SpaceX ระดมทุน 25 พันล้านดอลลาร์ในการขายพันธบัตรครั้งแรก มียอดจองซื้อ 90 พันล้านดอลลาร์

SpaceX กำหนดราคาหุ้นกู้ระดับ investment-grade มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยมีคำสั่งซื้อเกือบ 90 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้เพิ่มวงเงินเสนอขายอีก 5 พันล้านดอลลาร์จากเป้าหมายเดิมที่ 20 พันล้านดอลลาร์ เพื่อรองรับความต้องการที่สูง SpaceX ระบุว่าตั้งใจจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อ bridge loan เต็มจำนวน ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink การพัฒนาจรวด Starship และการก่อสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ การขายหุ้นกู้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเสนอขายหุ้น IPO ที่เป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ตลาดที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดแห่งปี

SpaceX กำหนดโครงสร้างห้าชุด อายุประมาณถึงปี 2056

ดีลนี้ครอบคลุมห้าชุด โดยมีอายุประมาณตั้งแต่ปี 2031 ถึง 2056 โครงสร้างประกอบด้วยหุ้นกู้มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.350% ครบกำหนดปี 2031, 6 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.650% ครบกำหนดปี 2033, 6 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.875% ครบกำหนดปี 2036, 2.5 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.600% ครบกำหนดปี 2046 และ 3.5 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.650% ครบกำหนดปี 2056 คำสั่งซื้อเกือบ 90 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบสี่เท่าของเป้าหมายเดิมของบริษัทที่ 20 พันล้านดอลลาร์ และทำให้สามารถเพิ่มวงเงินเสนอขายได้ 5 พันล้านดอลลาร์ SpaceX มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 100.8 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน ซึ่งเป็นสถานะที่ช่วยให้บริษัทได้รับเงื่อนไขระดับ investment-grade ในการออกหุ้นกู้ครั้งแรก

ที่มาภาพ: X

SpaceX จะชำระคืน Bridge Loan และระดมทุนสำหรับ Starlink, Starship, โครงการ AI

SpaceX ระบุว่าตั้งใจจะใช้เงินที่ได้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อ bridge loan เต็มจำนวนก่อน ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป การชำระคืนนี้จะช่วยเคลียร์การจัดหาเงินทุนที่เชื่อมต่อความต้องการเงินทุนของบริษัทก่อนการเปิดตัวสู่สาธารณะ การระดมทุนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ SpaceX เร่งดำเนินโครงการที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก บริษัทกำลังขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink พัฒนาโครงการจรวด Starship และดำเนินการก่อสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง ซึ่งแต่ละโครงการล้วนต้องการการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การขายหุ้นกู้ตามหลัง IPO ที่เป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน

การขายหุ้นกู้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเสนอขายหุ้น IPO ที่เป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ตลาดที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดแห่งปี การจดทะเบียนสร้างผลกระทบไปไกลเกินกว่าตลาดหุ้น โดย Bitcoin.com News รายงานว่าการซื้อขายในตลาดพยากรณ์พุ่งสูงถึง 10.8 พันล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ เนื่องจาก IPO ของ SpaceX, ฟุตบอลโลก และเหตุการณ์อื่นๆ ผลักดันให้ปริมาณการเก็งกำไรพุ่งสูงขึ้น แพลตฟอร์มพยากรณ์เห็นความต้องการที่เกิดขึ้นพร้อมกันในด้านการเงิน ภูมิรัฐศาสตร์ และกีฬา โดย SpaceX ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นสำคัญ ด้วยการชำระคืน bridge loan และการระดมทุนระยะยาวใหม่ที่ได้รับการยืนยันแล้ว SpaceX จึงมีเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนความทะเยอทะยานมากมายของบริษัทต่อไปจนถึงช่วงที่เหลือของทศวรรษ

คำถามที่พบบ่อย

SpaceX ทำอะไรในวันที่ 23 มิถุนายน?
SpaceX กำหนดราคาหุ้นกู้ระดับ investment-grade มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยมีคำสั่งซื้อเกือบ 90 พันล้านดอลลาร์

เหตุใด SpaceX จึงระดมทุน 25 พันล้านดอลลาร์ผ่านหนี้?
SpaceX ระบุว่าตั้งใจจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อ bridge loan เต็มจำนวน ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink การพัฒนาจรวด Starship และการก่อสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์

SpaceX ทำ IPO เสร็จเมื่อใด?
SpaceX ทำ IPO ที่เป็นประวัติการณ์เสร็จเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ตลาดที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดแห่งปี