SK Hynix กำลังเจรจาโครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 0.5% กับธนาคาร Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase สำหรับการเสนอขายหุ้นแบบ American Depositary Receipt (ADR) ในสหรัฐฯ ที่วางแผนไว้ในเดือนนี้ Bloomberg รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายแห่งว่าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ตั้งเป้าระดมทุนประมาณ 26.5 พันล้านดอลลาร์ โดยเสนอขายประมาณ 2.5% ของหุ้นทั้งหมด จากมูลค่าตลาดปัจจุบันของ SK Hynix ที่ประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ อัตราค่าธรรมเนียมที่เสนอนี้ต่ำกว่าอัตราทั่วไปที่ 1%+ ซึ่งคิดสำหรับการเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนครั้งแรก (IPO) ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และต่ำกว่า 0.67% ที่ SpaceX จ่ายเมื่อเร็วๆ นี้ สะท้อนถึงสถานะตลาดโลกที่แข็งแกร่งของ SK Hynix ในชิปหน่วยความจำ
SK Hynix วางแผนเสนอขายหุ้นมูลค่า 26.5 พันล้านดอลลาร์กับธนาคารชั้นนำระดับโลก 4 แห่ง
SK Hynix กำลังหารืออัตราค่าธรรมเนียมประมาณ 0.5% กับกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase ตามรายงานของ Bloomberg บริษัทวางแผนเสนอขายประมาณ 2.5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดผ่านการจดทะเบียน ADR ในสหรัฐฯ จากมูลค่าตลาดล่าสุดของ SK Hynix ที่ประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ การระดมทุนคาดว่าจะอยู่ที่ 26.5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 40.5 ล้านล้านวอน) ในสถานการณ์นี้ ค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งหมดจะสูงถึงอย่างน้อย 130 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 199 พันล้านวอน) ขนาดการเสนอขายสุดท้ายและรายละเอียดเงื่อนไขค่าธรรมเนียมยังขึ้นอยู่กับการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันและการเจรจาสิ่งจูงใจด้านผลงาน
อัตราค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต่ำกว่ามาตรฐานตลาดสหรัฐฯ
อัตราค่าธรรมเนียม 0.5% ที่เสนอนี้ต่ำกว่ามาตรฐานปฏิบัติในตลาดทุนสหรัฐฯ การเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนครั้งแรก (IPO) ขนาดใหญ่ในตลาดสหรัฐฯ โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 1% หรือมากกว่า อัตรานี้ยังต่ำกว่า 0.67% ที่ SpaceX จ่ายสำหรับการเสนอขายล่าสุด แม้จะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า แต่ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกเข้าร่วมกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เนื่องจากการยอมรับในระดับสูงและสถานะตลาดของ SK Hynix บริษัทได้สร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการรับรู้แบรนด์ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกแล้ว ซึ่งลดภาระทางการตลาดและการดำเนินงานสำหรับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเพิ่มโอกาสในการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จ
ธนาคารระดับโลกเข้าร่วมกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นำ (lead underwriters) สำหรับการจดทะเบียน ADR ของ SK Hynix ในสหรัฐฯ Bloomberg คาดการณ์ว่าธุรกรรมนี้จะสร้างหนึ่งในแหล่งค่าธรรมเนียมที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มการเสนอขายหุ้นในเอเชียในปีนี้ ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกทั้งสี่แห่งประเมินว่า SK Hynix มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากสถานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตลาดและการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดที่มักต้องใช้สำหรับผู้เข้ามาใหม่ในตลาด
ขนาดการเสนอขายเทียบกับสถิติของ SpaceX และ Aramco
หากดำเนินการตามแผน การเสนอขายของ SK Hynix อาจติดอันดับการระดมทุนหุ้นระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในไม่กี่ปีที่ผ่านมา SpaceX เพิ่งระดมทุนได้ประมาณ 86 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Saudi Aramco ระดมทุนได้ 29.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 ผู้สังเกตการณ์ตลาดกล่าวว่าธุรกรรมของ SK Hynix อาจเป็นเหตุการณ์สำคัญในตลาดทุนโลกตามหลังการเสนอขายสองรายการนี้ การระดมทุนประมาณ 26.5 พันล้านดอลลาร์จะทำให้เป็นรายการที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจาก SpaceX และนำหน้าการเสนอขายหุ้นองค์กรอื่นๆ ส่วนใหญ่ทั่วโลก ขนาดการเสนอขายสุดท้ายและเงื่อนไขค่าธรรมเนียมจะถูกกำหนดหลังจากการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
SK Hynix วางแผนอะไรสำหรับการจดทะเบียนในสหรัฐฯ เดือนนี้
SK Hynix วางแผนจดทะเบียน American Depositary Receipt (ADR) ในสหรัฐฯ เดือนนี้ โดยตั้งเป้าระดมทุน 26.5 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายประมาณ 2.5% ของหุ้นทั้งหมด บริษัทกำลังเจรจาค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 0.5% กับ Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase
ค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ SK Hynix เสนอเทียบกับมาตรฐานตลาดสหรัฐฯ อย่างไร
ค่าธรรมเนียมผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 0.5% ที่ SK Hynix เสนอต่ำกว่าอัตราทั่วไปที่ 1%+ สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนครั้งแรก (IPO) ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และต่ำกว่า 0.67% ที่ SpaceX จ่ายเมื่อเร็วๆ นี้ อัตราที่ต่ำกว่าสะท้อนถึงสถานะตลาดโลกและการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่งของ SK Hynix ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการตลาดและการดำเนินงานสำหรับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
การเสนอขายของ SK Hynix อาจมีขนาดใหญ่เพียงใดเมื่อเทียบกับการระดมทุนระดับโลกล่าสุด
จากมูลค่าตลาดปัจจุบันของ SK Hynix ที่ประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ การระดมทุนประมาณ 26.5 พันล้านดอลลาร์จะอยู่ในอันดับรองจาก SpaceX ที่ระดมทุนได้ 86 พันล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ และ Saudi Aramco ที่ระดมทุนได้ 29.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 ทำให้อาจเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้นระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
