Корейські експортери стикаються з різким зростанням фрахтових ставок: 83,1% посилаються на тиск через логістичні витрати

219 опитаних виробників з експорту Південної Кореї, яких визначила Korea Trade Association, назвали зростання фрахтових ставок головним логістичним викликом у першій половині року: 83,1% респондентів вказали це як свою основну проблему. Індекс контейнерних фрахтових ставок Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) сягнув 3 062 пунктів 24 травня, що у 2,3 раза більше, ніж наприкінці лютого до ескалації війни на Близькому Сході. Зростання спричинене впливом конфлікту на Близькому Сході на міжнародні ціни на нафту та ставки судноплавства, тоді як 78,1% опитаних компаній показали, що менше ніж 20% їхнього зростання логістичних витрат потрапляє в ціни на продукцію, стискаючи маржі прибутку в секторі експортного виробництва.

Опитування: 83,1% експортерів відчувають тиск через фрахтові ставки

Korea Trade Association провела опитування серед 219 вітчизняних компаній експортного виробництва щодо логістичних проблем, пов’язаних із коливаннями цін на нафту, у першій половині року. 83,1% компаній, що відповіли, визначили зростання фрахтових ставок як найбільшу складність. SCFI становив 3 062 пункти 24 травня, тобто у 2,3 раза вище, ніж наприкінці лютого до війни на Близькому Сході. Ця цифра також у 1,4 раза перевищує пікове значення минулого року — 2 240 пунктів. Крім того, 56,6% компаній назвали зростання витрат на закупівлю сировини та компонентів головним викликом.

Logistics Cost Increase Rate and Procurement Cost Increase Rate [Source: Korea Trade Association]

Виробники експорту важко перекладають логістичні витрати на клієнтів

78,1% компаній, що відповіли, повідомили, що відображають у цінах на продукцію менше ніж 20% зростання витрат. 32,9% компаній заявили, що не можуть перекласти жодне зростання витрат у ціноутворенні, тоді як лише 5,5% фірм перекладали клієнтам 80% або більше зростання своїх витрат. Обмежена здатність напряму перекладати логістичний тягар напряму впливає на прибутковість виробників експорту, адже міжнародні фрахтові ставки й надалі зростають, а конкурентний тиск обмежує гнучкість цін.

Операційні маржі прибутку скорочуються в усьому експортному секторі

85,9% опитаних компаній повідомили про зниження операційної маржі прибутку в першій половині року. 39,3% компаній зазнали падіння операційної маржі прибутку на 3–5 процентних пунктів. Поєднання стрімкого зростання логістичних витрат і обмеженої цінової влади стиснуло прибутковість у корейському секторі експортного виробництва: більшість компаній поглинали зростання витрат, а не перекладали їх на кінцевих клієнтів.

Korea Trade Association попереджає про збереження тиску витрат до 3-го кварталу

Korea Trade Association прогнозує, що логістичний тягар витрат триватиме в найближчій перспективі, оскільки зростання цін на нафту в першій половині буде відображатися із часовим лагом, що простягнеться до третього кварталу. Підвищення тарифів на внутрішні контейнерні перевезення заплановано на наступний місяць. Хан Дже-ван, директор Департаменту логістичних послуг у Korea Trade Association, заявив: «Хоча нещодавні міжнародні ціни на нафту демонструють нижчі рівні порівняно з тим періодом одразу після війни, компанії на місцях стикаються зі складнощами через погіршення прибутковості, спричинене накопиченим тягарем нафтових витрат і зростанням фрахтових ставок, які неможливо відобразити в цінах на продукцію. Оскільки війна на Близькому Сході знову посилюється, а розв’язання проблем логістичних заторів затримується, зростання цін на нафту передається експортним компаніям із часовим лагом у всіх секторах експортного транспорту, включно з морськими, авіаційними та внутрішніми перевезеннями, що викликає занепокоєння щодо “негнучкості” логістичних витрат у напрямку їхнього зниження».

FAQ

Який відсоток корейських виробників експорту назвав зростання фрахтових ставок головним логістичним викликом у першій половині року?
83,1% із 219 компаній, опитаних Korea Trade Association, назвали зростання фрахтових ставок найбільшою логістичною складністю в першій половині.

Яку частку своїх зростаючих логістичних витрат корейські експортери могли відобразити в ціноутворенні на продукцію?
78,1% опитаних компаній відображали менше ніж 20% зростання витрат у цінах на продукцію, причому 32,9% не могли відобразити жодного зростання, а лише 5,5% перекладали клієнтам 80% або більше зростання витрат.

Який вплив мало зростання логістичних витрат на прибутковість корейських виробників експорту?
85,9% компаній, що відповіли, повідомили про спад операційної маржі прибутку в першій половині, тоді як 39,3% зіткнулися зі зниженням маржі прибутку на 3–5 процентних пунктів.