้ให้กับห่วงโซ่อุปทาน สัญญาดังกล่าวช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้า ขณะเดียวกันก็ทำให้ Micron มีความมั่นใจต่อการลงทุนด้านทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว
การสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ และการสร้างงาน
ในฐานะผู้ผลิตชิปหน่วยความจำที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ เพียงรายเดียว Micron ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากรัฐบาลของทรัมป์ในด้านความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ Howard Lutnick และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ได้ออกมาสนับสนุนความพยายามในการขยายกิจการของบริษัทอย่างเปิดเผย รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังส่งเสริม “นโยบายอุตสาหกรรมระดับชาติ” อย่างแข็งขัน เพื่อกระตุ้นการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ Mehrotra ระบุว่าการลงทุนของ Micron ในสหรัฐฯ จะสร้างงานที่มีค่าตอบแทนสูงถึง 90,000 ตำแหน่งโดยตรง บริษัทกำลังร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และระบบกำลังแรงงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการนี้ รวมถึงโครงการฝึกงานแบบ apprenticeship
