CME та Morningstar підписали ексклюзивну угоду щодо деривативів на бенчмарки індексів на суму 3 трильйона доларів

CME Group і Morningstar підписали ексклюзивну багаторічну ліцензійну угоду, щоб запустити деривативи, прив’язані до US-ринкових біржових бенчмарків від Morningstar. Угода надає CME доступ до ф’ючерсів і продуктів деривативів на основі акціонерних індексів Morningstar, зокрема до бенчмарків Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap і Small Cap. Згідно з компаніями, ці індекси лежать в основі понад 3 трильйонів доларів у зв’язаних активах. Партнерство відображає інституційну потребу в спеціалізованих інструментах для хеджування та управління портфелем, адже провайдери індексів дедалі частіше працюють як інфраструктурні рівні всередині сучасних фінансів.

CME отримує доступ до бенчмарків Morningstar, що лежать в основі активів на 3 трильйони доларів

Угода надає CME доступ до ф’ючерсів і продуктів деривативів на основі акціонерних індексів Morningstar, зокрема до бенчмарків Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap і Small Cap. Згідно з компаніями, ці індекси лежать в основі понад 3 трильйонів доларів у зв’язаних активах. Придбання Morningstar CRSP раніше цього року посилило її позиції на ринках бенчмарків US-акцій. Індекси CRSP уже лежать в основі понад 3 трильйонів доларів у зв’язаних активах і в історичному плані підтримували великі інституційні продукти та ETF. Нова партнерська угода CME перетворює ці бенчмарки з пасивної інвестиційної інфраструктури на активно торгувані продукти деривативів.

Інституційні інвестори хочуть спеціалізованих інструментів хеджування

Тім Маккорт, Senior Managing Director і Global Head of Equities, FX та Alternative Products у CME Group, заявив, що інституційні інвестори дедалі більше потребують спеціалізованих інструментів для хеджування та управління портфелем. «Разом, глибоко ліквідний ринок equity-деривативів CME Group у поєднанні з орієнтованою на дані, бенчмарковою екосистемою Morningstar, як очікується, дозволить нам надати нашим глобальним клієнтам оптимізовану рамкову структуру, щоб безпечно орієнтуватися в умовах ринкової волатильності та вловлювати нові можливості», — сказав Маккорт. Згідно зі статтею-джерелом, сучасні інвестори дедалі частіше шукають експозицію за факторами, нахил у стилях, сегментацію за розмірами, ротацію секторів, хеджування волатильності та портфельні надбудови.

Morningstar нарощує інституційну торгову присутність після придбання CRSP

Президент Morningstar Indexes Амелія Фур описала партнерство як частину розширення компанії в ширші інституційні торгові ринки. «Завдяки нашому придбанню CRSP раніше цього року, ми стали провідним постачальником бенчмарків для U.S. акцій, і нові відносини з CME Group прискорять наше зростання ще більше», — сказала Фур. Вона додала: «Найбільш захопливим є те, що ми очікуємо відкрити нові двері та донести наші високоякісні equity-індекси до цілком нового сегмента глобального інвестиційного ринку». Придбання CRSP було стратегічно важливим, оскільки індекси CRSP історично зберігали високу довіру серед інституційних і академічних інвесторів завдяки дослідницько-орієнтованій методології та історичним масивам ринкових даних.

Провайдери індексів змагаються в межах інфраструктури бенчмарків

CME вже домінує на ключових ринках ф’ючерсів у сегментах процентних ставок, акцій, іноземних валют, товарів і криптодеривативів. Втім конкуренція всередині екосистем бенчмарків продовжує посилюватися. Nasdaq, ICE, MSCI, FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices, STOXX і Bloomberg усі агресивно змагаються в ліцензуванні індексів, побудові бенчмарків, партнерствах з ETF та деривативній інфраструктурі. Лише ліцензування індексів стало одним із головних джерел доходу для компаній глобальної фінансової інфраструктури. Компанії, що контролюють індекси бенчмарків, часто впливають на потоки капіталу, екосистеми ETF, розподіл активів, пасивні інвестиційні стратегії, ринки деривативів і фреймворки ризик-менеджменту.

FAQ

Що охоплює ліцензійна угода CME та Morningstar?

Ексклюзивна багаторічна ліцензійна угода надає CME Group доступ до ф’ючерсів і продуктів деривативів на основі акціонерних індексів Morningstar, зокрема до бенчмарків Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap і Small Cap.

На яку суму активів поширюється вплив індексів Morningstar?

Згідно з CME Group і Morningstar, індекси лежать в основі понад 3 трильйонів доларів у зв’язаних активах. Індекси CRSP, які Morningstar придбала раніше цього року, також лежать в основі понад 3 трильйонів доларів у зв’язаних активах.

Чому CME та Morningstar уклали цю партнерську угоду?

Тім Маккорт із CME Group зазначив, що інституційні інвестори дедалі більше потребують спеціалізованих інструментів для хеджування та управління портфелем. Амелія Фур із Morningstar описала партнерство як частину розширення компанії в ширші інституційні торгові ринки після придбання CRSP раніше цього року.