Підвищення CapEx Alphabet підтримало акції фотоніки: COHR, AAOI, LITE, POET

Акції компаній у сфері фотоніки Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings та Applied Optoelectronics зросли на 1% до 1,7% у нічних торгах пізно ввечері в середу після того, як Alphabet повідомила про 100% річне зростання капітальних витрат за квартал, що завершився в червні, і підвищила прогноз витрат на весь рік. Розігрів відбувся на тлі очікувань сильнішого попиту в сегменті AI-інфраструктури, адже зростання інвестицій Alphabet сигналізує про подальше розширення центрів обробки даних і компонентів оптичного мережування. Приріст у фотоніці збігся з ширшими здобутками в акціях напівпровідників, зокрема чипів і пам’яті, відображаючи триваючу «бумову» хвилю капітальних витрат Big Tech, зосереджених на нарощуванні AI-інфраструктури.

Alphabet підвищує гайдлайн CapEx на 2026 рік до $195 млрд–$205 млрд

Alphabet у середу оголосила, що капітальні витрати за квартал у червні подвоїлися проти минулого року до $44,92 млрд, довівши загальні інвестиції в 2026 році на цей момент до $78,6 млрд. Компанія оновила діапазон прогнозу CapEx на весь рік до $195 млрд–$205 млрд, що більше за попередню оцінку $180 млрд–$190 млрд. Пошуковий і хмарний гігант заявив, що більшість інвестицій піде на розширення AI-інфраструктури та будівництво нових центрів обробки даних.

Поставники фотоніки обслуговують ринок оптичного мережування для AI-ЦОД

Coherent, POET, Lumentum Holdings та Applied Optoelectronics є ключовими постачальниками на ринку оптичного мережування та фотоніки. Coherent продає лазери, оптичні трансивери, кремнієву фотоніку та передові матеріали, що використовуються для з’єднання GPU між AI-кластерами. Lumentum і Applied Optoelectronics постачають високошвидкісні оптичні трансивери, лазери та мережеві компоненти, які передають дані між AI-серверами. POET розробляє оптичні двигуни та свою власну платформу Optical Interposer, призначену для здешевлення, пришвидшення та підвищення енергоефективності AI-оптичних модулів. Оптичне підключення дедалі частіше розглядають як критично важливий компонент для масштабування AI-ЦОД нового покоління.

Акції COHR, AAOI, LITE, POET демонструють змішану динаміку з початку року

Акції чотирьох компаній росли більшість року, перш ніж почався відкат, який стартував у травні. Applied Optoelectronics і Lumentum залишаються лідерами в групі: їхній приріст з початку року становить 202% і 125% відповідно. Акції POET зростають приблизно на 20%, однак папір знижувався після скасування замовлень компанії з Marvell у квітні. У Stocktwits роздрібні настрої були ведмежими щодо COHR, LITE та POET і нейтральними щодо AAOI станом на пізній вечір у середу. Трейдер написав, що дзвінки про прибутки гіперскейлерів залишаються ключовим сигналом для угод у сегменті AI CapEx.

FAQ

Що Alphabet повідомила про свої капітальні витрати на 2026 рік?
Alphabet оголосила в середу, що її капітальні витрати за квартал у червні подвоїлися в річному вимірі до $44,92 млрд і підвищила прогноз CapEx на 2026 рік на весь рік до $195 млрд–$205 млрд з попереднього діапазону $180 млрд–$190 млрд.

Як поводилися акції фотоніки після оголошення Alphabet?
Акції Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings і Applied Optoelectronics зросли на 1% до 1,7% у нічних торгах пізно ввечері в середу після зростання капітальних витрат Alphabet та підвищення прогнозу витрат на весь рік.

Яку роль відіграють ці компанії у сфері фотоніки в AI-інфраструктурі?
Coherent продає лазери, оптичні трансивери, кремнієву фотоніку та передові матеріали для з’єднання GPU в AI-кластерах. Lumentum і Applied Optoelectronics постачають високошвидкісні оптичні трансивери, лазери та мережеві компоненти для передачі даних між AI-серверами. POET розробляє оптичні двигуни та платформу Optical Interposer для AI-оптичних модулів.