โนมูระ ซิเคียวริตีส์ระบุว่า ณ วันที่ 5 กรกฎาคม ความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูลทั่วโลกยังคงเป็นการขาดแคลนอุปทานอย่างรุนแรง โดยที่อุปสงค์เชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนโดย AI ยังไม่ถึงจุดสูงสุด แม้ว่าความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดจะเข้าใจได้ แต่ก็เกินจริงอย่างเห็นได้ชัด และการตอบสนองที่มากเกินไปของตลาดอาจเปิดโอกาสให้มีการประเมินมูลค่าภาคส่วนจัดเก็บข้อมูลใหม่

โนมูระชี้ว่าความกังวลของตลาดเกินจริงอย่างมาก การเปลี่ยนการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์เป็นกำลังการผลิตจริงต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก แผนการลงทุนมูลค่า 4,800 ล้านล้านวอนของเกาหลีใต้เพียงอย่างเดียวต้องใช้เวลา 5-10 ปีจึงจะกลายเป็นการผลิตจริง นอกจากนี้ HBM (หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง) ที่มีมาร์จิ้นสูงกำลังเบียดพื้นที่ความจุจัดเก็บข้อมูลทั่วไป ทำให้เกิดการขาดแคลนอุปทานที่วิกฤต

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

7 ชั่วโมง ที่แล้ว

โนมูระ ซิเคียวริตี้ส์ รายงานการขาดแคลนอุปทานสตอเรจทั่วโลกอย่างรุนแรง การเติบโตของความต้องการ AI ยังไม่อิ่มตัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว

AI ขับเคลื่อนการขาดแคลน CPU ขณะที่ Intel และ AMD ขยายระยะเวลาการจัดส่ง ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการจัดซื้อ GPU ต่อ CPU ในอัตราส่วน 4:1

07-04 09:07

โกลด์แมน แซคส์ กล่าวว่าความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI นั้นเกินจริง พร้อมชี้ประเด็นการลงทุนสำคัญสามประเด็น

07-04 09:04

JPMorgan เตือนอุตสาหกรรม AI 'Scissors Gap' ไม่ยั่งยืน; การเปลี่ยนแปลงสำคัญจาก Capex สู่ Monetization

07-04 04:04